本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2023年8月27日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關於公司2023年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》。現對本次2023年度向特定對象發行股票預案的主要修訂情況說明如下：

除上述調整之外，公司2023年度向特定對象發行股票預案的其他內容保持不變。

根據公司2023年第二次臨時股東大會的授權，本次向特定對象發行股票預案的修訂事項無需提交股東大會審議。

具體內容請見於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的《齊峯新材料股份有限公司向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）》。

特此公告。

齊峯新材料股份有限公司

董事會

二○二三年八月二十八日

證券代碼：002521 證券簡稱：齊峯新材 公告編號：2023-063

關於簽署《戰略合作協議

之補充協議（二）》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

齊峯新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）就以向特定對象發行股票方式引入中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“中核鈦白”）作爲公司的戰略投資者事項與中核鈦白於2023年3月6日簽署了《齊峯新材料股份有限公司與中核華原鈦白股份有限公司之附條件生效的戰略合作協議》和《齊峯新材料股份有限公司與中核華原鈦白股份有限公司之附條件生效的股份認購協議》，於2023年7月13日簽署了《齊峯新材料股份有限公司與中核華原鈦白股份有限公司之附條件生效的戰略合作協議之補充協議》和《齊峯新材料股份有限公司與中核華原鈦白股份有限公司之附條件生效的股份認購協議之補充協議》，具體內容詳見公司於2023年3月7日和7月14日登載在巨潮資訊網上（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

爲進一步落實戰略合作，並明確雙方權利義務，公司於2023年8月27日召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關於公司與中核華原鈦白股份有限公司簽署〈戰略合作協議之補充協議（二）〉的議案》，同意公司與中核鈦白簽署《齊峯新材料股份有限公司與中核華原鈦白股份有限公司之附條件生效的戰略合作協議之補充協議（二）》（以下簡稱“《戰略合作協議之補充協議（二）》”）。

一、與中核鈦白簽訂的《戰略合作協議之補充協議（二）》的主要內容

（一）合同主體、簽訂時間

甲方：齊峯新材股份有限公司

乙方：中核華原鈦白股份有限公司

簽訂時間：2023年8月27日

（二）合作內容

1、雙方確認，乙方將基於鈦白粉表面電性特徵共同研發提高鈦白粉在裝飾原紙均勻分佈的生產工藝和低克重裝飾原紙鈦白粉高留着工藝涉及的相關技術、專利獨家且排他地許可給乙方使用，許可期限和排他期限與原協議一致，即乙方向甲方的許可期限和排他期限爲原協議、補充協議（一）和本補充協議生效後三年。

2、原協議約定“雙方合作研發所產生的專利等知識產權歸雙方共同所有；雙方可以自行或者授權控股子公司使用，無需向另一方支付費用；經雙方協商一致，可以許可第三方使用或者轉讓給第三方，任何一方不得擅自處分合作研發所產生的知識產權，因許可使用或轉讓所獲得的利益由雙方按照同比例分享”，就雙方合作期限到期後形成的知識產權，雙方補充約定如下：

“雙方合作到期後，甲乙雙方基於雙方合作期限內形成的專利、技術等知識產權進一步研發、升級產生的任何技術成果、知識產權等，由各方各自擁有，一方不因此向另一方主張任何權益”。

（三）違約責任

1、乙方未優先滿足甲方鈦白粉的採購需超過5個工作日的，甲方有權向第三方進行替代性採購。

2、乙方違反雙方約定的技術排他約定向第三方提供相關技術的，甲方有權書面要求乙方限期糾正該違約行爲，如乙方超期仍未糾正的，乙方應賠償甲方因此遭受的直接經濟損失。

3、雙方確認，甲乙雙方合作期間按年覈算甲方向乙方採購價格是否爲乙方同等條件下最優惠價格，如甲方當年度向乙方採購均價高於乙方同等條件下的最優惠價格，乙方應賠償甲方因此遭受的直接經濟損失。

（四）協議的生效條件

本補充協議由甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章之日起成立，生效條件與原協議一致。

二、履行的審議程序

（一）董事會審覈意見

公司於2023年8月27日召開第六屆董事會第三次會議審議通過了《關於公司與中核華原鈦白股份有限公司簽署〈戰略合作協議之補充協議（二）〉的議案》，同意公司與中核鈦白簽署《戰略合作協議之補充協議（二）》。公司獨立董事就上述事項分別發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

