1月19日，零跑汽車發佈公告稱，與浙江省金華市產業基金訂立H股認購協議，與武義縣金投訂立內資股認購協議，認購事項所得款總額爲6.59億港元，所得款項擬分配用於研發投資、營銷、提升生產能力以及運營資金及一般公司用途等。

Wind數據顯示，截至1月19日收盤，零跑汽車股價爲25.8港元/股。公告稱，本次認購價爲每股H股43.8港元，據此計算，此次認購股份大幅溢價近70%。但值得注意的是，自2023年以來，零跑汽車股價已跌近15%。

圖片來源：Wind

2023年，零跑汽車全年交付14.42萬輛，同比增速不到30%，落後於行業平均水平，未完成2023年20萬輛的交付目標。

6.59億港元

零跑汽車公告顯示，公司與金華市產業基金訂立H股認購協議，已有條件同意配發及發行總額爲不超過2億元的有關數目H股，認購價爲每股H股認購股份43.8港元。

同時，零跑汽車與武義縣金投訂立內資股認購協議。據此，公司已有條件同意向武義縣金投配發及發行1003.5萬股內資股，認購價爲每股內資股認購股份39.86元（根據最新匯率計算，相當於43.8港元）。認購股份將根據一般授權配發及發行。

公告顯示，假設匯率爲1港元兌人民幣0.91006元，金華市產業基金將認購約501.75萬股H股，總面值爲501.7萬元。而內資股認購股份面值合計1003.5萬元。據悉，認購事項完成後，零跑汽車公衆持股量約爲51.55%。

對於認購價格，零跑汽車表示，認購價較認購協議日期前連續5個交易日每股H股在香港聯交所平均收市價28.31港元溢價。以1月19日收盤價25.8港元計算，此次認購大幅溢價近70%。

公告顯示，本次認購事項所得款項總額合計爲6.59億港元（不超過6億元），資金擬分配用於研發投資、營銷、提升生產能力以及運營資金及一般公司用途等。

具體來看：認購所得款項中約40%用於拓展及升級智能電動汽車組合、擴大研發團隊、改進電氣化技術，以及加強自動駕駛及智能座艙系統等先進汽車智能技術的開發；所得款約25%用於營銷、擴大銷售及服務網絡、提升品牌知名度及擴展海外市場；所得款項中約15%用於提升生產能力及自動化能力、增強垂直整合及營運效率；所得款項中約20%用於運營資金及一般公司用途。

未完成2023年交付目標

零跑汽車公告稱，認購事項屬於投資方作出的戰略性投資，與公司最近引入的其他戰略性投資爲同等性質。

2023年10月26日，瑪莎拉蒂母公司Stellantis計劃投資15億歐元（約合人民幣115億元）收購零跑汽車約20%的股份，使Stellantis集團成爲零跑汽車的一個重要股東，並在董事會獲得2個席位，同時雙方確定成立合資公司，加快開拓國際市場。

2023年零跑汽車全年交付14.42萬輛，同比增速不到30%，落後於行業平均水平，交付量位於新勢力交付榜第三名，僅完成20萬輛的年度銷量目標的72%。

零跑汽車2023年三季報（未經審覈財務業績）顯示，2023年第三季度毛利率爲1.2%，較2022年同期的-8.9%、2023年第二季度的-5.2%持續改善。2023年第三季度，歸屬於股東應占虧損爲9.86億元，同期，經營虧損10.25億元。

零跑汽車創始人、董事長、CEO朱江明日前表示，2024年對所有車企都非常具有挑戰性，銷量將是零跑汽車的重中之重，提升毛利表現也成爲零跑2024年的一個重要目標。銷量來自於產品的競爭力，與成本、售價、服務、品質息息相關。

他透露，零跑2023年的重點在於產品和銷售。2024年，零跑將在北京車展發佈C16。對於零跑而言，2025年可能是產品大年，預計屆時推出五六款產品。

責任編輯：張恆星 SF142