圖源：圖蟲

作者/倪雨晴

編輯/張偉賢

二季度的盛夏，手機市場身處寒冬。

7月27日，Counterpoint Market Pulse（手機銷量月度報告）最新數據顯示，2022年第二季度中國智能手機銷量同比下降14.2%，而上一次銷量低於本季度的數值出現在近十年前的2012年第四季度。

進入存量市場的手機產業，在2022年顯得尤爲震盪，不論是中國市場還是全球市場，行業都直面經濟下行、疫情反覆等重重挑戰。

一線的手機廠商們深有感觸，榮耀終端CEO趙明在近日接受21世紀經濟報道等媒體採訪時談道：“我們也看到很多的合作伙伴、友商，在這個過程當中面臨巨大的壓力，榮耀也同樣是驚心動魄，在今年年初、去年年底，很多領域處於缺貨和追貨的階段，突然春節之後發現整個市場的需求斷崖式下滑，反應時間可能只有一兩個月，正常的應對都已經很難反轉過來，因爲大家在去年年底的時候對於今年的市場很多都是看漲，這個時候有很多供應鏈的庫存。”

榮耀在年初內部戰略時就已經看到今年存在着巨大的不確定性，“到今天即使我們做了非常理性的判斷，有着比較客觀的認知，實際的情況比我們當初預測的困難和壓力還要大，只不過我們作爲有準備的公司，目前爲止有驚無險。”趙明說道。

儘管眼下情勢並不樂觀，但並不意味着沒有機會點。7月28日，IDC中國研究副總裁王吉平向21世紀經濟報道記者表示：“今年對於手機廠商而言，怎麼過冬、如何生存是很重要的問題，IDC預計明年手機市場會恢復增長。”

在王吉平看來，明年手機市場的重點第一體現在生態上，比如手機和汽車、手機和電腦的互聯，生態佈局越來越重要；第二是在性能上，未來2-3年移動終端可能就會有一波性能提升，中國廠商也要做好應對；第三是抓住用戶需求痛點，比如攝像頭、軟件優化等，最後是在區域方面的佈局，包括拉美、中東、非洲 、歐洲等都是潛力市場。

“困難是暫時的”

從排名看，國內市場依然是頭部廠商輪流奪冠，市場份額平分秋色。Counterpoint數據顯示，2022年第二季度國內市場上，vivo以19.8%的份額排名第一，其次是榮耀（18.3%）和 OPPO（17.9%），蘋果以15.5%的份額位居第四。其中，榮耀的銷量同比翻了一番，是唯一實現了同比增長的主流手機品牌。

可以看到，第一梯隊的廠商們將市場份額咬的頗緊，多方競爭之勢也更加兇猛，而榮耀成爲今年逆勢增長的代表。在多年的經驗中，榮耀去年就對今年大勢進行了預判，趙明表示：“榮耀管理團隊在去年年底也意識到今年可能出現的風險，所以我們控制了內心的衝動，做了一個相對合理的判斷，既保持市場的增長，同時也看到今年市場的不確定性。”

Counterpoint研究分析師Mengmeng Zhang分析道：“榮耀通過擴大其線下影響力，延續了其強勢的迴歸之路。儘管主要大城市受到封鎖的影響，但榮耀在封鎖較少的二三線城市覆蓋的渠道，助其度過了2022年第二季度的動盪。值得一提的是，榮耀本季度從包括華爲在內的其他主流中國品牌搶佔了份額。被稱爲’線下渠道之王’的OPPO和vivo，也是時候該認真對待榮耀了。”

在存量市場競爭愈發膠着的同時，行業整體的挑戰依然存在，並且將延續到2022年下半年。Counterpoint資深分析師Ivan Lam表示：“在618電商大促期間，隨着主要城市逐步解封，智能手機銷量也有所回升。然而，此促銷期間的銷售額仍同比下降約 10%。鑑於2022年第二季度的手機銷量較低，我們預計智能手機銷量將在下一季度反彈。由於低迷的消費者情緒和智能手機缺乏亮眼創新的綜合原因，我們預計智能手機的需求將持續低迷，下半年的情況很難比去年好。”

應對內外挑戰和市場的不確定性已經成爲大家的共識，關關難過關關過，如何爭取燦燦前路是更重要的課題。

在趙明看來，手機產業或者消費鏈產業，需要共同努力打造更好的產品，同行之間的競爭，某種程度上來講是百家爭鳴和百花齊放的過程，大家在不同的解決方案上奔跑，一刻也不能懈怠，“今天的困難我認爲是暫時的，我相信大家很快就會從這樣一種情況當中走出來。”   

硬件生態的新競賽

市場曲線起起落落，產業鏈在蟄伏中探尋機遇，手機廠商們也在積極拓展新方向。在佈局摺疊屏這一高成長的高端細分市場外，全場景的產品生態成爲重要方向。從廠商近期的發佈會來看，榮耀、華爲等頭部廠商都對手機之外的硬件更新更加頻繁。