根據公司2023年第二次臨時股東大會的授權，公司本次與中核鈦白簽署《戰略合作協議之補充協議（二）》事項無需提交股東大會審議。

(二)監事會審覈意見

監事會認爲公司與中核鈦白簽署的《戰略合作協議之補充協議（二）》內容合法有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，有利於保護上市公司全體股東，尤其是中小股東合法權益。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會第三次會議決議。

2、公司第六屆監事會第三次會議決議。

3、獨立董事關於第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

4、獨立董事關於第六屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見。

5、公司與中核鈦白簽署的《戰略合作協議之補充協議（二）》。

特此公告。

齊峯新材料股份有限公司

董事會

二○二三年八月二十八日

證券代碼：002521 證券簡稱：齊峯新材 公告編號：2023-064

齊峯新材料股份有限公司

關於向特定對象發行股票攤薄即期

回報的風險提示、填補回報措施及相關主體承諾的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

齊峯新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議審議通過了修改本次向特定對象發行股票方案的相關議案，根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）、中國證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）等文件的相關規定，爲保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發行股票事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，並提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出了承諾，具體如下：

一、本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）測算假設和前提條件

以下假設及關於本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算，不代表公司對2023年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

相關假設如下：

1、假設宏觀經濟環境、證券行業情況沒有發生重大不利變化，公司經營環境未發生重大不利變化；

2、假設本次向特定對象發行股票預計於2023年10月底實施完畢（該完成時間僅爲假設估計，不對實際完成時間構成承諾，最終以中國證監會同意註冊並實際發行完成時間爲準）；

3、假設本次發行股份的數量爲124,807,260股，最終發行數量上限以中國證監會同意註冊的發行數量爲準。在上述範圍內，最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據發行時的實際情況，與本次向特定對象發行的保薦機構（主承銷商）協商確定；

4、假設本次發行股份募集的資金總額爲54,915.19萬元，未考慮發行費用；

5、假設2023年除本次發行外，無其他導致公司股本發生變動的情形，且未考慮除募集資金、淨利潤和利潤分配之外的其他因素對淨資產的影響；

6、測算未考慮本次發行募集資金到賬後，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等方面的影響；

7、對於公司2023年度淨利潤，假設在2022年度歸屬上市公司股東的淨利潤及扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤的預測基礎上，按照持平、+10%和-10%業績幅度進行測算（以下假設不代表公司對2023年度的經營情況及趨勢的判斷，不構成公司的盈利預測）：

（二）對公司主要財務指標的影響

注1：對基本每股收益和稀釋每股收益的計算，公司按照中國證監會制定的《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》中的要求，根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一淨資產收益率和每股收益的計算及披露》中的規定進行計算。

注2：上述假設僅爲測算本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對盈利情況的觀點或對經營情況及趨勢的判斷。

二、本次發行攤薄即期回報的風險提示

本次向特定對象發行股票後，公司的股本及淨資產均有較大幅度增長。隨着本次發行募集資金的陸續投入，公司業務規模進一步擴大，將對公司未來經營業績產生積極影響。由於募集資金投資項目需要一定的建設期，相關收入、利潤在短期內難以全部釋放。因此，在本次發行完成後，建設期間股東回報主要還是通過現有業務實現，在公司總股本和淨資產均增加的情況下，若未來公司收入規模和利潤水平不能實現相應幅度的增長，則每股收益和加權平均淨資產收益率等指標將出現一定幅度的下降,特此提醒投資者關注本次向特定對象發行股票可能攤薄即期回報的風險。

三、本次發行募集資金的必要性、合理性及公司現有業務相關性的分析

（一）本次發行的必要性及合理性

關於本次發行的必要性和合理性分析，詳見《齊峯新材料股份有限公司向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》的具體內容。

