隨着證監會支持房企股權融資“第三支箭”射出，多家房企火速籌劃再融資，龍頭房企萬科也有響應。

12月1日晚間，萬科發佈公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團（簡稱“深鐵集團”）提請公司股東大會授權董事會在A股及/或H股發行不超過各自20%的新增股份。

同日，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項；華夏幸福、天地源也發佈了關於擬籌劃非公開發行股票事項的提示性公告。

證券時報·券商中國記者不完全統計，自11月28日證監會恢復上市房企和涉房上市公司再融資以來，截至目前，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業公告籌劃再融資。

萬科大股東臨時提案

12月1日晚間，萬科發佈公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團有限公司（簡稱“深鐵集團”）提請董事會將《關於提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，作爲臨時議案提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

本次授權內容主要包括：

（一）在相關期間根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及/或處理萬科新增A股及/或H股股份，並作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權力；

（二）批准配發或有條件或無條件同意配發（包括但不限於普通股、認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券等購股權）新股數量不得超過本公司已發行的A 股/H股數量的20%。

（三）在行使上述一般性授權時決定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和/或發行價格（包括價格區間）、發行方式、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。

公告稱，本次“發行股份的一般性授權”由深鐵集團以臨時提案方式提出，萬科尚未制定具體的發行方案。

對此，萬科方面回應證券時報·券商中國記者稱，此次提請股東大會給予發行股份的授權，是由大股東深圳地鐵發起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，爲公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。公司將加倍努力、不負信任。

值得注意的是，房地產金融支持政策落地以來，萬科受益頗豐。11月21日晚，萬科發佈公告稱，擬新增不超過人民幣500億元的發行直接債務融資工具。11月23日以來，萬科已經集齊了與國有六大銀行的戰略合作協議，獲得了總計超過3000億元的意向授信額度。

近10家房企籌劃再融資

隨着證監會支持房企股權融資“第三支箭”射出，多家房企火速籌劃再融資。

12月1日，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項。

公告稱，11月28日，證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施。公司接到控股股東陸家嘴集團通知，爲積極響應相關政策，做大做強公司主業、提高公司資產質量，優化公司財務結構，提升公司可持續發展能力，陸家嘴集團正在籌劃涉及本公司的重大資產重組事宜。公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位於上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，並募集配套資金。

陸家嘴在公告中表示，此舉符合相關政策導向，有利於提高公司資產質量，改善公司資產負債表，加大公司權益補充力度，提升公司可持續發展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區的開發建設和運營，更好地服務於浦東新區打造社會主義現代化建設引領區。

同日，身陷債務重組的華夏幸福也發公告稱，擬籌劃非公開發行股票事項。

華夏幸福公告稱，爲滿足公司業務發展需要，優化資本結構，穩定財務狀況，進一步推動公司債務風險化解工作，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

另外，天地源也發佈了關於擬籌劃非公開發行股票的提示性公告。

天地源公告稱，爲滿足公司業務發展需要，加大權益補充力度，優化資本結構及財務狀況，公司擬向不超過 35 名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。本次非公開發行擬發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的 30%。

證券時報·券商中國記者不完全統計，自11月28日證監會恢復上市房企和涉房上市公司再融資以來，截至目前，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業公告籌劃再融資。

招商證券研究發展中心房地產行業首席分析師趙可認爲，房企再融資功能恢復，或利好現金流偏緊且剩餘價值偏足的房企，或可通過再融資募集資金推動存量項目“保交樓”，而後通過較優貨值“重返市場”；利好當前具備保障房建設能力的房企，或可通過再融資募集資金加快加大業務開展；利好涉房但不以房地產爲主業的企業在 A 股市場融資。

（文章來源：券商中國）