隨着俄烏衝突持續，化肥供應依然有限，高價可能對2023年的種植決策產生更深遠的影響。

今年以來，化肥價格遭遇過山車行情，從上半年一路高歌，到如今突遇“急剎車”，呈現整體下行態勢。

8月24日，據國家統計局數據，8月中旬，尿素價格爲2340.9元/噸，複合肥價格爲3910元/噸。6月中旬是今年的價格高點，分別爲3177.7元/噸、4185元/噸。今年1月上旬，二者價格分別爲2492.5元/噸、3272.5元/噸。

業內人士解釋稱，過山車式的價格走勢，與國際形勢密不可分。當前，國內農業對化肥需求減少。7月，已經基本完成華北、東北地區的大田作物追肥，正等待收穫秋糧。目前，化肥需求主要是秋冬蔬菜種植、南方晚稻追肥，以及其他一些秋冬作物底肥。

化肥的價格波動

“莊稼一枝花，全靠肥當家”，肥料被稱爲糧食的“糧食”。無機肥依賴氮、磷、鉀三種肥料。其中，氮肥屬於能源加工類產品，主要原材料是煤炭、天然氣。磷肥依賴磷酸鹽，不過該礦產在全球大部分地區都有分佈。鉀肥是資源屬性產品，具有資源壟斷性。

化肥上漲始於2021年，當時天然氣價格飆升，尤其是在歐洲，導致氨氮肥產量減少。進入2022年，國際形勢動盪，化肥的生產和貿易不確定性強，化肥價格因此大幅上漲。

布瑞克·農產品集購網研究總監林國發稱，從今年初開始，原油、天然氣價格強勢，特別是俄烏衝突下原油價格暴漲；此外，俄羅斯、白俄羅斯分別是第二和第三大生產國，合佔全球鉀肥貿易量的41%，兩國鉀肥出口嚴重受阻，引發鉀肥價格大漲。不過，近期原油價格回落，運輸成本下降，再加上北半球肥料需求旺季臨近尾聲，化肥價格有所回落。

具體到國內，中國是全球最大的氮肥生產國，磷肥產能產量也均位列世界之首，在滿足國內需求的同時，還有盈餘出口。不過，在價格方面，尿素價格隨煤炭、天然氣價格漲跌而影響較大，磷肥價格受近兩年動力電池推動磷化工需求影響，疊加能源價格高漲，動力和化工原料成本增加，磷肥生產成本高位，導致價格上漲。

至於鉀肥，由於資源較爲集中，中國不具備資源優勢，對鉀肥進口依賴度較高，而進口成本飆升，更是大幅推高了鉀肥價格。據布瑞克數據，2020年，中國氯化鉀批發價格僅爲138元/包（50公斤）。2022年6月，最高飆升至300元/包，8月中批發價格仍爲270元左右。雖然價格有所回落，但仍然處於高位。

由化肥價格變動帶來的影響，也非常顯著。今年上半年，化肥價格一路上漲。當時正是北半球糧食種植季，爲了應對化肥價格上漲，生產者選擇種植大豆，減少玉米等作物的種植面積。

比如，巴西就減少了甘蔗種植面積，主要用於種植玉米、大豆，原因在於甘蔗用肥量大，玉米、大豆用肥量相對較小。當然，這也跟國際需求有關。近幾年，國際肉類需求旺盛，南美洲畜禽養殖也快速發展，需要大量的玉米及其他飼料原料。

爲緩解農資價格上漲壓力，近年來，中央財政也下撥資金補貼種糧農民。

林國發稱，農產品要豐產，除了種子、天氣，化肥用量影響也大，合理用肥可以一定程度減輕不利天氣對作物的影響。從今年小麥豐產情況來看，農業專項補貼效果顯著。

中國在化肥市場的國際地位

化肥生產，在全球高度集中。2022年6月，美國農業部發布的《價格上漲對全球肥料市場的影響和後果》報告指出，超過60%的化肥由全球前五個國家/地區出口，約60%的氮肥由全球前五個國家/地區出口、超過75%的磷肥由五個國家/地區出口、超過90%的鉀肥由五個國家/地區出口。

然而，化肥使用在全球範圍內分佈廣泛。根據國際化肥協會（IFA）的3年平均數據（2017~2019年），中國是最大的化肥用戶，使用了全球近四分之一的化肥供應量。印度是第二大用戶。印度政府對化肥的大量補貼推動了印度的大量使用。美國約佔全球肥料使用量的10%，其中大部分用於穀物和油籽生產。

值得關注的是，南美、南亞及東南亞地區作爲全球糧食主要生產區，卻是全球化肥進口集中地區。該地區化肥工業落後，化肥進口依賴度高，化肥貿易不暢及高價格很容易導致本國農業生產成本飆升，甚至出現種植虧損，部分農民減少化肥使用，降低農作物單產潛力。

從全球化肥市場來看，中國具有相當的話語權。中國既是全球主要化肥生產國，同時也是主要化肥消費大國。氮肥、磷肥完全能滿足國內需求，但鉀肥對外依存度高。

前述美國農業部報告指出，俄羅斯和美國各自生產着不到全球10%的化肥，而中國產量約佔25%。此外，中國生產的磷肥佔世界的三分之一以上。

目前，中國化肥進口量佔國內需求量10%以內，主要進口鉀肥和三元複合肥。據中國磷複肥工業協會數據，2022年1~7月，氯化鉀累計進口475萬噸，氮磷鉀三元複合肥累計進口44萬噸。

按養分折算，今年1~7月，累計進口的氯化鉀和三元複合肥折氮磷鉀純養分爲306.12萬噸。1~7月，中國主要糧油類農產品（穀物、豆類和植物油）折算隱性進口化肥折純養分達到522.1萬噸。

即使近幾年國內鉀肥產量增加，據統計，目前國內對鉀肥進口依賴度仍超過60%。至於複合肥，近幾年隨着外資在國內設立工廠、國內複合肥研發水平提升，預計未來5年國內複合肥進口量將下降至100萬噸/年。林國發建議，國內化肥供應主要是保證鉀肥，應當構建國家鉀肥儲備，防範類似今年上半年鉀肥價格飆漲情況出現。

對於今後的全球化肥前景，前述美國農業部報告指出，2023年可能更加悲觀。隨着俄烏衝突持續，化肥供應依然有限，高價可能對2023年的種植決策產生更深遠的影響。儘管大宗商品價格居高不下，美國的生產商或許能夠增加產量，但將不得不應對預期的大宗商品投入價格高企。

責任編輯：劉萬里 SF014