轉自：中國銀行保險報

截至3月底，上市險企年報已全部披露完畢。數據顯示，2022年，5家上市險企的財產險子公司——人保財險、平安產險、太保產險、太平財險和大地保險原保費收入、淨利潤等關鍵指標向好，而車險成爲最大“功臣”。

綜合成本率“四降一升”

2022年，財險業貫徹高質量發展要求，嚴守風險底線，成本管控初見成效，業務結構持續改善。

從保費來看，2022年，人保財險原保費收入4854.34億元，比2021年增長8.3%；平安產險原保費收入2980.38億元，增長10.4%；太保產險保險業務收入1703.77億元，增長11.6%；大地保險保費收入463.61億元，增長6.6%。唯有太平財險保費收入略有下降，2022年原保費收入329.21億港元，微降0.7%。

從淨利潤看，除平安產險、大地保險外，其餘3家都實現盈利。其中，人保財險實現淨利潤265.47億元，增長17.5%；太保產險淨利潤82.85億元，增長30.4%；太平財險淨利潤7.46億港元，較2021年淨虧損3.82億港元大幅改善。平安產險淨利潤88.79億元，下降45.2%；大地保險淨利潤虧損9.79億元，下降7.94億元。

爲何平安產險淨利潤負增長？這與其綜合成本率不無關係。

2022年，平安產險綜合成本率100.3%，上升2.3個百分點，是5家上市險企中唯一一家綜合成本率上升的公司。對此，平安產險表示，保證保險業務受市場環境變化影響，賠付支出上升，造成整體綜合成本率波動。

年報顯示，2022年，平安產險保證保險業務綜合成本率131.4%，增加40.2個百分點；同期，該險種發生承保虧損90.13億元。在年報中，平安產險進一步稱，因經濟環境複雜，小微企業客戶經營困難增加，對其還款能力產生負面影響。

“從中長期看，基於中國經濟強大的韌性和發展動力，國家出臺的相關支持性政策發揮效力，以及平安產險積極主動的風險管控舉措，保證保險業務品質未來會迴歸正常水平。”平安產險表示。

車險穩住“基本盤”

作爲第一大險種，車險無疑是上市財產險公司的“基本盤”業務。

年報數據顯示，2022年，人保財險、平安產險、太保產險、大地保險車險業務分別實現原保險保費收入2711.6億元、2012.98億元、979.92億元、238.37億元，分別增長6.2%、6.6%、6.7%、6.3%。

此外，受益於2022年疫情影響出行量減少帶來車險出險率下降，財產險公司綜合成本率顯著改善，帶動淨利潤大幅增長。

從人保財險的數據看，2022年車險綜合成本率95.6%，下降1.7個百分點，其中賠付率68.1%，下降兩個百分點。這推動了人保財險車險承保利潤達113.05億元，增長69.4%。

2022年，太保產險車險業務承保利潤達28.36億元，增長163.32%。

值得一提的是，作爲財險公司新競爭高地的新能源車險表現十分打眼。中國人保在業績發佈會上披露，人保財險2022年承保新能源車467萬輛，保費收入206億元，分別增長59.6%、72.7%；太保產險2022年新能源車險保費增速超90%。

人保財險總裁於澤透露，未來，中國人保將爭取把新能源車險綜合成本率控制在100%以內。太保產險董事長顧越表示，預計未來兩年，以新能源汽車爲代表的綠色保險將持續呈現高速增長態勢。太保產險總經理曾義在業績發佈會上介紹，該公司已建立專門的新能源汽車保險發展研究中心，2022年新能源汽車保險市場佔有率達13.7%，高於公司整體車險市場佔有率兩個百分點。

平安產險稱，將在新能源、無人駕駛等新車險細分領域儲備核心技術，推動產品和服務創新。

非車險需提升品質

非車險業務是保險業服務國家戰略和人民安全的重要組成部分。年報數據顯示，2022年，太保產險非車險業務收入增長19%，佔比42.49%，提升2.6個百分點；平安產險非車險業務原保費收入730.56億元，增長24.7%；人保財險非車險業務保費佔比達44.1%，上升1個百分點。

從具體險種上看，農險、意健險、責任險等險種保費收入普增。農險方面，人保財險原保費收入增長22%；太保產險增長32.7%。意健險方面，平安產險原保費收入增長79.2%；太保產險增長20%。責任險方面，太保產險業務收入增長37.1%，增速爲各項業務最高。

儘管健康險、責任險保費增速可觀，但業務品質仍需提升。數據顯示，2022年，人保財險、平安產險在責任險領域出現承保虧損，人保財險虧損31.53億元，平安產險虧損9.29億元。人保財險、太保產險在健康險領域出現承保虧損，人保財險虧損3.5億元，太保產險虧損2.23億元。

在業績發佈會上，於澤指出，非車險業務的多樣性、專業性比車險複雜得多，此前人保財險對非車險業務已作出一系列改造，成果將在2023年得到體現，預計在沒有特別大災害的情況下，非車險業務綜合成本率將有望控制在100%以內。

顧越在業績發佈會上表示，太保產險要實現“高質量經營、可持續發展”這兩大戰略目標，就需要聚焦三大重點：一是着眼於發展的可持續性，在不斷鞏固傳統優勢的基礎上，全面加強在科技保險、綠色保險及“三農”保險領域的創新佈局；二是着眼於有韌性發展，在加強既有能力的基礎上，全面推進可持續發展體系化能力建設；三是着眼於管理的系統性，在既有科技建設的基礎上，全面建設“數字化+智能化”的經營管理體系。