《科創板日報》7月20日訊（編輯 鄭遠方）北京時間週四清晨，備受矚目的特斯拉二季報如期出爐。在財報電話會議上，馬斯克透露了AI及機器人的多項細節。

Dojo是特斯拉正在開發的超級計算機，目前用於人工智能機器學習和計算機視覺訓練。特斯拉已從今年7月開始生產Dojo超級計算機，朝着更快、更便宜的神經網絡訓練邁出了重要一步。公司計劃明年再Dojo上投入超過10億美元；未來，特斯拉計劃同時使用英偉達和Dojo的算力。

作爲人工智能應用的終極形態，特斯拉人形機器人Optimus（“擎天柱”）的研發動向無疑牽動着所有人的神經。

目前，特斯拉已製作了大約10個Optimus機器人。馬斯克預計，這些機器人明年可以在特斯拉工廠內做一些“有意義”的工作。

另據teslarati消息稱，當被問及Optimus的需求預期時，馬斯克開玩笑稱，其產量將是巨大的。

但目前對於特斯拉而言，Optimus的產能提升還面臨着多項挑戰——而產能受限的原因主要是缺乏現成的執行器，Optimus連執行器都需要定製，目前沒有供應商生產Optimus需要的執行器。

“實際上，我們必須自己設計（執行器）”，馬斯克表示，他預計到今年11月，就可以完成搭載了特斯拉自己設計的執行器的Optimus。

值得注意的是，馬斯克還在謀劃將腦機接口與特斯拉制造的機械臂/機械腿結合。

特斯拉正在與馬斯克旗下腦機接口公司Neuralink合作，使用Optimus部件，爲截肢患者提供假肢。“我們可以爲他裝上一個能力強大的假肢——一個現實版的‘六百萬美元的男人（The Six Million Dollar Man，美國電視劇，也譯作《無敵金剛》）’，不過這次需要花費1600萬美元。”

▌執行器成機器人最核心部件 重要性堪比新能源車電池

執行器是機器人最核心、通用的部件，決定着機器人的負荷和精度，具備價值量佔比高、複用性強兩大特點，中信證券甚至將其比作“新能源車中的動力電池”。

執行器由多種零部件組成，按照功能原理與價值量，執行器由傳動裝置、驅動裝置、感知裝置、控制裝置等“四大主材”以及制動器與軸承等“輔材”組成。

另外，國泰君預計，人形機器人對執行器的需求彈性排序爲：行星滾柱絲槓>諧波減速器>行星滾珠絲槓>滑動絲槓>軸承。

數據顯示，特斯拉人形機器人全身共有28個身體關節執行器（14個旋轉關節，14個線性關節）+12個手指關節執行器。

眼下，特斯拉尚未公佈其線性執行器方案，分析師猜測可能有兩種：方案一爲4個滑動絲槓+8個行星滾柱絲槓；方案二爲14個滾珠絲槓。

假設採取方案一，將新增行星滾柱絲槓年需求800萬臺（2022年12萬臺）及滑動絲槓400萬臺；假設採取方案二，將新增高精度滾珠絲槓年需求1400萬臺（2022年中國市場規模1400萬臺，主要集中在中低端產品）。

另外，其預計特斯拉Optimus機器人的旋轉執行器方案爲：永磁無刷電機+諧波減速器+抱閘+雙編碼器+力矩傳感器+軸承。

執行器技術壁壘何在？券商認爲主要體現在設計、材料、工藝和加工精度上，在產品性能上表現爲精度保持度、壽命、故障率等。

落實到產業鏈標的上，相關公司包括：

諧波減速器：綠的諧波、同川智能（漢宇集團）、大族傳動、中大力德、國茂精密（國茂股份）；

RV減速器：中大力德、秦川機牀、南通振康、珠海飛馬、智同科技；

機器人用軸承：人本集團、五洲新春、國機精工、南京精工；

滾珠絲槓：南京工藝、博特精工、合肥賽里斯（江蘇雷利）、鼎智科技（江蘇雷利）、華歐精密等；

行星滾柱絲槓：博特精工、思科瑞、南京工藝備小批量生產能力；

另外，拓普集團日前宣佈拆分設立機器人事業部，人形機器人執行器項目進展順利。