奇偶派（jioupai）原創

作者|葉子

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2022，是雲廠商們“分道揚鑣”的一年。

與前兩年的火熱相比，在2022年，全球科技行業的寒冬終於波及到了雲服務行業：

阿里雲雖然實現了13年來的首次財年盈利，但市場規模的擴張卻陷入了瓶頸——一季度營收增速降至12%，創出歷史新低，三季度更是隻有同比4%的增長。在失速之下，張勇則親自掛帥阿里雲，擔任“救火隊員”。

而騰訊雲的2022也同樣難熬，受到雲業務的拖累，金融科技與企業服務板塊的收入增速從30%驟降至4.6%，市場份額也被後來者華爲雲反超，淪爲第三。

但同在2022，另一批雲廠商卻迎來了只屬於他們的春天：

以中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商爲代表的“國資雲”，借政務市場之風快速崛起，年營收增速超100%、金額超1000億元，正在重構雲計算市場秩序。

走過2022，我們看到了雲廠商們不同的模樣——有人躑躅，有人加速。

1

張勇督戰

慢下來的阿里雲怎樣再加速？

2022年12月29日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發出全員郵件宣佈，張建鋒卸任阿里雲智能總裁，張勇本人接任。

隨後，張勇又以阿里雲智能總裁身份，向阿里雲員工發出第二封郵件，言辭犀利地分析了阿里雲發展現狀，並強調2023年的關鍵詞要從“定”轉變爲“進”。

此次大規模組織架構調整，標誌着阿里雲戰略的轉向，也意味着阿里雲的再提速。但在這由“定”轉“進”之時，阿里雲也面臨着衆多困難。

屬於阿里雲高速擴張的時代已經一去不復返。

歷經13個年頭，阿里雲已集資本、規模、技術實力、品牌知名度和生態系統等多種優勢於一體，是目前中國國內雲計算公有云市場公認的領頭羊，也是業內唯一實現盈利的大型雲服務商。

但近年來，伴隨着國內企業上雲用雲滲透率提高至瓶頸，雲計算的蠻荒時代一去不復返。而在這近乎存量競爭的新時代中，尋求驅動業績新的增長點成爲了阿里雲面臨的最大挑戰。

正如張勇所說：“整體雲業務的增長，其實離不開整個經濟的增長，經濟增長以後，作爲經濟的微觀細胞，每個企業纔會在數字化的進程當中更願意投入，減少後顧之憂，所以跟大環境和經濟增長的前景有很高關聯度。”

在雲服務滲透率遇到瓶頸、經濟環境的“失速”之下，阿里雲也與無數企業一起陷入了困頓之中。

政企市場興起，但這塊蛋糕並非只爲阿里雲準備。

隨着雲服務的普及，各級政府、央企、國企也逐漸開始使用雲服務。據IDC發佈的《中國智慧城市數據跟蹤報告》顯示，2021年政務雲整體市場規模爲427.16億元人民幣，同比增長21.47%，而在未來五年中仍將保持快速發展。

圖源：IDC中國

但在政企雲市場上，阿里雲想要復刻曾經互聯網企業的輝煌卻並非易事。

一方面，政企市場不比互聯網企業，對上雲用雲提出了不同的要求：政府部門不需要多麼低的延遲，也沒有多麼高的算力要求，他們需要的是雲廠商可以深入業務中，爲他們打造一套定製化的系統。

然而，個性化卻完全不是阿里雲的強項——阿里雲空有成熟的技術，而沒有針對客戶的服務團隊。簡而言之便是，“你們的技術很厲害，但華爲更懂我們。”在阿里雲內部，甚至出現了“逢華必敗”的說法。

另一方面，政務雲市場還有國資雲這個“天選之子”。據統計，自2021年8月以來的一年中，中國電信獲得的政企數字化大單104個，而阿里同期只有9個。不難看出，在技術滿足政企要求的前提下，“根正苗紅”的運營商雲，顯然有着更大的優勢。

圖源：財經十一人

客戶服務與出身都不佔優勢的阿里雲，如果想要把政企端作爲下一屆階段雲服務主要的增量市場的話，那麼改變勢在必行。

對於阿里雲來說，在增速放緩的當下，無論是To B還是To G，都需要一場徹底的變革，因爲現在，早已不再是那個只憑成熟的技術與最高的效率就可以單刀行天下的時代。

2

大船正調頭

慢下來的騰訊雲

在雲服務行業的老大阿里雲“失速”之下，行業排名第三的騰訊雲，日子也並不那麼滋潤。

此前，騰訊雲業務內部非常關注市場份額的排名——2022年2月，騰訊雲在其公衆號中發文強調，騰訊雲整體公有云服務市場份額穩居第二。

但在2022年二季度後，根據IDC最新發布的《中國公有云服務市場跟蹤》報告顯示，華爲以11.1%的市場份額超過10.7%的騰訊，位居市場第二。而同樣根據Canalys的最新統計，2022年第三季度，華爲雲也以19%的市場份額位居第二。

