來源：長江商報

北部灣港（000582.SZ）借殼上市以來，持續募資以加強港口建設。

2022年的最後一個交易日盤後，北部灣港披露定增預案，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份，募資不超過36億元。

本次募資，北部灣港的控股股東廣西北部灣國際港務集團有限公司（簡稱“北部灣港集團”）擬出資11.11億元參與認購，佔本次擬募資總額的30.86%。

北部灣港的前身是北海港，2018年，通過系列資本運作，北部灣港實現了借殼上市。2018年及2021年，公司兩次融資合計爲46.47億元，這些資金，主要用於港口建設。

北部灣港的盈利能力較爲穩定。2018年，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤（簡稱淨利）6.46億元，2020年、2021年的淨利潤均超過10億元。去年前三季度，淨利潤爲7.76億元，同比增長4.21%。

募資或達82.47億進行港口建設

北部灣港再次籌劃股權融資，進行港口建設。

2022年12月30日，北部灣港披露2022年度非公開發行A股股票預案，公司擬向不超過35名特定投資者發行股票數量爲不超過5.32億股，募集資金不超過36億元。

本次定增，北部灣港的控股股東北部灣港集團十分給力，其擬出資11.11億元參與認購。

目前，北部灣港集團持有北部灣港63.29%股權，假設本次發行股票數量按上限進行，本次發行完成後，在不考慮可轉債轉股等其他因素導致股本數量變動的情況下，北部灣港集團持有公司股權比例預計不低於55.81%。如假設存續的可轉債全部轉股，本次發行完成後，北部灣港集團持有公司股權比例預計不低於51.03%，仍爲上市公司的控股股東。

北部灣港集團由廣西國資委100%持股，因此，廣西國資委爲北部灣港的實際控制人。

本次募資，北部灣港計劃投向四個項目，除了10億元募資用於補充公司流動資金外，其餘三個項目均爲港口建設。具體爲，北海港鐵山港西港區北暮作業區南4號南5號泊位工程、北海港鐵山港西港區北暮作業區南7號至南10號泊位工程、防城港糧食輸送改造工程（六期），計劃分別投資27.81億元、18.22億元、6.47億元，合計爲52.50億元，擬分別使用募資20億元、3億元、3億元，合計爲26億元。

針對本次定增募資，北部灣港表示，廣西北部灣港口具有重要的戰略地位和區位優勢，地處中國—東盟經濟圈、泛北部灣經濟圈、泛珠三角區域經濟圈、西部大開發戰略區域、大湄公河次區域經濟合作區域、中越“兩廊一圈”合作區域、南寧—新加坡經濟走廊，東南亞“海上絲綢之路”的起點，是國家和西南地區能源、原材料、外貿物資等的重要集散中樞之一，是西南地區鐵路、公路、管道多種運輸方式與海洋運輸的主要換裝節點，是西南地區內外貿物資轉運的陸路運距最短、最便捷的出海口，承載着國家構建面向東盟的國際大通道、打造西南中南地區開放發展新的戰略支點、建設21世紀海上絲綢之路與絲綢之路經濟帶有機銜接的重要門戶等戰略任務。本次募資用於港口建設，目的是建設世界一流港口綜合服務商，提高港口市場影響力。

這是北部灣港借殼上市以來籌劃的第三次股權融資。2018年，公司通過定增募資16.47億元，用於防城港402#泊位等後續建設。

2021年，公司發行可轉換公司債券募資30億元，用於防城港漁澫港區401號泊位工程等後續建設，以及收購廣西欽州保稅港區泰港石化碼頭有限公司100%股權。

如果本次定增募資上限完成，那麼，借殼上市以來，北部灣港的股權融資累計將達82.47億元。這些資金，絕大部分用於港口建設。

借殼後資產增逾百億

持續進行港口建設，北部灣港的競爭力不斷提升，後勁十足。

2018年，北部灣港以北海北港碼頭經營有限公司100%股權作價與北部灣港集團持有的廣西欽州保稅港區盛港碼頭有限公司100%股權、北海港興碼頭經營有限公司100%股權作價中的等值部分進行置換，同時，以防城港北港碼頭經營有限公司100%股權作價與防城港務集團有限公司持有的防城港勝港碼頭有限公司100%股權作價中的等值部分進行置換，並由公司分別向北部灣港集團、防港集團以發行股份的方式支付等值置換後的差額部分購買欽州盛港100%股權、北海港興100%股權和防城勝港100%股權。同時，公司募集配套資金16.47億元。

此外，北部灣港向北部灣港集團發行股票4200.32萬股、向防港集團發行1.04億股，用於支付資產置換差額部分。北部灣港通過上述系列動作完成借殼北海港上市。

借殼上市之後，通過持續不斷建設，北部灣港的競爭力不斷提升。資產規模快速擴大亦可佐證。2018年底，公司總資產爲171.17億元，2022年9月底爲288.11億元，累計增長116.94億元。

近幾年，北部灣港的經營業績整體上穩步增長。2018年至2021年，公司實現的營業收入分別爲42.11億元、47.92億元、53.63億元、58.98億元，對應的淨利潤爲6.46億元、9.84億元、10.76億元、10.28億元。

2022年前三季度，公司實現的營業收入、淨利潤分別爲45.54億元、7.76億元，同比增長10.26%、4.21%。

持續進行港口建設、獨特的區位優勢，註定了北部灣港的盈利能力後勁十足。

在財報中，北部灣港稱，北部灣港是踐行“一帶一路”倡議與實施“西部陸海新通道”戰略的關鍵節點，是西南地區內外貿物資轉運距離最短的出海口。北部灣港將被建設成“向海經濟”的橋頭堡和國際樞紐海港，公司也因此獲得了系列優惠政策，包括加大港口航道及後方集疏運通道的建設力度，爲公司提供港區功能調整、港口岸線規劃等多項政策支持。

目前，北部灣港深入實施“一軸兩翼”戰略，集裝箱業務以欽州港區爲中軸，並通過“穿梭巴士”進行欽北防三港區間干支線集疏，將欽州港培育成爲區域集裝箱幹線港，同時散雜貨向防城港區、北海鐵山港區集聚，通過“江鐵海”聯運，化解廣西貨不走廣西港的困局。截至2022年6月底，公司共開通航線69條，其中外貿41條、內貿 28條，主要覆蓋東南亞、東北亞、日韓、南美和南非；散雜貨業務已邁入裝卸、儲存、貿易、交割等全供應鏈服務時代。