來源：長江商報

國際實業（000159.SZ）易主後的首單定增又有新變化。

8月22日晚間，國際實業披露定增預案。公司擬以簡易程序向特定對象發行股票募集資金不超過3億元，分別投入到磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產線項目、橋樑鋼結構項目以及償債補流。

長江商報記者注意到，早在去年10月，國際實業就曾拋出定增方案，擬向控股股東江蘇融能定增募資9.63億元償債補流。但期間經過方案修訂之後，如今江蘇融能已退出國際實業非公開發行名單之列。

截至今年6月末，江蘇融能所持有的國際實業1.1億股中，已有7679.62萬股處於質押狀態，質押率約爲70%。

值得關注的是，2021年7月國際實業耗資10億元收購了中大杆塔80%股權，進軍鋼結構業務。

今年上半年，國際實業業績表現依舊欠佳，淨利潤和扣非淨利潤分別爲2682.01萬元、2437.59萬元，同比減少91.1%、37.26%。但同期，作爲國際實業的重要子公司，中大杆塔實現淨利潤6606.53萬元，同比增長60.73%。

兩改定增方案控股股東退出認購

國際實業的再融資推進已有近一年時間。

早在2022年10月，國際實業就曾推出定增方案。彼時，公司計劃非公開發行股票數量不超過1.44億股，募集資金總額不超過9.63億元，扣除發行費用後的募資淨額擬用於償還銀行借款及補充流動資金，公司控股股東江蘇融能將包攬本次發行的全部股票。

長江商報記者注意到，此次定增爲國際實業自2000年IPO之後首次推出的再融資計劃。而作爲認購方的江蘇融能在去年年初以11.12億元受讓上市公司股份，成爲上市公司控股股東。

今年年初，國際實業對定增方案作出修訂，募資金額上限由9.63億元調減至8.55億元，依舊爲江蘇融能包攬。

今年4月末，國際實業再次公告，公司提請股東大會授權董事會決定公司以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末淨資產20%的股票，授權期限爲自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

四個月後，8月22日晚間，國際實業披露最新的募資方案，公司擬以簡易程序向不超過35名特定投資者非公開發行股票數量不超過1億股，募集資金總額不超過3億元，符合未超過3億元且未超過公司最近一年末淨資產的20%的相關規定。

在扣除相關費用之後，國際實業將使用此次定增募集資金全部用於磷酸鐵鋰儲能電池 PACK集成生產線項目、橋樑鋼結構項目、補充流動資金及償還有息負債，擬分別投入9675萬元、1.13億元、9000萬元。

與前兩次定增方案不同的是，作爲國際實業的控股股東，江蘇融能已不在發行對象名單之列，當前公司尚未確定具體的發行對象。

目前，國際實業的實控人馮建方通過江蘇融能間接持有國際實業約1.1億股，佔公司股權比例22.82%。按照本次發行股份數量上限1億股計算，發行完成後，國際實業的總股本將提升至5.81億股，馮建方通過江蘇融能間接持有上市公司股權比例爲18.89%，江蘇融能仍爲公司控股股東，馮建方仍爲公司實際控制人。

但需要注意的是，截至今年6月末，江蘇融能所持有的國際實業1.1億股中，已有7679.62萬股處於質押狀態，質押率約爲70%。

核心子公司淨利增60.73%

以簡易方式實施定增募資，國際實業意在增強公司鋼結構產業多樣性、提升公司競爭力。

資料顯示，2000年上市初期，國際實業以煤焦化和房地產開發爲主要業務，還經營進出口業務，包括麻黃素及麻黃素類產品的出口、燃料油進口經營、焦炭出口等。2021年7月，國際實業耗資10億元收購了中大杆塔80%股權，進軍鋼結構業務。目前，國際實業的主要業務爲油品及化工產品批發、油品儲運業務、金屬產品製造業，房地產爲主營業務補充。

中大杆塔並表之後，國際實業的盈利能力有了很大提升。2022年，國際實業實現營業收入16.11億元，同比增長43.98%；淨利潤和扣非淨利潤分別爲2.98億元、2916.15萬元，同比增長976.88%、915.72%。

長江商報記者注意到，2022年，由於國際實業作價9.5億出售了萬家基金40%股權，導致非經常性損益大幅提升。不過當期中大杆塔實現營業收入7.45億元，淨利潤8313.86萬元，成爲國際實業最主要的業績支撐。

但日前國際實業披露的半年報顯示，2023年上半年，公司實現營業收入33.27億元，同比增長610.57%；淨利潤和扣非淨利潤分別爲2682.01萬元、2437.59萬元，同比減少91.1%、37.26%。

對此，國際實業稱主要是上年同期出售萬家基金股票產生的非經常性損益較大所致。中報顯示，今年上半年，中大杆塔實現營業收入4.94億元、淨利潤6606.53萬元，同比增長40.59%、60.73%。

按照計劃，國際實業將通過此次定增募資，在目前鋼結構製造業變革之際，藉助子公司中大杆塔專業技術力量，投資建設橋樑鋼結構生產項目，彌補公司橋樑鋼結構產業的空白。爲公司創造更大效益，化解單一產業經營風險，增加抗風險能力。

此外，國際實業也將通過“4GWh磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產線項目”的實施，在發電側、電網側推出不同應用場景的儲能系統產品，以滿足客戶需求。