在與華爲雲的“老二之爭”落敗後，騰訊雲卻並不着急。

“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個雲是不是被華爲給超過了，你才老三了（你就忍不住）”，馬化騰在這次內部員工大會表態：“無所謂！我們不着急，千萬不要上當”。

而這，也正是騰訊雲在2022年做出的改變。

從集成到被集成，騰訊走過四年終覺需變。

騰訊自2018年入局雲服務市場起始，從最初的燒錢搶規模到現在強調盈利，完成了一次完整的“試錯”流程。

而究其戰略改變的原因，或許是因爲企業基因的不同。以騰訊云爲代表的互聯網公司說到底最擅長的還是標準化的產品，通過大量普及的方式降低固定成本，而其中最重要的內生動力和商業邏輯就是可複製式的增長。

所以，在生態戰略上選擇“被集成”的打法，應該是更適合騰訊的，但在過去雲計算市場快速擴張的五年裏，市場份額和輿論裹挾着騰訊一直向前，沒有時間停下來思考。

而在雲服務滲透率到達瓶頸之時，曾經的“集成商”角色只能給騰訊帶來高昂的管理成本和管理精力的分散，而且業務往往需要依靠不同行業的主動項目來支撐，在差異化大且不可複製的情況下，服務的質量就會下滑，終將拖累整體業務。

但經過四年的摸索，騰訊雲終於找到了適合自己的發展戰略，在被集成商的位置上做好該做的事情，纔是騰訊雲唯一的出路。

十二載已過，騰訊雲重心轉向盈利。

自雲計算興起，至2022年市場遇冷之前，國內雲計算一直處於蠻荒的狀態，各家雲廠商均已市佔率爲衡量業績的唯一標準，通過各種各種手段“開疆拓土”，出現了許多不賺錢甚至賠錢搶項目的狀況。

而騰訊雲也不例外，在2021年四季度財報會上，騰訊總裁劉熾平指出，騰訊過去爲了與更多企業客戶建立聯繫，不惜犧牲利潤，但在未來也會主動進行調整，“我們對虧損業務進行了成本優化動作，以便保持更加健康的增長。”

而與智慧產業事業羣CEO湯道生談及轉型時也着重強調了“降本增效”，“相信我們這一年所做的轉型和投入，到明年能夠發揮更大效益，也會體現其回報。”他也提到，降本增效是每個企業都在追求的目標，而明年的重點更多在“增效”方面。

在騰訊的雲業務走過12載後，即將迎來第13年的征程，能否像阿里雲一樣首次財年盈利，亦或者繼續由其他板塊輸血，我們不得而知。

但唯一可以確認的是，曾經那個“一分錢”搶項目的騰訊雲已經是過去時了，而在未來只會留下一個“向錢看”的騰訊雲。做好戰略改變的騰訊雲，盈利的曙光就在不遠的前方。

3

寒氣之下的華爲雲

與騰訊雲滑落至份額第三相對的是華爲雲的崛起。

華爲雲作爲老牌硬件企業，在雲服務賽道上，採用了軟硬件共同推進的模式。

華爲雲作爲老牌硬件企業，有着深厚的技術積累與極強的硬件製造能力，而這也正是華爲能反超騰訊雲的底牌。

“工信部直屬科研機構中國信通院數據顯示，服務器在IDC硬件成本中佔比高達70%，芯片成本又佔據服務器成本的大頭，在高性能服務器中芯片成本佔比甚至高達50%-80%。”

對於目前主要以laaS爲主的國內雲計算市場來說，擁有硬件的成本優勢是必殺技。

而華爲雲自2019年後，開始發佈自研芯片鯤鵬920、AI計算處理器昇騰910、昇騰310等硬件，逐步打造完成了“一雲兩翼雙引擎”的計算產業佈局。而華爲的全棧、全平臺、端邊雲多元算力和豐富的異構開發集成能力更是友商不具備的。

在進入2022年以來，華爲進一步完善了以基礎設施即服務（IaaS）、技術即服務（PaaS）、經驗即服務（aPaaS）爲主的“一切皆服務”版圖，得益於硬件的優勢，成功構建起全球一張網，讓客戶的業務均集成於雲上，讓過去難以實現的功能成爲當下觸手可得的服務。

借力政務雲崛起的華爲雲，有着獨屬自己的打法。

華爲自起家開始，便爲政府、國企、央企等單位提供硬件設施，具有深厚政務對接服務經驗，有一套與特定客戶完全耦合的營銷方案。

根據36氪報道，一位華爲雲早期員工曾透露稱，華爲內部甚至有專門的“組織部”，爲了一個大型客戶，能專門成立一個數十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構、業務情況摸得清清楚楚，每個項目環節都有成熟打法指導。

而這樣的打法，遇上對雲計算能力沒有過高要求的政府部門、國企央企時，成了從同行中脫穎而出的資本。在賽道玩家還在以虧損的價格競爭項目時，華爲早已憑藉對業務的熟悉程度輕鬆拿下，對阿里雲、騰訊雲形成了業務層面上的降維打擊。

