來源：長江商報

士蘭微（600460.SH）再獲大基金二期投資。

11月8日晚間，士蘭微披露關聯交易事項，公司關聯人國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司（以下簡稱“大基金二期”）參與認購公司2022年度向特定對象發行股票，其擬認購金額爲15億元，最終獲配情況以後續發行情況報告書等公告文件爲準。

按照發行計劃，士蘭微此次擬向不超過35名特定對象，發行股票數量不超過2.83億股，募集資金總額不超過65億元。以此計算，大基金二期認購的15億元將佔士蘭微此次募資上限的23%。

長江商報記者注意到，這並非大基金二期首次投資士蘭微。2023年以來，大基金二期已兩次投資士蘭微旗下的生產基地。其中，2023年8月，大基金二期還聯合士蘭微等，共同對士蘭微此次定增募投項目之一“SiC功率器件生產線建設項目”的實施主體士蘭明鎵增資，加速推進募投項目落地。

包括此次認購定增在內，短短8個月時間內，大基金二期三次合計出資28.5億元投資士蘭微。

除了大基金二期之外，截至2023年9月末，大基金一期直接持有士蘭微股份8235萬股，佔公司總股本的5.82%，爲公司第二大股東。這也意味着，此次大基金二期認購士蘭微定增完成之後，大基金一期和大基金二期都將直接持有士蘭微股票。

大基金二期擬認購15億佔比23%

對於此次定增，士蘭微籌劃已有一年多。

早在2022年10月，士蘭微的A股股票發行方案就已經獲得董事會會議和臨時股東大會審議通過。2023年2月，士蘭微對此次定增的方案進行修訂。兩個月後，上交所對士蘭微的定增方案發出審覈意見爲“符合發行條件、上市條件和信息披露要求”。2023年6月，士蘭微向特定對象發行股票的註冊申請獲得證監會批覆。

根據2023年9月士蘭微披露的非公開發行股票募集說明書註冊稿，公司此次擬向不超過35名特定對象，發行股票數量不超過2.83億股，募集資金總額不超過65億元，分別投入到年產36萬片12英寸芯片生產線項目、SiC功率器件生產線建設項目、汽車半導體封裝項目（一期）、補充流動資金。

最新進展是，大基金二期已經確定將參與士蘭微此次定增。11月8日晚間，士蘭微披露公告，公司關聯人大基金二期參與認購公司2022年度向特定對象發行股票，其擬認購金額爲15億元，最終獲配情況以後續發行情況報告書等公告文件爲準。

長江商報記者注意到，若士蘭微此次頂額募資完成，大基金二期認購的15億元將佔公司募資上限的23%。

截至2023年9月末，大基金一期直接持有士蘭微股份8235萬股，佔公司總股本的5.82%，爲公司第二大股東。這也意味着，此次大基金二期認購士蘭微定增完成之後，大基金一期和大基金二期都將直接持有士蘭微股票。

目前，士蘭微的董事韋俊在大基金二期擔任副總裁。董事穆遠是持股5%以上股東大基金一期提名的董事。大基金二期與國家集成電路產業投資基金股份有限公司的法定代表人和部分董事、監事、高級管理人員以及部分主要股東均相同。因此，大基金二期也是士蘭微的關聯方。

士蘭微同時表示，大基金二期參與認購公司本次向特定對象發行股票，將對本次發行相關工作的推進產生積極影響。如本次發行順利完成，有利於優化公司資本結構，增強持續盈利能力和抗風險能力，提高公司資產規模和綜合實力，提升和鞏固公司的行業地位，促進公司可持續發展。

年內三次獲得大基金二期投資

資料顯示，士蘭微屬於半導體行業，專注於硅半導體、化合物半導體產品的設計與製造，向客戶提供高質量的硅基集成電路、分立器件和化合物半導體器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）產品。

事實上，這並非大基金二期首次投資士蘭微。在此之前，大基金二期已多次投資士蘭微旗下的生產基地。

長江商報記者注意到，士蘭微此次定增募資中，募投項目之一的“SiC功率器件生產線建設項目”早已啓動。

資料顯示，2022年7月，士蘭微的參股公司士蘭明鎵啓動了“SiC功率器件生產線建設項目”。該項目計劃投資15億元，建設一條6英寸SiC功率器件芯片生產線，最終形成年產14.4萬片6英寸SiC功率器件芯片的產能。按照計劃，此次士蘭微定增募資65億元中，有7.5億元就用於該項目的實施。

2023年8月，爲了加快上述募投項目的推進，士蘭微計劃與大基金二期、海創發展基金以貨幣方式共同出資12億元認繳士蘭明鎵新增註冊資本11.9億元。其中，士蘭微以未來向特定對象發行股份所募集的資金出資7.5億元，對應士蘭明鎵認繳新增註冊資本7.44億元；大基金二期、海創發展基金分別以自有資金出資3.5億元、1億元，對應認繳士蘭明鎵新增註冊資本3.47億元、9916.77萬元。

此次增資完成之後，士蘭微對於士蘭明鎵的持股比例將由34.72%提升至48.16%，由此取得士蘭明鎵的控制權。同時，大基金二期、海創發展基金將分別取得士蘭明鎵14.11%、4.03%股權。

不過，此次士蘭微同時披露，截至目前，士蘭明鎵已經完成工商變更登記，公司與大基金二期、海創發展基金尚未實繳出資。

除了增資士蘭明鎵之外，2023年3月，士蘭微還與大基金二期共同出資21億元認繳成都士蘭新增註冊資本15.91億元，二者認購金額分別爲11億元、10億元。目前，士蘭微與大基金二期尚未完成全部實繳出資。

綜上所述，包括此次直接參與士蘭微定增在內，短短8個月時間內，大基金二期三次合計出資28.5億元投資士蘭微。

資料顯示，士蘭微經過二十多年的發展，已成爲國內主要的綜合型半導體設計與製造（IDM）企業之一。

受市場景氣度、持續費用投入、持股市值變動等多方面因素影響，2023年前三季度，士蘭微實現營業收入68.99億元，同比增長10.49%；淨利潤-1.89億元，同比減少124.44%；扣非淨利潤1.84億元，同比減少72.53%。