本報記者 任威 夏欣 上海報道

9月23日，普華永道發佈《銀行業快訊：同舟共濟，乘風破浪萬里航——2022年半年度中國銀行業回顧與展望》（以下簡稱“《報告》”）。

《報告》顯示，2022年上半年，受到疫情衝擊和國際環境深刻複雜演變等超預期因素影響，經濟下行壓力加大。銀行業總體平穩，利潤增速放緩，總資產加速增長，資產質量整體保持穩健但出現兩極分化。

普華永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示：“隨着實體經濟面臨的挑戰增加，銀行業經營環境也面臨較大的複雜性和不確定性，但也存在積極發展因素。銀行應主動採取措施，做好逆週期調節，增強抵禦風險的韌性，持續推進改革和戰略轉型，助力經濟企穩復甦。”

預期銀行業將繼續加大信貸投放力度

報告顯示，上半年，59家上市銀行的整體淨利潤同比增長6.28%至1.09萬億元，撥備前利潤同比增長2.06%，較2021年同期均略有放緩。大型銀行營收穩定，股份制商業銀行與城農商行的利息收入增速放緩。

普華永道中國內地金融業合夥人胡亮表示：“上半年，上市銀行的盈利指標總體呈現緩慢下行的態勢。銀行業總體息差的壓縮使得各上市銀行依靠資產規模帶來的創收效率不及以往。大型商業銀行與股份制商業銀行在盈利能力指標上走勢總體趨同，城農商行依靠比股份制商業銀行更低的息差降幅及投資收益的增長，在平均總資產收益率上表現得更爲穩定。”

《報告》顯示，上半年，上市銀行的淨利差、淨息差普遍呈收窄趨勢。個別股份制商業銀行和城農商行淨利差、淨息差呈上行態勢，主要受益於結構調整、業務規模增長以及計息負債等綜合成本下降等原因。

普華永道表示，從資產端來看，上半年經濟下行壓力加大，各銀行響應號召讓利實體經濟，降低企業融資成本；從負債端來看，上半年投資和消費市場持續低迷，銀行業的儲蓄存款結構相比同期更偏向定期存款。

《報告》顯示，截至2022年6月末，上市銀行整體資產較2021年末增長7.99%，較2021年下半年顯著提速。

“資產結構方面，上市銀行的客戶貸款持續增長，佔總資產比例基本穩定，政府債券投資力度上升，同業資產短期抬升。上半年，上市銀行支持適度超前開展基礎設施建設，投向製造業、交通運輸、租賃及商務服務業對公貸款增幅居前；個人信貸需求相對疲弱。”普華永道表示。

2022年6月末，上市銀行的負債總額爲236.6萬億元，較2021年末增加8.43%，負債規模呈現持續增長態勢。

普華永道指出：“就負債結構而言，客戶存款仍是負債的主要來源。股份制商業銀行和城農商行客戶存款佔比持續上升，同業負債和應付債券佔比均有所下降。”

《報告》顯示，截至2022年6月末，上市銀行的核心一級資本充足率整體呈下降趨勢。銀行業利潤增速放緩，內源資本補充能力有限，上市銀行的核心一級資本充足率均有不同程度的下降。個別股份制商業銀行和城市商業銀行的核心一級資本充足率逼近監管要求。在資本補充難度加大等因素影響下，這些上市銀行面臨着資本充足率下滑所帶來的壓力，資本管理需要進一步加強。

普華永道中國內地金融業合夥人馬穎旎表示：“隨着全球經濟增長不確定性增加，滯漲壓力持續，發達經濟體貨幣政策進一步收緊，國內貨幣政策放鬆對銀行淨息差造成了壓力，銀行盈利能力也面臨考驗。預期銀行業將繼續加大信貸投放力度，重點領域包括基礎設施建設、先進製造業、科技創新、小微普惠等，同時促進綠色金融較快發展，並持續推進銀行業數字化轉型。”

推進改革和戰略轉型 助力經濟企穩復甦

銀行業正面臨增長、盈利、資產質量等當期或潛在壓力。壓力既來自於外部環境的變化，也來自於自身發展戰略與經營模式的演變，以及不斷更新的客戶需求。

普華永道表示，當前銀行業主要面臨四大挑戰：

其一，優質資產獲取難度加大。應基於自身資源稟賦，策略性調整資產投向，圍繞先進製造業、戰略性新興產業等重點領域加大金融支持，大力發展科技創新、小微普惠金融，積極發展零售信貸。

其二，分化加劇，弱者面臨巨大挑戰。應直面挑戰，關注資本的高效配置，迴歸本源，堅持做好基礎客戶服務，專注於基礎業務，形成獨具優勢的細分客羣、產品和區位競爭力。

其三，中間業務發展緩慢。不同於傳統存貸業務，中間業務的本質是服務，基本邏輯是客戶經營和提供複雜產品，難以一蹴而就，須久久爲功。區域性銀行受限於資質和牌照，更需專注於以提升客戶體驗爲目標的客戶經營。

其四，客戶經營知易行難。要理解客戶行爲與決策方式，從瞭解客戶（KYC）到了解客戶的想法（KYI），最終有機組織客戶經營模式，提升客戶體驗和信任，贏得長期價值。

展望下半年，普華永道表示：“下半年，實體經濟面臨的挑戰增加，銀行業經營環境仍有較大的複雜性和不確定性，同時也存在積極發展因素。銀行應主動採取措施，做好逆週期調節，增強抵禦風險的韌性，持續推進改革和戰略轉型，助力經濟企穩復甦。”