出品 | 創業最前線

作者 | 曹銘

美團構建的本地生活“護城河”，遠比抖音預想的更加堅固。

“目前抖音已放棄親自做外賣，曾經組建4-5個團隊試水外賣業務，現在都已解散，相關商務團隊併入到店業務中，抖音沒有招聘自己的騎手。”抖音服務商倉藤傳媒CEO詹逸夫向‘界面新聞·創業最前線’透露。

抖音曾嘗試過三種方式做外賣：搭建自己的團隊，與餓了麼等第三方合作，找服務商代理。目前抖音已放棄第一種方式，正在洽談收購韻達和餓了麼，也在談服務商代理。

詹逸夫表示，抖音本身一直跟餓了麼在合作，洽談收購也算是順其自然的一種結果。而且對於阿里而言，一直虧損的餓了麼有些“雞肋”，阿里也可能有退出本地生活的意向。

若能收購餓了麼，這對抖音來說確實是一樁好生意。

抖音有海量流量，餓了麼有精準的商家和現成的配送。如果抖音成功收購餓了麼，將改變市場格局，對美團產生“致命壓力”。但除了收購之外，被分拆後的餓了麼獨立上市的可能性也較大。

目前的本地生活市場，美團與抖音正在酣戰，首局美團險勝，通過砸錢做直播、給補貼做折扣，犧牲利潤來搶佔市場，取得部分成效；而抖音受外賣拖累，上半年業績不及預期，開始收縮戰線。

如今，抖音放棄親自做外賣，轉向第三方代理，騰出精力主攻頗具優勢的到店和酒旅業務。而曾經的市場主角——阿里本地生活已下競爭牌桌，無論體量和競爭力已不能與抖音美團相提並論。

1、抖音收縮：放棄外賣，主攻到店和酒旅

上半年，國內旅遊和餐飲需求迅速恢復，本地生活市場再次蓬勃。

但當市場煥發新生機時，抖音業績卻不盡人意。據晚點LatePost報道，上半年抖音本地生活業務GMV超1000億元，僅完成了全年目標2900億元的三分之一。這其中的業績，主要由到店與酒旅業務貢獻，外賣業務曾定下全年GMV1000億元的目標，目前卻折戟。

上半年業績低於預期，除了到店業務遭到美團的強力反攻之外，跟抖音外賣業務的收縮與調整有很大關係。

“抖音試水多個團隊，結果發現親自下場也做不好，無論從騎手、系統準備、用戶心智方面都有很大難度，最後只能放棄自己做外賣，選擇代理商或第三方這種更輕的模式來推進。”詹逸夫對‘界面新聞·創業最前線’表示。

抖音解散自建團隊後，調整爲由第三方代理外賣，但衆包模式的運力不足，效率低下是最普遍的問題，結果可想而知。

8月下旬，‘界面新聞·創業最前線’記者在抖音App查看並體驗了外賣訂餐服務。

從App首頁的一級入口“同城”進入，就能看到“外賣”，主推同城大單，客單價基本上百元；能支持60分鐘內配送，但可選的商家相對美團來說少很多。

繼續點開每家店鋪，都可分爲“外賣到家”和“到店團購”兩大類，而美團沒有“到店團購”這個選項；最後的配送，主要由第三方平臺餓了麼、達達、閃送、順豐同城等代理。

作爲一名消費者的感悟是，若僅爲喫一份單人工作餐，打開抖音後，滿屏都是動輒上百元的多人大份餐，再看看可選的商家這麼少，適合的口味更難找，很快就放棄抖音而打開美團了。

也有第三方配送的行業人士抱怨，接到抖音團購的下單，配送高達8-10公里，一直在虧損。

外賣畢竟是美團的強項，抖音低估了對手。如今抖音選擇放手，有所爲有所不爲，也預示抖音在本地生活上有了一定程度的戰略收縮。

而另一邊，美團CEO王興近期樂觀表示：“長期來看，美團外賣滲透率會進一步激增，有繼續增長的潛力。”

目前美團在外賣上是守住了自己的江山，但當抖音在戰略上收縮外賣業務，就能騰出更多精力來主攻到店和酒旅，美團應戰不會輕鬆。

早在2018年，抖音已開始探索本地生活業務，其中就包括酒旅；2年後，抖音初步跑通酒旅業務，同時聚焦到店業務，快速渡過摸索階段，今年已快做到美團的一半業績，雖然低於預期但增速遠快於對手，而且迅速做出了麥當勞百萬級訂單量這樣的爆款案例。

（圖片已獲授權，基於VRF協議）

今年來，抖音頻頻發力到店和酒旅業務，先提升酒旅業務至生活服務一級部門，同時間接持股一家涵蓋旅遊、票務的旅行社；據悉，抖音還測試將“同城”升級爲“團購”，成爲抖音一級流量入口，那麼本地生活業務的權重會繼續提高。

但抖音到店業務的“價格戰”也遭到美團的全力對抗，畢竟到店業務屬於美團利潤的基本盤。

“美團現在很緊張，視此次反攻爲‘生死之戰’，所以防守幾乎不惜代價，虧錢貨補，給商家補貼，只爲搶市場搶客戶。”詹逸夫表示。

雙方正在激烈地爭奪商家，據我們瞭解，目前有不少餐飲品牌選擇入駐抖音，看中的不止是抖音的巨大流量。

作爲抖音的優質商家，巴奴火鍋今年8月初入駐了抖音。巴奴火鍋公關負責人馬俊彥在接受‘界面新聞·創業最前線’採訪時表示：“當抖音和美團都做本地生活直播時，我們選擇了抖音。原因在於，第一，美團入駐的商家普遍推出折扣和優惠，這個策略跟我們的品牌定位不符，巴奴火鍋追求品質，從不打折；第二，抖音有很大的流量，以短視頻和直播形式的做內容宣傳，非常適合巴奴。”