根據IDC發佈的《中國智慧城市數據跟蹤報告》顯示，華爲已經連續5年保持中國政務雲份額第一。

華爲雲逐漸長大，盈利要求或許就在未來幾年後。

華爲雲作爲唯一沒有將盈利納入考慮範圍內的一線雲廠商，仍然處於成長週期中。

但不可忽略的是，自2019年華爲受到美國製裁後，整個集團的日子都過的很難。而8月華爲創始人任正非的一篇內部講話中表示，華爲一定要把活下來作爲最主要綱領，不要再講故事，一定要講實現，利潤和現金流要增長，要激勵大家去爭搶利潤，把寒氣傳遞給每個人。

任正非的寒氣是否傳遞給了華爲雲，我們不得而知。但按照華爲雲目前的發展速度，未來若干年後將成爲整個集團不可忽視的業務線。彼時，還沒有盈利要求便是天方夜譚了。

不論如何，國內第一的阿里雲已經完成盈利，即將再次加速。騰訊雲也緊跟其後，窮追不捨。後面還有新崛起的運營商雲們持續加碼雲計算，打算在華爲優勢的政企業務線上一決雌雄。

如此激烈的市場競爭，對於華爲來說，一時的失神，或將落入深淵之中。

4

政務雲的天選之子

運營商雲

國資的運營商雲，或許已經站在了國內雲市場第一梯隊的邊緣。

在互聯網企業上雲滲透率到達瓶頸後，頭部雲企業都將目光投向了還未深度開發的政務賽道，但這條賽道中，早已殺出了另一頭黑馬——國資運營商雲。

安全，是政企必須考量的因素，而三大運營商雲擁有正牌”國家隊“的背景，在國家支持信創、自主可控、自主創新的趨勢下，自然會優先獲得政府、金融等用戶信任，同時也爲其雲生態建設奠定基礎。

同時，自今年以來，伴隨着國家政策對“東數西算”的大力支持，“雲網融合”也迎來了新的爆發，在雲與網絡的深度融合中，擁有網絡資源優勢的通信運營商不可避免地成爲了主力軍，通過建立起健全雲網一體化運營體系，向社會提供網絡資源與算力資源。

根據賽迪顧問發佈的《2021-2022 年中國政務雲市場研究年度報告》，浪潮雲、天翼雲等國資雲已經邁入政務雲市場的第一梯隊，市場份額高達19.3%與18.7%，僅次於阿里雲的24.5%。

但在市場份額快速增加的背後，運營商的短板也十分明顯。

首先，運營商雲雖然擁有網絡資源與央企優勢，但在軟硬件等方面，與一流雲廠商確實存在着巨大的差距。

目前，運營商雲當下所聚焦的業務主要集中於laaS層面，通過租用實現資源的複用，擴大規模，攤薄成本，最終實現收益。

但在未來，伴隨着laaS市場增速放緩後，運營商們依靠既有優勢帶來的快速增長將不復存在。彼時，競爭將進入PaaS與SaaS層面，而運營商雲顯然遠不如阿里雲、騰訊雲和華爲雲，這也有可能導致運營商雲最終的黯然離場。

第二，便是國資企業不可避免的發展環境問題。

運營商雲在享受國資帶來的福利的同時，也將它們困在了其中。在未來的發展中，轉型與改革是一家雲服務器也不可或缺的重要能力，一艘大船航線錯誤在所難免，但在撞上冰山之前必須有人引導它回到正確的方向上來。

而對於運營商雲來說，如何在國資框架中孕育出新的活力，是運營商雲們更需要考慮的問題。

5

寫在最後

2022年的雲計算行業，各家企業的悲歡並不相通。

有人不甘心慢了下來，想再踩一腳油門；有人卻主動慢了下來，只希望服務好每位客人；有人一如既往，走向遠方；也有人嶄露頭角，初露鋒芒。

但無論各家企業感受如何，市場卻從未改變：未來簡單上雲用雲的項目將會越來越少，輕鬆賺錢的時代已經不再。2023年及以後，雲服務企業比拼的不再是簡單的技術成熟度，更需要對企業、部門的業務有更深度的理解，以提供配套化的解決方案。

站在2023的節點，回望2022，每家企業都有着自己的迷茫，但也在努力走向既定的遠方，正如開頭所說的一樣，雲計算的2022——有人躑躅，有人加速。

參考資料：

1．《機遇、鉅變和失速，雲計算轉向的2022年》，派財經；

2．《馬化騰“剎車”騰訊雲》，科技新知；

3．《華爲冬天裏的華爲雲》，海克財經；

4．《換人了、裁員了、洗牌了，中國雲計算十大變局》，智東西；

5．《張勇是阿里雲的“救火英雄”嗎？》，新摘商業評論；

6．《騰訊產業互聯網大轉身：放棄不擅長的事情，成爲被集成的角色》，經濟觀察網；

7．《阿里雲，在不合時宜的時代》，深氪；

8．《拆解阿里雲：看懂雲企業的尷尬》，價值星球Planet·；

9．《湯道生談騰訊雲轉型：明年重點更多在增效，不會入局實體汽車製造》；

10．《雲計算下半場，運營商雲業務機遇與挑戰並存！》，OFweek雲計算網。