華爲也在鴻蒙新版本的發佈會上同步推出了一系列平板、筆記本、耳機、智慧屏、打印機等產品，強化“超級終端”的互聯互通，並通過HarmonyOS 3來迭代底層創新。

榮耀在近日發佈會上推出榮耀MagicBook 14銳龍版、榮耀平板8、榮耀X40i、榮耀智慧屏X3、榮耀親選Earbuds X3等多款設備，強調其全場景智能終端矩陣。基於Magic OS底層架構形成跨應用、跨設備的解決方案，基於場景匹配不同的中心設備，進行多終端無縫協同。

趙明向記者表示：“現在全場景的佔比在我們體系當中還不是很高，但是未來全場景的佔比應該達40%左右。”對於火熱的汽車場景，趙明則表示，榮耀沒有造車的計劃，但是會和汽車品牌進行解決方案的融合，此前榮耀已經和理想汽車進行協作，包括在車機、手機和對車的管理控制上，未來榮耀會更加開放。

目前，圍繞着手機這一核心單品，廠商們已經將生態鏈延伸至車機、辦公、家庭、娛樂等各個領域，這也是手機廠商們一直以來的物聯網夢想，隨着智能化能力的增強，如何將終端的產品矩陣形成更有競爭力的生態，是一場新的競賽。

GfK發佈的《週期、賦能、躍升——中國科技類消費電子產業正在進入新一輪加速裂變》報告就指出，通過總結過去20~30年的中國電子行業發展，消費電子行業基本呈現10年爲一週期的技術迭代。

新一輪的週期開啓，硬件行業會有5~7年的快速成長，然後隨着技術創新放緩，進入3~5年的平臺期。中國消費電子行業在2017年達到了兩萬億人民幣的規模，通信大品類貢獻了其中40%左右的銷售額，之後通信品類中智能手機逐漸達到平臺期，此後四年，中國消費電子行業保持了平穩發展。

GFK進一步指出，隨着5G與AI等新技術的發展，多種數字化應用場景的軟硬件服務加速落地，2021年，中國技術消費電子產品市場的零售額規模迎來較大增長，規模突破2.2萬億人民幣，同比增速達到9%。2022年，AIoT時代已經正式開啓。

這也意味着，手機之外的新終端智能有增長空間。GFK就舉例道，比如在Phone+領域，與原有智能設備（如手機）能夠交互的產品是研發的重點方向。當前，智能手錶正在逐步配備手機的部分功能，而智能手機正在逐步向上遷移以具備平板電腦的功能，平板電腦則正在向輕辦公的電腦轉型。廠商在進行產品研發時，必須充分考慮這些向上遷移的行業發展趨勢。

海外市場挑戰中前行

Counterpoint資深分析師Ivan Lam表示：“中國經濟在2022年第二季度僅同比增長 0.4%，低於0.8%-1%的市場預期。在此期間，包括泛上海地區在內的中國主要金融和製造業城市均經歷了大規模或區域封鎖。本季度受影響最嚴重的是服務業，從第一季度4%的增長跌入了萎縮區間，同比下降0.4%。其中，4月的消費數據降幅最大，社會消費品零售總額同比下降11.1%。疲軟的消費情緒加上中國智能手機的高普及率導致第二季度智能手機銷售表現不佳。”

在國內情況不佳的情況下，海外市場也成爲手機廠商們的關注焦點，儘管印度等區域受到壓制，出海尋找新空間仍是大勢。

當前，頭部廠商也在各自進行佈局。王吉平向記者介紹道：“目前榮耀主要份額在中國，在未來還有很大的潛力走向海外；華爲有77%左右的市場份額在中國，23%在海外，集中分佈在中東和拉美地區；OPPO和vivo主要聚焦在國內和亞太地區；小米的全球分佈更爲平均 ，在歐洲和亞太的份額較高。”

對於榮耀而言，2022年也是海外市場元年，談及印度市場時，趙明表示：“我們在印度有合作伙伴，已經在開始啓動相關的業務，因爲榮耀在幾年前就在印度有團隊和經營了很長的時間，後續衆所周知的原因我們團隊撤出了，但是我們對於印度市場的理解還是非常清楚。對於印度市場未來的運作模式的落地以及整個風險管理會作出綜合的判斷，印度市場今年給我們做出了正的貢獻利潤，未來會採取非常穩妥的方式在印度市場，印度因爲畢竟是人口非常大市場也非常大。”

除了產品生態和市場之外，手機廠商們也在通過研發和創新來增強實力，處於蓄力當中。趙明就談道：“今年的情況下，我們的研發投入增長60%-70%，與此同時我們也很清醒整體要提高運作的效率，控制我們可能面對的風險。行業的天花板我認爲是暫時的，未來產業會有爆發的時機。從現在來看，這個產業各個廠家和品牌在不斷的準備。”