競合是中、韓、日三國半導體顯示行業發展的主旋律，韓日企業不會放棄中國市場，中國產業轉型升級也離不開韓日企業支持。

7月底、8月初，正值盛夏酷暑時節，TCL創始人、董事長李東生馬不停蹄，到韓國、日本拜訪合作伙伴，釋放出中國企業希望與韓國、日本企業在半導體顯示產業進一步加強合作的信號。他稱當下海外疫情依然嚴重，但國際化的腳步不可停歇。

李東生此次東亞之行，已連發了六條微博，透露出從7月24日至8月2日的十天內，他拜訪的韓國、日本合作伙伴已超過十家。筆者認爲，李東生此次行程有鞏固客戶關係、爲新產錢鋪路、爲拓展半導體業務探路三個目的。

他首先到韓國拜會了LG、三星等合作伙伴，鞏固客戶關係是他此行的首要目的。TCL科技（000100.SZ）今年受液晶面板需求收縮、價格下跌影響，上半年歸母淨利潤預計同比下滑約九成。此前，三星等爲消化庫存而暫停面板採購，梳通面板下游“出海口”變得迫切。

調研機構羣智諮詢的最新數據顯示，在2022年上半年全球顯示面板市場的出貨面積份額中，中國大陸佔比67.5%，中國臺灣佔比17.9%，韓國佔比10.7%，日本佔比3.9%。中國大陸在全球液晶面板市場的出貨面積份額更高，今年上半年佔比69.6%，而中國臺灣、韓國、日本的佔比依次是19%、7.2%、4.2%。

今年全球液晶面板市場供過於求，行業現在處於下行週期的底部。韓國企業在這一領域逐步退出，今年6月三星徹底停止液晶面板生產，LG也計劃今年關閉在韓國的液晶面板生產線。三星、LG是全球主要電視供應商，而TCL科技控股子公司TCL華星是全球第二大液晶面板供應商，中韓雙方在液晶電視面板供需上有深化合作的空間。

事實上，中韓企業是競合關係。韓國企業仍在OLED領域保持優勢。另一家調研機構CINNO Research的數據顯示，2022年上半年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約2.78億片，較去年同期下滑10.5%。其中，韓國廠商出貨份額佔比76.5%，份額同比減少；而中國廠商出貨份額佔比23.5%，同比增加3.9個百分點，份額穩步攀升。

有意思的是，擁有全球七成OLED手機面板份額的三星顯示（SDC），既是TCL電子（01070.HK）的顯示屏供應商，也是TCL華星的股東；而在市場上，SDC和TCL華星又是競爭對手。

而TCL華星要發展新的OLED面板等業務，則離不開韓國、日本企業的支持。所以，李東生此次東亞之行的第二個目的是爲新產線鋪路。

中國雖已是全球最大的液晶面板生產國，但在OLED面板領域仍落後於韓國，而且面板生產的上游核心設備、核心材料，許多還依賴從韓國、日本進口。TCL華星目前正在廣州建設8.6代液晶面板生產線，產品將滿足IT、車載等顯示領域的需求。TCL科技下一步還計劃在廣州籌建一條生產中大尺寸印刷式OLED的產線。這些都需要友商支持。

筆者今年7月在探訪中國另一家面板企業深天馬（000050.SZ）在武漢的第6代OLED面板生產線時曾瞭解到，該產線一些核心設備，如蒸鍍設備，是由日本和韓國企業聯合開發的。如果國產OLED面板要進一步擴大份額，在覈心設備上的突破必不可少。另外，柔性OLED面板的材料有約200種，目前多數也從韓國、日本等國外地區進口，材料國產化也需加速。

李東生一直看好印刷式OLED的未來，之前TCL科技也與日本JOLED有合作，雙方共同推動大尺寸印刷式OLED面板的產業化進程。估計李東生此次東亞之行在這方面會繼續努力。

除了鞏固客戶關係、爲新產線鋪路，拓展半導體業務則是李東生此次東亞之行的第三個目的。他在韓國拜訪了多家半導體公司，並在微博裏表達了中韓半導體產業合作的看法。

韓國半導體業界對於韓國加入國際上所謂的“芯片四方聯盟”心情複雜。韓國經濟與中國經濟關聯度高，韓國的半導體產品很大比例都銷往中國，所以韓國半導體公司並不希望出現破壞客戶關係的情況發生；與此同時，中國半導體產業近兩年發展迅速，全球半導體產業格局正在重構，這也引發韓國半導體企業的關注，他們對未來競爭心存警惕。

在李東生看來，中韓在半導體領域的競合能夠促進世界電子產品產業的持續發展。韓國半導體產業的發展帶動了一系列電子化學品、設備等產業的發展，個別公司處於壟斷地位。中國半導體行業完善產業生態仍需假以時日。

TCL科技近年通過收購中環股份（002129.SZ）等，切入到半導體材料和光伏材料的領域，今年還進一步延伸到上游多晶硅項目的投資。韓國、日本在半導體設備和電子化學品方面有優勢，中國有龐大的市場和產業，韓日與中國的產業合作潛力仍然廣闊。

競合是中、韓、日三國半導體顯示行業發展的主旋律，韓國、日本企業要穩健發展就不可能放棄中國龐大的市場需求，中國企業向產業鏈上游邁進也離不開韓國、日本企業的支持。正如三星、LG曾是全球液晶面板的龍頭，現在中國是全球液晶面板最大的生產國，而三星、LG已把面板業務的重點轉向OLED，中韓日企業在競閤中相互促進，並共同拓展全球市場。