（二）本次募投項目與公司現有業務的關係及公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

公司目前是我國裝飾原紙行業少數掌握高檔裝飾原紙生產技術的龍頭企業，擁有博士後科研工作站、山東省企業技術中心、山東省裝飾原紙工程技術研究中心，現有裝飾原紙、乳膠紙、衛材等多個大系列600多個花色品種，是裝飾原紙、表層耐磨紙、壁紙原紙等近10項國家標準和行業標準的主要起草人，被國家科學技術部認定爲國家新材料產業化基地骨幹企業。公司產品已達到國際先進水平，完全可替代同類進口產品，是高檔裝飾原紙生產技術行業的龍頭企業，被國家發改委和全國人造板標準化技術委員會指定爲我國裝飾原紙行業標準的主要起草單位。本次募集資金投資項目廣西齊峯新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目（一期）爲裝飾原紙產品，與公司現有業務一致。

公司在人員、技術、市場等方面爲募集資金投資項目進行的儲備情況如下：

1、人員儲備

公司建立了員工培訓和再教育機制，制定並實施與公司業務相關的培訓計劃，主要形式分爲內訓和外訓，包括入職培訓、在職培訓、專項培訓等，爲確保培訓達到預期效果，公司對員工培訓進行考覈，建立了員工培訓檔案，由人力資源部門對員工的培訓評價結果記錄備案，並作爲年終績效考覈及崗位或職務調整的依據。公司一直持續提升員工的技術水平和綜合素質，滿足公司業務發展需要及人才隊伍建設要求，從而保障募投項目的順利實施。

2、技術儲備

公司是我國裝飾原紙行業少數掌握高檔裝飾原紙生產技術的龍頭企業，是科技部認定的國家新材料產業化基地骨幹企業，擁有山東省科技廳認定的山東省高檔裝飾原紙工程技術研究中心、博士後科研工作站，技術力量雄厚。公司被國家發改委和全國人造板標準化技術委員會指定爲我國裝飾原紙行業標準的主要起草單位。

3、市場儲備

（1）優秀的客戶羣和較高的知名度

經過多年的快速發展，公司在產品研發、生產組織、工藝技術、質量控制等方面表現突出，已與代表着當今國內外先進的技術水平和製造水平的國內外知名的地板、傢俱和防火板生產企業建立了全面戰略合作伙伴關係，形成了自己穩定的客戶羣，在國內裝飾原紙行業形成了較高知名度和良好的信譽度。

（2）與技術相結合的營銷手段

公司十分重視對產品的應用技術研究，注重在產品銷售的同時爲客戶提供全面的技術服務和支持。公司一直致力於打造一支技術型營銷隊伍，大部分的營銷人員從事過技術研發工作，能爲客戶提供包括現場技術解決方案在內的全方位服務，贏得了較高的客戶忠誠度，同時通過及時的信息反饋，形成了快速、靈活的市場應變能力和機制。

（3）完備的市場營銷網絡

公司經過多年市場開拓，形成了完備的市場營銷脈絡。通過採取直銷爲主的銷售策略，使銷售任務落實更加靈活主動，爲客戶提供了更優質、更便捷的服務，使市場競爭力得到提升，與衆多的客戶結成了長期的戰略合作伙伴關係。公司產品遠銷德國、土耳其、西班牙、印度、韓國等30多個國家、地區。

綜上，經過多年的發展，公司在人員、技術和市場等方面進行了積累和儲備，具備實施本次募投項目的能力。

四、公司應對本次發行攤薄即期回報採取的措施

爲了保護廣大投資者的利益，降低本次向特定對象發行攤薄即期回報的影響，公司擬通過多種措施防範即期回報被攤薄的風險，實現公司業務的可持續發展，以增厚未來收益、填補股東回報並充分保護中小股東的利益。公司擬採取填補即期回報的措施如下：

（一）加快公司主營業務的發展，提高公司盈利能力

1、公司將擴大公司銷售規模，優化產品結構，對產品進行質量升級，提高公司產品經濟附加值，進一步提升公司特種紙主營業務能力、提高公司的盈利水平。

2、公司將加強技術開發與創新工作，主要圍繞降低綜合生產成本、穩定產品質量、增加產品技術含量的目標展開，加大科研投入，提高產品技術含量，延伸高附加值產品，以滿足不同市場需求，增加公司總體經濟效益。

3、公司將加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力。公司將努力提高資金的使用效率，完善並強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控風險。

