智通財經獲悉,三位知情人士稱,私募股權投資公司凱雷集團(CG.US)已開始出售其投資的日本化妝品供應商Tokiwa,該交易對該公司的估值可能達到8億美元。消息人士稱,對該公司的非約束性出價預計將在3月中旬出現。其中一人說,潛在買家包括私募股權公司和化妝品行業的幾家公司。

消息人士稱,這家擁有75年曆史的日本公司預計EBITDA約爲5000萬美元。他們說,Tokiwa的目標是通過出售獲得核心收益的十幾倍,對公司的估值可能達到8億美元或更高。消息人士稱,傑富瑞和三井住友日興證券(SMBC Nikko Securities)是凱雷此次出售的顧問。

凱雷當時表示,該公司於2019年通過其第三隻以日本爲重點的收購基金向Tokiwa投資了一筆未披露的金額,以幫助該公司向海外擴張。凱雷是20年前首批在東京設立辦事處的全球私募股權公司之一,迄今已向30多家日本公司投資逾4500億日元(30億美元)。Tokiwa是全球化妝品品牌眼線筆和眉筆的主要供應商,從事化妝品的研究、開發和製造,在全球擁有800多名員工。

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