繼12月3日富國中證500ESG基準ETF因爲規模不足5000萬元清盤後,日前, 華潤元大ESG主題混合也在12月21日進入清算期。

值得注意的是,這兩隻基金均是今年才成立的次新基金。華潤元大ESG主題混合成立於今年6月23日,Wind數據顯示,截至三季度末,該產品A/C份額的基金資產淨值合計額爲63.14萬元。截至12月19日,華潤元大ESG主題混合A份額成立至今的收益率爲9.64%。富國中證500ESG基準ETF則成立於今年7月28日,截至最後運作日(11月15日)的基金資產淨值約爲451萬元。

作爲近兩年來資本市場的寵兒,ESG理念由英文Environmental(環境)、Social(社會)和Governance(治理)的縮寫組合而來,是一種關注企業環境、社會、治理績效而非財務績效的投資理念和企業評價標準 。在公募市場上,ESG主題基金不斷湧現。

截至12月21日,界面新聞記者統計發現,目前共有26只名稱中含有ESG字樣的基金。從成立時間來看,財通中證ESG100指數增強基金是首隻跟蹤相關指數的增強型基金,成立於2013年3月22日,至今回報率爲136.25%。截至三季度末,該基金規模爲1.73億元。2019年成立的華寶MSCI中國A股國際通ESG、易方達ESG責任投資、南方ESG主題等三隻基金的回報率分別爲22.64%、51.78%、9.48%。

自2021年以來,ESG基金市場迎來熱潮。統計顯示,在2021年、2022年,分別有9、10只ESG基金成立。

雖然數量大爆發,但ESG基金不論從規模還是從回報來看,均難言滿意。從規模來看,超過10億元的僅有浦銀安盛ESG責任投資、中航瑞華ESG一年定開、嘉實長三角ESG等三隻基金。

從回報率來看,自2020年1月份至今,成立以來回報率爲正數的僅有創金合信ESG責任投資、中航瑞華ESG一年定開、大成ESG責任投資、嘉實長三角ESG等4只基金。

ESG基金爲何叫好不叫座?界面新聞記者採訪了相關基金經理。“這和近兩年來輪動快、熱點分化的投資環境有關。”有ESG基金經理坦言,ESG主題基金的投資策略主要偏重於環境、社會和治理的中長期可持續發展理念,但在過去兩年,在全球經濟動盪以及內外部多種因素的影響下,市場熱點變化較快、可持續、綠色、低碳、共享的長期價值理念受到了挑戰。

日前,華夏基金聯合社會價值投資聯盟(深圳)共同發佈了《2022中國ESG發展創新白皮書》。華夏基金總經理李一梅在《白皮書》中指出,在全球可持續投資遇小春寒之際,ESG在中國逆勢前行,表現在政策話語體系中越來越主流化,ESG生態的參與主體日趨多元、活躍度提升,ESG資產管理規模不斷擴大,“基礎設施”建設和專業服務突飛猛進等。在這個價值觀面臨空前重塑、資本瞬息萬變的時代,我們更要堅定信心,堅守長期主義,合力強化ESG投資的韌性。

相關文章