轉自：中國證券報

截至10月17日，A股70餘家上市公司已披露2023年三季度報告。

從三季報披露的前十大股東來看，多隻績優股獲得了明星基金經理在管基金的增持，朱少醒、鮑無可、韓創、繆瑋彬等知名基金經理的身影閃現。

多隻績優股獲增持

Wind數據顯示，三超新材、平高電氣、禾望電氣、南華期貨、優彩資源等上市公司今年三季度淨利潤同比增幅居前，漲幅均超過了100%。

其中，三超新材今年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長548.23%。從其前十大股東持股情況來看，基金經理周博洋管理的金元順安優質精選靈活配置混合三季度大幅增持該股票，持股數量由二季度末的3.24萬股大幅增至三季度末的37.92萬股。

而平高電氣、優彩資源則分別獲得了知名基金經理韓創管理的大成新銳產業混合、繆瑋彬管理的知名“櫥窗基”金元順安元啓靈活配置混合的加倉。

今年三季度，大成新銳產業混合持有平高電氣的數量由145.95萬股增至168.39萬股，金元順安元啓靈活配置混合持有優彩資源的數量由214.10萬股增至215.07萬股，優彩資源股價三季度的區間漲幅爲9.58%。

知名基金經理朱少醒管理的“獨門基”三季度繼續加倉二季度新進的重倉股春風動力，持股數量由500萬股增至501.47萬股。今年前三季度，春風動力實現營業收入93.86億元，同比增長8.77%；實現淨利潤8.02億元，同比增長40.58%。

此外，知名基金經理鮑無可管理的景順長城能源基建混合、景順長城價值邊際靈活配置混合三季度繼續重倉持有川投能源。其中，景順長城價值邊際靈活配置混合三季度加倉3.84萬股至209.35萬股，景順長城能源基建混合持有數量不變，依然爲230.53萬股。今年前三季度，川投能源淨利潤同比增長31.6%。

部分公募減倉

中藥龍頭片仔癀日前發佈的三季報顯示，今年前三季度實現營業收入約76億元，同比增長14.88%；實現淨利潤約24.05億元，同比增長17.16%。

Wind數據顯示，知名基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康混合最早自2018年一季度開始重倉片仔癀，今年三季度則選擇減持，持有數量由二季度末的854.49萬股減至788.20萬股。

與此同時，今年三季度，知名基金經理馮明遠管理的信澳新能源產業股票減持了福達股份、電工合金，持股數量分別由二季度末的1128.53萬股減至三季度末的860.91萬股、由二季度末的160.53萬股降至150.56萬股。

此外，知名基金傅鵬博參與管理的睿遠成長價值混合三季度減持了杭叉集團。截至二季度末，該基金持有杭叉集團824.20萬股，三季度末減至785.19萬股。

三季報顯示，今年前三季度，杭叉集團實現營業收入125.15億元，同比增長10.12%；實現淨利潤13.05億元，同比增長74.89%。杭叉集團股價三季度的區間漲幅爲8.58%。

遴選標的掘金四季度

近期，多家頭部公募機構以及基金經理分享了當下關注的投資機會。

在日前舉辦的富國“價值天團”一起投10月專場上，富國基金基金經理蒲世林表示，目前經濟週期運行到了一個庫存週期偏底部的位置，未來半年到一年有望出現底部往上運行的趨勢。這或將扭轉市場之前的悲觀預期，隨之帶動其出現向上的拐點。對於未來半年及一年的A股市場，他較爲樂觀。

富國經濟基金經理孫彬表示，中國經濟預計將企穩回升，目前他重點關注的方向包括地產、創新藥和非銀。並且，在現今的宏觀及利率環境下，孫彬也在關注紅利類資產的價值迴歸。

在銀華基金2023年四季度策略會上，銀華基金首席策略分析師楊丹表示，站在當前時點，A股市場的確定性和吸引力，仍高於其他市場，尤其看好科技成長和高端製造方向、消費板塊、高股息方向。

華夏基金表示，從歷史看，低估值策略在四季度往往更加有效。下一步可以重點關注紅利策略，低估值成長（半導體、汽車等）+順週期（有色金屬、交通運輸等）爲矛的思路進行行業配置。