（二）保證募集資金有效合理使用，加快募集資金投資項目進度，提高資金使用效率

1、加快募投項目投資進度，提高資金使用效率

董事會已對本次向特定對象發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合國家產業政策、行業發展趨勢及本公司未來整體戰略發展方向，具有較好的市場前景和盈利能力。通過本次發行募集資金投資項目的實施，公司將不斷優化產品結構，繼續加強主營業務，增強公司核心競爭力以提高盈利能力。

2、加強募集資金管理，保證募集資金合理合法使用

公司已制定《募集資金管理制度》，募集資金到位後將存放於董事會指定的專戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。

（三）進一步完善利潤分配製度，強化投資回報機制

爲進一步提高公司分紅政策的透明度，完善和健全公司分紅決策和監督機制，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，保護投資者的合法權益，便於投資者形成穩定的回報預期，公司根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發〔2012〕37號）及《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕3號）的規定，對《公司章程》中有關利潤分配政策的條款進行了修訂。

本次發行完成後，本公司將嚴格按照《公司章程》、《齊峯新材股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》的規定，重視對投資者的合理回報，保持利潤分配政策的穩定性和連續性。

（四）不斷完善公司治理，爲公司發展提供製度保障

公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，爲公司發展提供製度保障。

五、公司全體董事、高級管理人員對公司向特定對象發行股票涉及攤薄即期回報等事項的承諾

爲保證公司本次向特定對象發行股票後的填補回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事以及高級管理人員作出如下不可撤銷的承諾和保證：“

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務消費行爲進行約束；

3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

4、本人承諾由董事會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、若公司後續推出公司股權激勵計劃，承諾擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、自本承諾函出具日至公司本次向特定對象發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；

7、承諾切實履行本承諾，若違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，本人依法承擔相應責任；

本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或採取相關監管措施。”

六、公司控股股東、實際控制人關於填補被攤薄即期回報的承諾

爲保證公司本次向特定對象發行股票後的填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人李學峯作出如下不可撤銷的承諾和保證：“

1、本人承諾不越權干預上市公司經營管理活動，不侵佔上市公司利益；

2、承諾切實履行本承諾，若違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，本人依法承擔相應責任；

3、自本承諾出具日至本次向特定對象發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；

本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發佈的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或採取相關監管措施。”

七、公司關於填補被攤薄即期回報的承諾

爲保障中小投資者合法利益，本公司作出承諾如下：

本公司將積極履行填補被攤薄即期回報的措施，如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及理由，除因不可抗力或其他歸屬於本公司的原因外，將向本公司股東和社會公衆投資者道歉，同時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的利益，並在本公司股東大會審議通過後實施補充承諾或替代承諾。

特此公告

齊峯新材料股份有限公司

董事會

二○二三年八月二十八日

證券代碼：002521 證券簡稱：齊峯新材 公告編號：2023-061

關於調整公司2023年度向特定對象

發行股票方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2023年8月27日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關於調整公司2023年度向特定對象發行股票方案的議案》。現對公司2023年度向特定對象發行股票方案調整內容說明如下：

1、發行數量

調整前：

本次向特定對象發行股票數量不低於88,888,890股（含本數）且不超過136,739,078股（含本數），發行股份數量上限佔發行前總股本的27.64%，未超過公司發行前總股本的30%。其中，李學峯擬認購股票數量不低於44,444,445股（含本數）且不超過68,369,539股（含本數）；中核鈦白擬認購股票數量不低於44,444,445股（含本數）且不超過68,369,539股（含本數）。

在公司董事會對本次向特定對象發行股票作出決議之日至發行日期間，若公司發生送股、資本公積轉增股本、回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次發行股份的數量將相應調整。最終發行數量上限以中國證監會同意註冊的發行數量爲準。在上述範圍內，最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據發行時的實際情況，與本次向特定對象發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

調整後：

本次向特定對象發行股票數量不低於88,888,890股（含本數）且不超過124,807,260股（含本數），發行股份數量上限佔發行前總股本的25.23%，未超過公司發行前總股本的30%。其中，李學峯擬認購股票數量不低於44,444,445股（含本數）且不超過62,403,630股（含本數）；中核鈦白擬認購股票數量不低於44,444,445股（含本數）且不超過62,403,630股（含本數）。

