市場整體行情及通信、電子細分板塊行情回顧

周行情：本週（2023.05.27-2023.06.02）上證綜指上漲0.55%，深證成指上漲0.81%，創業板指上漲0.18%。本週申萬通信上漲6.26%。考慮通信行業的高景氣度延續，相關企業經營業績的不斷兌現可期，我們給予通信及電子行業“推薦”評級。

細分行業方面：根據通信板塊三級子行業劃分來看，本週（2023.05.27-2023.06.02）通信板塊三級子行業中，通信網絡設備及器件上漲幅度最高，漲幅爲8.73%；通信線纜及配套回調幅度最高，跌幅爲3.20%，各細分板塊主要呈上漲趨勢。

個股方面：本週（2023.05.27-2023.06.02）漲幅板塊分析方面，銘普光磁（40.96%）、恆信東方（35.10%）、特發信息（20.91%）漲幅分列前三。

中國移動啓動新一輪5G基站集採：規模超過41萬站採用單一來源方式

5月25日消息，據來自中國移動的官方信息顯示，其已於日前啓動2023年至2024年5G無線主設備集中採購工作。本次集採涉及到自建的5G 2.6GHz/4.9GHz基站設備以及共建共享的5G 700MHz基站設備，均採用單一來源方式，總計規模超過41.27萬站。其中，5G2.6GHz/4.9GHz基站設備規模爲25.17萬站，5G 700MHz基站設備本期擬擴容約16.1萬站。

從供應商角度來看，兩大標的單一來源指定的供應商均爲：上海諾基亞貝爾股份有限公司、愛立信(中國)通信有限公司、華爲技術有限公司、中興通訊股份有限公司、大唐移動通信設備有限公司。在今年517電信日大會上，中國移動總經理董昕表示，在打造新型信息基礎設施方面，中國移動已開通5G基站超155萬個。粗略統計，隨着本輪集採結果的落地，中國移動的5G基站數量將接近205萬個。

就在不久前的5月15日，中國移動纔剛發出了2023年至2024年5G無線網主設備的公開招標部分集採。公告顯示，該次採購的5G基站總規模爲8.6941萬站，其中自建5G 2.6GHz/4.9GHz基站6.38萬站，共建共享5G 700MHz宏基站佔2.3141萬站。

建議關注方向：5G、光模塊、虛擬電廠推薦標的：

設備商：中興通訊（000063.SZ）；

光通信：中際旭創（300308.SZ）；

FPGA：復旦微電（688385.SH）。

風險提示

國際政治環境不確定性風險、市場需求不及預期風險。