本報記者 譚倫 北京報道

在以天翼云爲代表的雲巨頭正式組建雲“國家隊”後，運營商在雲市場的存在感已變得愈發強勁，並正向第一梯隊發起衝擊。

三大運營商最新出爐的半年報成爲最有力的佐證之一。報告顯示，2022年上半年中國電信旗下的天翼雲營收281億元，同比增長101%；中國移動的移動雲營收234億元，同比增長234%；中國聯通的聯通雲營收187億元，同比增長143%。三巨頭上半年雲業務總營收合計達702億元，同比增速均超過了100%。

這一勢頭在對比第一梯隊互聯網雲巨頭的表現後顯得尤爲突出。以阿里云爲例，其2022年上半年收入357億元，同比增長12%。而沒有單獨公佈雲業績的騰訊，其雲業務所在的金融科技及企業服務業務今年上半年總計營收爲850億元，同比增長率也只有5%。而在2021年，互聯網雲巨頭的營收平均增速還保持在50%~60%。

值得注意的是，營收大漲的同時，運營商的雲市場份額排名也在穩步前進。諮詢機構IDC的數據顯示，2021年下半年中國公有云IaaS市場份額前五強分別爲阿里雲、華爲雲、騰訊雲、天翼雲、亞馬遜雲，其中天翼雲以10.3%的份額基本追平10.9%的騰訊雲，成爲年度雲廠商中的明星。

“在雲網一體戰略下，雲在運營商業務體系中的重要性已經與網絡一樣，成爲基礎設施。”Strategy Analytics無線運營商戰略高級分析師楊光向《中國經營報》記者表示，隨着雲業務在運營商業績中成爲新的迅猛增長點，這種積極的反饋會加速運營商在雲領域的投入。

逆勢增長背後

對運營商雲增長的積極預期其實在業內並不算新聞。記者注意到，從2020年實現營收58.4%的增速引發業界側目後，天翼雲2021年營收再度實現翻番，達279億元，同比增長102%；而移動雲則更爲迅猛，從2021年起，國內公有云份額排名每季度都前進一位，從年初的第十位最終在年末上升至第七，並在當年第三季度創下135%的業績增速紀錄。

在此背景下，楊光告訴記者，至少業界對運營商雲在幾年內會保持高速增長的勢頭並不感到意外。“國內企業都在上雲，意味着這本身是一個增量市場，而運營商已經長期保持快速增長。”楊光表示。

但在進入2022年後，公有云市場整體增速放緩的情況下，運營商雲仍舊逆勢大增，還是超出了很多業內人士的預料。C114通信網主編周桂軍向記者分析稱，這是由國內獨特的雲市場形勢造就的。

“一方面，因爲宏觀層面的監管需求上升，政企數字化項目數量在近一年極速增長。”周桂軍告訴記者，而作爲央企排頭兵的運營商，在政企客戶的競標中會具備更多優勢，因而也能拿下更多的訂單。

啓信寶中公開的全國招投標信息顯示，在過去一年全國公示的超1億元的政企數字化大單中，三大運營商合力拿下了超過200個訂單，其中中國電信104個、中國移動68個、中國聯通34個，相比之下，阿里雲與騰訊雲只各拿到9個。

另一方面，楊光表示，以阿里、騰訊爲代表的互聯網雲巨頭，在邁過擴張期後，已進入更爲看重利潤回報率高的階段，而很多政企項目對於安全的要求高，單位利潤低，從成本回報率上考慮，對這些雲巨頭並不划算，因此這些訂單進一步落入運營商手中。

“運營商對雲的部署目前整體處於投入期，對於成本有一定容忍度，加上基礎機房資源雄厚，爲了響應東數西算這些國家大戰略，會更樂意拿下政企的大訂單。”周桂軍表示，這種對比造成了運營商雲與互聯網雲巨頭的增長落差。

此外，電信分析師付亮此前向記者表示，雲“國家隊”的成立，在一定程度上向市場傳遞了信號，使得政企客戶在選擇時會更具傾向性。此前，在今年7月舉行的第五屆數字中國建設峯會·雲生態大會上，中國電信牽頭舉行了雲上國資央企啓動儀式暨國資監管雲上線儀式，天翼雲正式攜手四大央企，推出國資監管雲平臺，推動央企數字化轉型，實現國資監管效能提升。