在公司董事會對本次向特定對象發行股票作出決議之日至發行日期間，若公司發生送股、資本公積轉增股本、回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次發行股份的數量將相應調整。最終發行數量上限以中國證監會同意註冊的發行數量爲準。在上述範圍內，最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據發行時的實際情況，與本次向特定對象發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

2、募集資金金額及用途

調整前：

本次發行的募集資金總額不低於39,111.11萬元（含本數）且不超過60,165.19萬元（含本數），扣除發行費用後擬用於以下項目：

單位：萬元

注：上述募集資金總額上限係扣除公司本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資5,250萬元後的金額。

若本次實際募集資金淨額少於投資項目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

調整後：

本次發行的募集資金總額不低於39,111.11萬元（含本數）且不超過54,915.19萬元（含本數），扣除發行費用後擬用於以下項目：

單位：萬元

注：上述募集資金總額上限係扣除公司本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資5,250萬元後的金額。

若本次實際募集資金淨額少於投資項目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

除上述調整之外，公司2023年度向特定對象發行股票方案的其他主要內容保持不變。

根據公司2023年第二次臨時股東大會的授權，本次向特定對象發行股票方案的調整無需提交股東大會審議。

公司本次向特定對象發行股票尚需取得深圳證券交易所審覈通過、中國證監會同意註冊，能否通過相關程序以及最終通過的時間存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，並注意投資風險。

特此公告。

齊峯新材料股份有限公司

董事會

二○二三年八月二十八日

證券代碼：002521 證券簡稱：齊峯新材 公告編號：2023-060

齊峯新材料股份有限公司

第六屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

齊峯新材料股份有限公司（以下稱“公司”）於2023年8月23日以郵件、送達等方式發出召開第六屆監事會第三次會議的通知，會議於2023年8月27日在公司會議室召開。應出席會議監事3名，實際參會3名，董事會祕書列席了會議。會議由監事會主席劉永剛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）逐項審議通過了《關於調整公司2023年度向特定對象發行股票方案的議案》

1、發行數量

表決結果：有效表決票3票，同意3票，棄權0票，反對0票。

2、募集資金金額及用途

表決結果：有效表決票3票，同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

（二）審議通過了《關於公司2023年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票3票，同意3票，棄權0票，反對0票。

根據實際情況，公司對《齊峯新材料股份有限公司2023年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》進行了修訂。具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

（三）審議通過了《關於公司2023年度向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票3票，同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

（四）審議通過了《關於公司2023年度向特定對象發行股票方案的論證分析報告（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票3票，同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

（五）審議通過了《關於公司向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示、填補回報措施及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票3票，同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

（六）審議通過了《關於公司與中核華原鈦白股份有限公司簽署〈戰略合作協議之補充協議（二）〉的議案》

爲保證本次發行的順利實施，公司將與中核鈦白簽署《戰略合作協議之補充協議》。具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

表決結果：有效表決票3票，同意3票，棄權0票，反對0票。

三、備查文件

1.經與會監事簽字的監事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

齊峯新材料股份有限公司監事會

二○二三年八月二十八日

證券代碼：002521 證券簡稱：齊峯新材 公告編號：2023-059

齊峯新材料股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

齊峯新材料股份有限公司（以下稱“公司”）於2023年8月23日以郵件、送達等方式發出召開第六屆董事會第三次會議的通知，會議於2023年8月27日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。應出席會議董事7名，實際參會7名，公司監事和高管人員列席了會議。會議由董事長李學峯先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）逐項審議通過了《關於調整公司2023年度向特定對象發行股票方案的議案》

1、發行數量

表決結果：有效表決票7票，同意5票，棄權0票，反對0票。董事李學峯和董事李安東爲關聯董事，對本議案的表決進行迴避。

2、募集資金金額及用途

表決結果：有效表決票7票，同意5票，棄權0票，反對0票。董事李學峯和董事李安東爲關聯董事，對本議案的表決進行迴避。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

（二）審議通過了《關於公司2023年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票7票，同意5票，棄權0票，反對0票。董事李學峯和董事李安東爲關聯董事，對本議案的表決進行迴避。

