7月5日，上证指数盘初短暂冲高后震荡下滑，随后快速回弹，创业板指2800点关口失而复得。截至午间收盘，上证指数跌0.19%，报3398.98点；深证成指跌0.71%，报12934.09点；创业板指跌0.71%，报2814.47点。

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盘面上，煤炭、化肥、海运、纯碱、电力、光伏、稀土永磁、铝金属、钢铁、油气板块走强，陕西煤业、通威股份创新高。地产、建材、食品、养殖、军工、券商、汽车板块调整，东方雨虹跌停。

通威股份市值突破3000亿

7月5日早盘，通威股份续创新高，总市值首次突破3000亿元。

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消息面上，4日晚间通威股份公布业绩预告，预计上半年归母净利润达120亿-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。

业内人士认为，通威市值创新高背后的支撑逻辑是其产能与订单的双重高速增长。安信证券与国金证券均预计，考虑到近期部分硅料厂商由于检修等因素实际产出受到一定影响，硅料的价格仍将保持高位运行。莫尼塔投资也认为，短期内硅料价格存在继续小幅提升的可能，全年价格降幅或小于市场预期。招商证券也指出，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。

千亿“防水茅”跌停

“防水茅”东方雨虹早盘跌停，最新市值1175亿元。

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消息面上，7月4日，东方雨虹被深股通减持245.65万股，已连续7日被深股通减持，共计794.43万股，最新持股量为3.33亿股，占公司A股总股本的13.22%。

煤炭板块拉升

煤炭板块早盘大幅拉升，上海能源、兰花科创涨超5%，冀中能源、潞安环能、开滦股份、昊华能源、山西焦煤等跟涨。陕西煤业上涨3.86%，报22.87元/股，市值2217亿元，再创历史新高。

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消息面上，中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示，今年前5个月，全国煤炭产量完成18.1亿吨，同比增长10.4%，全国原煤日均产量超过1200万吨，创历史高位，全国煤炭供应保障能力大幅增加。

张宏介绍说，随着迎峰度夏用煤高峰时段的到来，煤炭需求逐步回升。但同时，今年全国水电和新能源发电继续保持较快增长态势，对煤炭替代作用也在增加，所以今年夏季全国煤炭市场将继续保持基本平衡略显宽松态势。

开源证券认为，当前煤炭基本面处于供紧需增阶段，价格仍表现出较强的向上动能。对于国内煤价，未来大部分动力煤公司表现出业绩稳定性和高分红，整体将会提升估值；化工原料煤以及水泥建材用煤仍有一定弹性，海外煤和炼焦煤具有完全弹性，涨价仍是股价的重要催化剂。大部分煤企高分红高股息率，且多数估值仅5-6倍，安全边际高，煤炭股的配置价值尤为凸显。半年报行情窗口已至，煤炭板块业绩确定性较强。

磷化工、锂电股获追捧

磷化工板块异动拉升，新洋丰领涨，川金诺上涨5.59%，新安股份涨超4%。

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锂电股开盘活跃，当升科技涨超10%。

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消息面上，磷化工、锂电板块今年维持高景气度，多只个股上半年业绩大幅预增。

当升科技4日盘后发布业绩预告，预计2022年上半年净利润为9亿元-10亿元，同比增长101.33%-123.7%；扣非净利润为9亿元-10亿元，同比增长208.97%-243.29%。值得注意的是，当升科技2021年净利润为10.91亿元。

川金诺日前预计，2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元-2.13亿元，较上年同期增长344%-477%。

新安股份日前发布业绩预报，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润23亿元至24亿元，与上年同期8.42亿元相比，同比增加14.58亿元至15.58亿元，同比增长173%至185%。

数据显示，截至7月4日，共有79家上市公司发布上半年业绩预告，超8成公司业绩预喜。值得注意的是，业绩预告中净利润增速排名靠前的多家公司均有涉“锂”业务，锂电上市公司业绩表现亮眼。

中金公司指出，能源、原材料行业受海外供应风险支撑，盈利能力普遍维持高位，煤炭、石油天然气以及化工中的农化等行业中报盈利保持高增长，新能源金属景气度仍然较高，量价均乐观。中报有望超预期的领域可关注煤炭中的动力煤和拥有海外资产的煤企、有色金属中的锂、稀土材料和钴镍等新能源金属，化工中的农药、化肥、纯碱等。

编辑：陈健健 叶松