內部競爭持續

多方利好驅動下，運營商雲顯然正在集體加速向着第一陣營邁進。而在內部，這種競爭也在愈發激烈。

作爲運營商雲市場的後起之秀，移動雲的火箭式突進被視爲對天翼雲在同類市場中最大的挑戰。除今年上半年在創下234%的營收增速紀錄外，早在2021年下半年，位居第七的移動雲的IaaS+PaaS市場份額同比增速便曾達137.8%，環比增速達24.9%，領跑前十大雲廠商。

楊光認爲，移動雲與天翼雲的客戶羣接近一致，因此兩家近年來在全國各地的政務雲市場搶奪得異常激烈，尤其是移動雲，依靠出讓一定的成本和定價優勢，常能夠先於天翼雲拿到投標，這也成爲其快速增長的原因。

據記者從中國移動方面瞭解，移動雲目前是中國移動戰略性基礎業務，在“連接+算力+能力”的算力網絡建設中肩負着核心作用。截至目前，移動雲在國內佈局了“N+31+X”資源池，即N箇中心資源池、31個省級資源池，並在2022年底完成1000多個邊緣節點，以支撐“東數西算”8大樞紐的規劃。

“移動雲的目標很明確，就是進入國內公有云市場第一陣營。”周桂軍認爲，從目前的市場份額看，移動雲與天翼雲還存在一定的差距，但考慮到天翼雲的建設時間遠早於移動雲，且這種差距正在縮小，未來兩者的競爭關係會變得微妙。

周桂軍表示，移動雲與天翼雲除在客戶羣體方面基本相同外，技術和服務其實也趨向於同質化，這意味着未來市場進入存量階段時，兩者的正面競爭會逐步激烈，甚至白熱化。

但在國資監管雲成立後，楊光認爲，依靠國字招牌的影響力，天翼雲會在競爭中佔據一定的優勢。“運營商雲的競爭，目前還是處於粗放階段的，主要比拼基礎資源和影響力。”楊光表示，依託先發優勢，天翼雲的雲資源建設目前仍是領先的。公開信息顯示，2022年上半年，天翼雲新建服務器8.1萬臺，算力規模達到3.1EFLOPS，“一城一池”累計覆蓋超過160個地市。

但進入後期，付亮指出，運營商雲的比拼則會凸顯在服務上，而相比阿里、騰訊等互聯網巨頭，這將會是運營商雲業務的短板，也是未來雲運營商建設的重點。

一超多強格局延續

運營商的集體崛起，在加劇競爭態勢的同時，也在重塑目前國內公有云市場的格局。

IDC發佈的最新數據顯示，2021年下半年中國公有云IaaS市場中，阿里雲仍以37.8%的優勢高居榜首，隨後是擁有11.4%份額的華爲雲、10.9%的騰訊雲和10.3%的天翼雲。

楊光表示，雖然增速放緩，但阿里、騰訊、華爲已進入看重考覈財務健康程度的階段，因此，相比粗放增長的運營商，阿里的優勢仍是巨大的。不過面對份額相當的騰訊、華爲，運營商雲顯然已經有趕超的能力。

“這種趕超建立在天翼雲仍舊較大的增長勢頭上。”楊光表示，目前國內政企上雲市場仍未飽和，尤其是在近兩年數據安全監管的要求提升後，各地的政企雲項目還會有一定的增長週期，因此，在可見的將來躋身國內公有云市場前三，對天翼雲而言似乎並不難做到。

但對運營商而言，周桂軍認爲，這種趕超何時會來到臨界點，仍是不確定的。“畢竟相比互聯網廠商，運營商雲的挑戰也很多，技術、服務目前是差距最大的。”周桂軍表示。

據記者從運營商處瞭解，目前多地政企上雲項目的優先需求點仍是安全託管，而對技術和服務暫未有更高的要求，而在運營商內部存在競爭的背景下，運營商雲產品的價格也被控制在合理的範圍內，因此目前互聯網雲廠商顯示不出太多的優勢。

付亮指出，如果考慮到運維和服務能力等綜合性價比，企業無疑會傾向優先選擇互聯網雲巨頭的產品。短期來看，運營商雲還未具備與互聯網雲廠商長線競爭的能力。如果考慮到組織機制、人才、研發無法在短期內解決，那運營商雲的後續增長瓶頸會比想象中來得更早。

“從各種跡象看，雲市場一超多強的格局還是會長期存在。”楊光向記者表示，除阿里雲外，第一梯隊的競爭會更趨激烈，而運營商雲未來兩年能在多大程度上補齊與互聯網雲巨頭的差距，將會決定其未來能走多遠。