根據實際情況，公司對《齊峯新材料股份有限公司2023年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》進行了修訂。具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

（三）審議通過了《關於公司2023年度向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票7票，同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

（四）審議通過了《關於公司2023年度向特定對象發行股票方案的論證分析報告（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票7票，同意5票，棄權0票，反對0票。董事李學峯和董事李安東爲關聯董事，對本議案的表決進行迴避。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

（五）審議通過了《關於公司向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示、填補回報措施及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》

表決結果：有效表決票7票，同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

（六）審議通過了《關於公司與中核華原鈦白股份有限公司簽署〈戰略合作協議之補充協議（二）〉的議案》

爲保證本次發行的順利實施，公司將與中核鈦白簽署《戰略合作協議之補充協議》。具體內容請見公司於2023年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。

表決結果：有效表決票7票，同意7票，棄權0票，反對0票。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨立董事關於第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

齊峯新材料股份有限公司董事會

二○二三年八月二十八日

證券代碼：002521 證券簡稱：齊峯新材 公告編號：2023-065

齊峯新材料股份有限公司

向特定對象發行股票募集資金使用的

可行性分析報告（二次修訂稿）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

齊峯新材料股份有限公司（以下簡稱“齊峯新材”或“公司”）本次向特定對象發行股票所募集資金運用的可行性分析如下：

一、本次募集資金的使用計劃

本次發行的募集資金總額不低於39,111.11萬元（含本數）且不超過54,915.19萬元（含本數），扣除發行費用後擬用於以下項目：

單位：萬元

注：上述募集資金總額上限係扣除公司本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資5,250萬元後的金額。

若本次實際募集資金淨額少於投資項目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。本次向特定對象發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

二、本次募集資金投資項目基本情況

（一）項目概況

1、項目名稱

廣西齊峯新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目（一期）

2、項目實施主體

項目實施主體名稱：廣西齊峯新材料有限公司

法定代表人：李安東

廣西齊峯新材料有限公司成立於2022年7月，註冊資本1億元，系齊峯新材全資子公司。

（二）項目實施的必要性

1、開拓新的客戶資源，提升區域影響力

本次募投項目地處有着“中國南方板材之都”美譽的廣西貴港市，2022年4月，廣西壯族自治區人民政府印發《關於推進新時代林業高質量發展的意見》，其中提出推進木竹材加工技改升級，優化人造板供給結構，積極延鏈補鏈強鏈，引進和培育龍頭企業、知名品牌，加快在南寧、貴港等設區市打造高端綠色傢俱家居產業集羣。裝飾原紙下游主要系人造板、傢俱等行業，近年來廣西集中發力傢俱行業及相關產業鏈，紅星美凱龍、索菲亞、大自然家居、森工集團等多家知名企業斥巨資進軍廣西，同時此次募投項目實施地貴港市作爲廣西產業政策重點發展地區，具備巨大的潛在客戶優勢和區位優勢。

此外，隨着“一帶一路”倡議的發展及區域全面經濟夥伴關係協定RCEP的正式生效，亞太地區成爲最有活力的自由貿易區。目前東南亞地區發展中國家正大力發展基建，國內裝飾原紙出口需求持續增長。本次募投項目選址廣西，對接東南亞市場，有利於開拓新的客戶資源，提升公司區域影響力。

2、降低公司生產成本，提升產品市場競爭力

2022年，包括烏克蘭危機、糧食和能源危機、通脹飆升、債務收緊以及氣候緊急狀況等在內的一系列因素相互交織，嚴重衝擊經濟運行，致使世界經濟遭受重創。聯合國1月25日發佈《2023年世界經濟形勢與展望》報告顯示，受多重危機交匯影響，世界經濟前景暗淡且存在不確定性，2023年全球經濟增速預計爲1.9%。

在全球經濟增速放緩的大環境下，裝飾紙行業面臨着下游需求受抑制，競爭日趨激烈的市場環境，迫使從業企業通過更新迭代生產線、技術創新提升生產工藝等手段降低生產成本，提升品質。目前裝飾紙行業的紙機寬幅已從1750m逐步過渡至3800m。

