久期財經訊，中國銀行股份有限公司法蘭克福分行擬發行Reg S、2年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(FPG)

條款如下：

發行人：中國銀行股份有限公司法蘭克福分行

發行人評級：穆迪：A1 穩定;標普：A 穩定;惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押綠色債券，歸屬於中國銀行的400億美元中期票據(MTN)計劃

發行規則：Reg S

規模：人民幣基準規模

期限：2年期

初始指導價：3.55%區域

最終指導價：3.20%

交割日：2023年10月18日

資金用途：爲中國銀行可持續發展系列債券管理聲明中定義的符合條件的綠色項目進行融資和/或再融資

外部審查：安永華明會計師事務所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

其他條款：港交所、法蘭克福證交所、中歐國際交易所上市;最小面額/增量爲100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中國銀行、農業銀行香港分行、交通銀行、法國巴黎銀行、中信銀行、建銀亞洲、民生銀行、中信建投國際、中信證券、招商永隆銀行、國泰君安國際、滙豐銀行、華泰國際、瑞穗證券、渣打銀行(B&D)

清算系統：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行