目前，巴奴火鍋的抖音賬號有15萬粉絲，從8月1日起組織了五場直播，每場1-2萬人在線觀看，總共有2400萬的曝光量，累計940萬人次觀看。記者趕上了8月28日的直播，以探訪內蒙古羊羔基地爲主題，直播半天時間，在線人數峯值達3萬，累計700萬點贊。

“我們的底層邏輯不是爲了帶貨和交易，而是追求更重要的品牌傳播，抖音的大流量和內容形式非常適合我們，能把品牌講透，對消費者有很大的潛移默化作用。當然，每場直播下來，也有交易轉化，主要是領券線下覈銷。但若去美團看餐飲直播，消費者就是爲了下單喫飯，爲了交易，所以不適合我們。”巴奴火鍋馬俊彥表示。

雖然巴奴火鍋目前在直播上沒有選擇美團，但入駐了大衆點評。

某業內商家也向‘界面新聞·創業最前線’透露，當抖音與美團競爭時，其實給了商家良好的發展機會。過去美團處於壟斷地位，平臺提出條件，商家沒有談判權，而現在競爭狀態，商家不僅有談判餘地，還有不少扶持政策。該商家入駐抖音也享受到了扶持政策，包括流量支持。

2、美團應戰：以利潤換市場

8月24日，美團發佈2023年Q2及半年業績報告，市場爲之振奮。

報告顯示，上半年美團營收同比增長30.22%，達1265.8億元，淨利潤80.5億元；其中Q2單季營收680億元，同比增長33.4%，經調整EBITDA爲人民幣77億元，較上年同期大漲272.2%，創下歷史新高。

今年以來，爲了反攻抖音，美團從7月開始正式上線直播；8月美團又大造聲勢，請出劉亦菲代言美團外賣業務，全力營銷“神搶手”項目。

“神搶手”是美團新推出的低價搶單項目，平臺給了很大流量和資源支持。據悉，加入美團“神搶手”的商家，都是抖音上業績良好的商家，被美團以各自優惠政策爭搶過來。

在“神搶手”上，顧客下單甚至可低到5折，同時平臺還有天天神券等優惠券發放。整體來看，美團力圖通過打折和補貼，做到全網最低價來吸引用戶。

美團不惜成本，進行大規模營銷、低價折扣、貨補商家，以犧牲利潤搶佔市場。這種戰略能迅速見效，但會導致各種成本居高不下，風險後移，代價可能是慘痛和長遠的。

（圖片已獲授權，基於VRF協議）

這種風險，從目前的財報中可窺探一二。據財報數據，美團二季度銷售及營銷開支增長61.95%，由去年同期的89.86億元飆升至145.53億元。

“美團屬於嚴防死守，投入很大，不惜讓利搶市場，但這種高營銷成本、高打折成本、高配送成本，最終不可持續，況且美團的現金流也拼不過抖音。”抖音服務商倉藤傳媒CEO詹逸夫說道。

某業內商家也表示，對於頭部商家而言，即便有平臺補貼，但打折換量的打法，可能拉低走高端品質商家的品牌定位。“即使有大量訂單，但有損品牌的事情，商家還是會慎重參與的。”

3、本地生活市場格局再生變

此前，本地生活市場入局者衆，但現在能影響市場格局只剩兩大主角——美團與抖音，曾經的巨頭阿里本地生活已悄悄下了牌桌，並逐漸沉寂。

據阿里財報，截至2023年6月30日，本地服務集團收入增長30%，達到144.5億元，經調整淨虧損19.8億元，同比收窄30%，訂單增長超過35%。由於餓了麼GMV的增長，和高德訂單上漲，帶動本地生活集團虧損明顯收窄。

雖然虧損逐年收窄，但不可否認的是，本地生活依舊是阿里集團虧損最嚴重的板塊。

（圖片已獲授權，基於VRF協議）

2023年3月，餓了麼的到店業務與高德合併。高德承接到店，餓了麼則專攻“到家”，即外賣。餓了麼被分拆後，變小了但也實現了減負，逐漸從美食品類拓展到家電、醫藥、商超、生鮮等領域，重新定位“即時零售”。

無論日後被收購亦或獨立上市，餓了麼的定位從送外賣變成即時零售，至少提升了爲資本講故事的想象空間。

雖然由餓了麼、高德、飛豬共同組成的阿里本地生活，基本對標上了美團的本地核心業務，但阿里本地生活上半年144.5億元的營收，對比美團1265.8億元的業績，還僅僅是一個零頭。

所以，無論從業績、市場份額亦或競爭力來看，阿里本地生活已較難和抖音、美團直接對打。

在本地生活市場上，快手、小紅書、視頻號也陸續加入，但在抖音和美團的體量下，它們還欠缺一些火候，未來可能分食到一小部分市場，但不會影響整體盤面。

在未來的本地生活格局中，無論抖音與美團如何激烈廝殺，最終誰也不會把誰喫掉。白熱化的競爭過後，各自瓜分部分市場，最終形成新的平衡，各自深耕。“一家獨霸天下或壟斷的局面是不會出現的，政策上也不允許了。”詹逸夫說道。

*注：文中題圖來自界面新聞圖庫。

責任編輯：張恆星 SF142