公司通過實施募投項目，將首次引入3800mm紙機，同時利用廣西貴港當地的土地、水、電，人力等成本優勢，有效降低公司產品單位成本。其次，公司通過本次發行引入戰略投資者中核鈦白，雙方將在鈦白粉在造紙行業高效應用領域開展深度合作，提升公司生產工藝，促進公司產品品質提升，提升上市公司的盈利能力。

3、增強公司資金實力，實現高質量發展

裝飾材料行業屬於資金密集型產業，門檻較高。裝飾材料企業需要大量的資金投入，引進國內外先進的關鍵設備，經過長時間的試車才能投產運營，因此資金實力是裝飾材料生產企業重要的核心競爭力。通過本次向特定對象發行股票募集資金，可以增加公司貨幣資金流入，擴大公司資本規模，降低資產負債率，改善財務結構，減少償債風險，爲公司後續債務融資提供空間和保障，也爲公司的健康、穩定發展奠定堅實的基礎。

（三）項目實施的可行性

1、進一步拓展南方市場，符合公司市場發展戰略

近年來，裝飾原紙行業集中度不斷提高，下游客戶對裝飾原紙的勻度、紙張強度、滲透性等性能提出了更高的要求，高端裝飾原紙越來越受到市場的青睞。我國南方地區相較於北方地區，整體經濟實力更強，下游市場對於裝修品質、產品性能要求更高，裝飾原紙高端趨勢日趨顯著。由於公司地處北方，將產品運輸到南方市場費用較高，不利於公司高端裝飾原紙產品在南方市場的廣泛推廣。本次募投項目實施地點爲廣西貴港市，項目投產後，能夠依託地理位置優勢，節省運輸費用，同時充分利用貴港當地的土地、水、電，人力等資源優勢，大幅提高生產效率，降低成本，進一步提升高端裝飾原紙產品競爭力，鞏固和提升廣東，廣西等南方市場份額，符合公司市場發展戰略。

2、裝飾原紙市場規模保持穩中有升的發展趨勢

近年來隨着城鎮化進程的不斷加快、城市新住宅的大批建造和舊城改造，人們居住條件的改善和環保意識的增強，人均收入上升與消費升級的趨勢下，個性化、輕量化、環保、外表美觀的傢俱產品越來越得到消費者的青睞，對各類高檔傢俱、強化木地板、防火板等產品的消費頻率也逐漸提升。作爲人造板貼面材料之一的裝飾原紙，有着不易變形、不易脫落、花紋精美等優勢；同時，隨着數碼打印技術的發展，可以在裝飾原紙表面印刷定製的精美圖案，進一步滿足了消費者個性化的需求。根據中國林產工業協會數據，2012年至2021年，我國人造板面層裝飾原紙銷量從49.40萬噸增長至114.97萬噸，複合增長率達9.84%。2018年我國人造板面層裝飾原紙銷量首次突破100萬噸，近三年銷量增速放緩，但仍保持穩定增長的發展趨勢。

在南亞、東亞等地區，一些國家經濟高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續擴大。隨着“一帶一路”倡議的發展及《區域全面經濟夥伴關係協定》的生效，預計我國裝飾原紙出口量將持續增長。在海外市場空間被進一步打開的機遇下，產品質量穩定、性能良好的國內裝飾原紙企業將獲得更好的發展前景。

綜合來看，未來裝飾原紙行業將受益於一帶一路、消費升級、技術進步、海外市場成長等有利因素，市場增長空間穩定。

3、符合國家產業政策和行業發展規劃的要求

爲指導造紙產業健康發展，解決產業發展中存在的問題和障礙，中國造紙協會在2021年4月28日提出了《造紙行業“十四五”及中長期高質量發展綱要》，強調要把握主動權，體現新發展理念，指出行業要提高研發水平，優化產業結構，提高發展效率，維護公平競爭，堅持綠色發展。本項目屬於《產業結構調整指導目錄（2019本）（2021修訂）》中的鼓勵類產業，不屬於限制類及淘汰類產業。本項目利用木漿和鈦白粉爲主要原料，生產裝飾原紙。裝飾原紙屬於特種紙，是貫徹執行國家關於“優化產業佈局、合理配置資源和高效利用、大力推進節能降耗”的政策，其產業佈局、產品結構、原料結構、環境保護、資源節約、綜合利用等方面，符合國家《造紙產業發展政策》和《造紙工業發展規劃》的要求。在“碳中和”、“碳達峯”的背景下，環保政策逐步趨於嚴格，受政策鼓勵且環保性優良的裝飾原紙產業將實現可持續發展。

