A股迎來久違普漲行情。

早盤兩市大漲

受重磅會議影響，A股迎來久違的大漲。7月25日早盤，滬深兩市指數全面走高，其中上證指數大漲1.89%，深證成指大漲2.28%，創業板指大漲1.88%。兩市半天成交超6000億元。

同時，北上資金大幅流入，截至午間收盤，淨買入資金達到153.35億元。

個股普漲，截至午間收盤，上漲個股超4000只，下跌個股僅800餘隻。漲停板數量明顯增多，漲停或漲幅超10%的個股超60只。

從板塊上看，地產、券商、銀行、保險等權重板塊漲幅靠前，申萬房地產指數漲幅超5%，非銀金融指數漲超4%。地產股掀起漲停潮，特發服務漲近15%，迪馬股份、金科股份、濱江集團、中南建設等個股漲停。券商股中，太平洋一字漲停，國海證券、首創證券漲停；新華保險、中國太保大漲超9%。

大消費板塊表現也不俗，食品飲料、汽車、家用電器指數均漲超3%。白酒股捨得酒業漲停，水井坊、瀘州老窖、酒鬼酒、山西汾酒、今世緣等漲超7%。家電股億田智能漲超12%，老闆電器漲停，火星人漲超11%，德爾瑪、海爾智家、小熊電器等漲幅4%以上。

早盤資金流向來看，主力資金淨流入最高的是非銀金融行業，淨流入額達到60.62億元；其次是食品飲料行業，淨流入額54.91億元。房地產行業主力淨流入44.52億元，淨流入較高的還有汽車、計算機、有色金屬等行業。

消息面上，7月24日，中共中央政治局召開會議，部署下半年經濟工作。會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策。會議還指出，要用好政策空間、找準發力方向，紮實推動經濟高質量發展。要活躍資本市場，提振投資者信心。

此次會議提出“活躍資本市場，提振投資者信心”的明確要求，實屬罕見。

在2022年4月29日召開的中共中央政治局會議上，會議強調，要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。而在2022年7月28日和2023年4月28日召開的中共中央政治局會議上，並未有關於資本市場的表述。

市場人士普遍認爲，這對資本市場的發展意義重大，相信接下來會有一系列活躍市場、提振信心的舉措出臺。

東海證券表示，新提法“要活躍資本市場，提振投資者信心”。資本市場是經濟的晴雨表，5月以來A股整體震盪下行，也從側面反映出投資者對經濟預期的信心不足，而預期和信心的不足，本身也會反映在經濟數據中。政治局會議首提提振投資者信心，預計後續政策上會陸續出臺。同時，股市向好也會增加居民財富，提升信心，促進消費需求。

中信證券表示，活躍資本市場、提振投資者信心是穩預期組合拳的點睛之筆。這相比於2022年4月底政治局會議提出的“及時回應市場關切，保持資本市場平穩運行”要更爲積極和主動，也體現了在註冊制改革順利收官後，監管層也將把維護市場平穩運行作爲工作重中之重，圍繞穩預期、穩上市公司、穩資金面、穩市場行爲持續發力，助力穩定宏觀經濟大盤。

二季度國內AR消費級市場

銷量增長超2.5倍

在新一代計算平臺的更迭中，中國AR行業的發展方興未艾。由於政策、資本和衆多產業生態的共同助推，AR設備廠商把服務B端的專業產品配置相對弱化、降低成本，加入投影、導航、翻譯、拍照等更多能滿足消費者生活及娛樂的功能，提升C端消費者新奇體驗感，促使AR消費級市場發展進入快速發展期。

近日，CINNO Research統計數據顯示，2023年第二季度國內AR消費級市場銷量爲5.2萬臺，同比增長251%，環比增長19%，AR行業迎來了快速成長期。憑藉本土化和價格優勢，國內的“AR四小龍”品牌(雷鳥創新、Rokid、Nreal和影目被行業及媒體合稱爲“AR四小龍”)已佔據90%的市場份額。

AR技術作爲一種基於計算機實時計算和多傳感器融合的技術，能夠將虛擬信息疊加到真實世界之中，在虛實結合中實現各個場景領域的使用目的。業內人士認爲，AR終端將有望成爲繼智能手機之後的下一代計算平臺，推動數字化信息和現實世界深度融合。

隨着暑期到來，旅遊業持續火爆，隨之帶動消費者對AR在戶外導航、翻譯等功能以及大屏觀影等娛樂功能方面的需求，機構預測今年第三季度AR產品銷量將繼續保持增長。

據知名諮詢機構IDC的預測數據，2023年全球AR增強現實產品出貨量有望達到30萬臺，同比增長約11%，預測2023年至2026年的平均年複合增長率有望達到約137%。

前瞻產業研究院預計，隨着AR產品的增多及內容的豐富，AR會保持高速發展狀態。預計到2027年，中國增強現實(AR)產業市場規模超過2000億元。伴隨着AR相關的光學技術、計算能力與整機制造等領域的加速迭代升級，未來中國AR產業將迎來新一波發展熱潮。

這些公司透露AR佈局進展

近期A股市場多家上市公司回應AR行業的佈局情況。天健股份在互動平臺表示，公司目前在虛擬現實的應用有AR眼鏡產品，可以更好地滿足消費者對視聽更高層次的體驗和追求，未來將持續關注遊戲、教育培訓等重點應用場景，佈局新方向。

英唐智控研發的MEMS微振鏡應用場景豐富，是車載激光雷達、汽車HUD、微投影儀、AR眼鏡的核心部件之一。

弘信電子的FPC產品已經成功量產到多個主流客戶的多款智能眼鏡及AR、VR硬件產品中，是該領域的重要FPC供應商。

國星光電在開發用於AR眼鏡的Micro led微顯示屏。

蘇州科達擁有AR全景與特寫一體化設備，可在實時呈現的視頻畫面中疊加AR標籤功能。

光峯科技獨立研發AR模組，AR顯示是公司中長期探索方向之一。

高增長潛力的AR概念股名單出爐

證券時報.數據寶統計，截至7月24日收盤，今年以來AR概念股平均漲幅19.58%。福昕軟件、弘信電子、福晶科技、騰景科技、寶通科技漲幅超50%。首航高科、天鍵股份、聞泰科技、致尚科技、億道信息年內表現低迷，跌幅超10%。

部分AR概念股獲機構扎堆關注。數據寶統計，機構評級家數5家以上的概念股有14只。機構關注度最高的是歌爾股份，該公司共獲得15家機構給予“積極型”評級。

按照機構一致預測，上述14股中，機構預測今年、明年淨利潤增速均超20%的有12只。福昕軟件、聯創電子、華立科技、寶通科技、超圖軟件等淨利潤增速預測均值在1倍以上。7月24日收盤價與機構一致預測目標價相比，10股上漲空間逾20%，其中普聯軟件上漲空間57.35%排在首位。