經濟觀察網 記者 姜鑫  近年來，惠民保產品在國內百餘個城市掀起熱潮。用戶對惠民保的瞭解程度如何？對惠民保理賠的滿意度如何？惠民保的崛起，是否會對原有的商業健康險市場格局產生影響？

11月29日，水滴用戶研究中心、水滴保險研究院共同發佈《惠民保用戶洞察報告》（下稱《報告》），顯示有54.4%的用戶購買的第一份商業保險就是惠民保。

《報告》通過用戶訪談、調研問卷等形式，並結合外部調研結果，力圖從多用戶視角呈現對惠民保產品的接受度和滿意度。

隨着醫保支持的力度加大，惠民保與當地醫保個人賬戶打通，直接使用醫保個賬餘額劃扣保費，已經成爲惠民保支付的“標配”。《報告》顯示，目前，大部分惠民保產品支持醫保個人賬戶家庭共濟使用，除自己外，還可通過賬戶餘額爲直系親屬購買，以家庭爲單位購買惠民保的用戶越來越多。

數據顯示，以2021-2022年部分城市惠民保家人投保佔比爲例，上海“滬惠保”爲家庭成員投保人數佔比近55%，超6成北京“普惠健康保”用戶爲家人投保，日照“曖心保”、淄博“齊惠保”家庭參保率約爲70%和60%。

54.4%惠民保投保用戶是首次購買商業保險

《報告》顯示，在現有惠民保用戶中，有54.4%的用戶購買的第一份商業保險就是惠民保，這表明，惠民保對保險市場有一定的教育意義。這個趨勢尤其在下沉市場中更爲明顯，在五線及以下城市的惠民保用戶中，有64.8%的用戶是首次購買商業保險。

值得關注的是，雖然近年來惠民保發展迅速，但用戶對產品認知仍存在不足。《報告》顯示，從產品理解程度來看，用戶對免賠額、等待期、無法保證續保的認知程度較低，只有11%的用戶瞭解惠民保無法保證續保，僅25%和34%的用戶瞭解產品是否有等待期及免賠額。

用戶對惠民保的關注認知受到年齡和地域的影響，年齡在50歲以上、一線、二線城市用戶對產品的認知更清晰；30歲以下、五線及以下用戶對產品的認知相對較少。

惠民保用戶還關注哪些產品？

《報告》調研顯示，在惠民保之外，用戶重疾險和意外險的需求佔比最高，分別爲63%和61%。其次是百萬醫療險，佔比爲43%，門急診/住院醫療險佔比最低爲32%。僅有11%的用戶認爲“有惠民保就夠了，不需要配置其他保險”，這個比例在五線以下城市用戶及50歲以上年齡用戶中佔比更高，分別爲17%和21%。

在配置其他保險的原因中，出於與惠民保可以相互補充的考慮佔比爲81%，其他考慮因素主要爲惠民保的保障範圍有限、免賠額/理賠門檻高、惠民保產品的保額不足等。

從家庭必備保險認知情況來看，人生第一份保險是惠民保的用戶中，仍有3成用戶認爲百萬醫療險是家庭必備保障；在已經配置了百萬醫療險的用戶中，亦有將近7成的用戶認爲還需要配置惠民保。總體來看，惠民保和百萬醫療險二者存在重疊，但不能完全替代。

互聯網是用戶瞭解惠民保的主要渠道

大多數城市的惠民保項目都有第三方互聯網平臺參與，互聯網平臺傳播快、覆蓋廣，成爲惠民保項目的主要宣傳渠道。微信公衆號、保險APP、資訊平臺也成爲了用戶瞭解惠民保的主要途徑之一。

《報告》顯示，惠民保的認知渠道TOP 5 爲：周邊親友/同事、微信公衆號、保險APP、保險業務員和頭條等資訊平臺。

隨着線上購險方式的普及，大多數城市的惠民保項目都有第三方互聯網平臺參與，互聯網平臺搭建的線上投保入口也成爲用戶購險的主要渠道。惠民保承保保險公司微信公衆賬號、當地醫療保障局微信公衆賬號、當地主要媒體微信公衆賬號等，也幾乎都開設了惠民保產品的投保入口。

水滴調研數據顯示，有48%的用戶通過惠民保專屬公衆賬號購買，四線及以下城市用戶通過此渠道購買的比例更高，約爲51%；另有46.2%用戶通過螞蟻保險、微保、水滴保等互聯網保險平臺進行購買。

各城市續保意願有升有降，已獲賠用戶理賠滿意度達90%

目前，多城市惠民保項目已經歷一個或者多個投保週期，惠民保在實際運行當中面臨的最大的潛在風險就是“死亡螺旋”問題。破解“死亡螺旋”的關鍵在於參保率和續保率的持續滿足。

據公開數據顯示，“惠民保”參保率持續提升，2021年上市的項目參保率爲9.1%，較2020年整體4.2%的參保率提高4.9個百分點，同比增長116.67%。具體來看，各地續保情況有升有降，存在較顯著差異，有部分產品因保障條款設置創新力不足、宣傳力度不足等因素，續保率存在下降現象。也有部分城市通過不斷調整產品保障力度，提升續保率。

*數據來源：根據公開數據整理

產品理賠方面，不同產品賠付受當地基本醫保保障水平、保險責任設置、保單經營週期等多種因素影響。整體來看，惠民保產品在分攤用戶醫療支出壓力方面能夠產生積極影響，提高用戶保險保障的獲得感。

故今年，很多地方醫保部門定製惠民保都對賠付率提出了很高的要求，包括80%、85%、90%，乃至95%以上。比如浙江、山東等省明確發文要求，惠民保的賠付率要達到85%-95%的水平。

數據顯示，在水滴調研用戶中，理賠滿意度達90%，48%的用戶對理賠非常滿意，42%的用戶比較滿意，10%的用戶理賠滿意度較低，主要因爲理賠門檻高，有些病種不能報銷，佔比分別爲50%和33%。