4、公司技術競爭優勢爲項目建設奠定牢固基礎

公司是我國裝飾原紙行業少數掌握高檔裝飾原紙生產技術的龍頭企業，是科技部認定的國家新材料產業化基地骨幹企業，擁有山東省科技廳認定的山東省高檔裝飾原紙工程技術研究中心、博士後科研工作站，技術力量雄厚。截至2023年6月30日，公司擁有人造板貼面的彩色貼面原紙、人造板貼面的印刷原紙、表層耐磨紙等發明專利30項、實用新型專利15項、外觀設計1項，被國家發改委和全國人造板標準化技術委員會指定爲我國裝飾原紙行業標準的主要起草單位。公司深厚的技術積累爲本項目建設和運營提供了有力支撐。

（四）項目建設期和投資估算

本項目建設期爲2年，計劃總投資75,637.01萬元，其中用於建設投資72,624.72萬元，用於鋪底流動資金3,012.29萬元。本項目投資構成具體如下：

單位：萬元

（五）項目效益

本項目建成完全達產後，年銷售收入80,000.00萬元，正常年利潤總額8,472.21萬元，所得稅爲2,118.05萬元，經濟效益較好；財務內部收益率（稅前）爲13.28%；靜態投資回收期（稅前）爲8.62年（含建設期2年）。

（六）項目的批覆文件

廣西齊峯新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目已經廣西貴港高新技術產業開發區管理委員會備案，已取得貴港市生態環境局出具的《關於年產20萬噸特種紙項目環境影響報告書的批覆》（貴環審〔2022〕375號）。

（七）項目用地情況

廣西齊峯新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目廠址位於貴港市產業園區粵桂園港城三路與華電路交匯處西北角。

本項目總用地面積約171149.16平方米（合256.72畝），其中一期規劃用地面積約59,708.03平方米（合89.56畝），二期規劃用地面積約111,441.13平方米（合167.16畝）。

本次募投項目（一期）用地已取得《不動產權證書》（桂[2022]貴港市不動產權第0291245號），用地性質爲工業用地。

三、本次向特定對象發行對公司經營管理和財務狀況的影響

（一）對公司經營管理的影響

本次募集資金投資項目廣西齊峯新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目（一期）將利用廣西生產基地區位優勢擴大公司裝飾原紙產品產能，一方面有助於擴大公司銷售規模，擴大公司在華南市場份額，輻射東南亞市場，爲公司帶來較爲可觀的盈利收益；另一方面有助於降低產品成本，增強產品競爭力。因此，本次向特定對象發行股票有利於進一步提升公司裝飾原紙主營業務能力、提高公司的盈利水平，進一步鞏固和加強公司在行業內的地位，爲公司可持續發展奠定基礎，對公司經營管理有積極的意義，符合公司及全體股東的利益。

（二）對公司財務狀況的影響

公司本次向特定對象發行的募集資金總額不低於39,111.11萬元（含本數）且不超過54,915.19萬元（含本數），募集資金使公司的淨資產和總資產規模進一步擴大，公司資產負債率有所下降，償債能力將得到提升，有利於增強公司抵禦財務風險的能力。預計募投項目實施完成後，公司的銷售規模和盈利能力將進一步提升，公司的資產總額與淨資產額將同時增加，經營活動現金流入增加，從而進一步增強公司持續盈利能力，提升公司綜合實力。

四、本次募集資金使用的可行性分析結論

本次向特定對象發行募集資金的到位和使用，有利於提升公司資金實力，降低生產成本，促進主營業務發展，增強市場競爭力；有利於優化資本結構，降低財務成本，提高抵禦風險的能力。本次向特定對象發行募集資金使用符合相關法律法規和政策要求，符合公司發展戰略，有利於實現全體股東利益最大化，具備必要性和可行性。

特此公告。

齊峯新材料股份有限公司

董事會

二〇二三年八月二十八日