申萬宏源（06806）發佈公告，該公司面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣124億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）於2022年8月15日經中國證券監督管理委員會註冊（證監許可[2022]1790號）。發行人本次債券採取分期發行的方式。申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）爲本次債券的第四期發行。

本期債券發行規模爲不超過24.5億元（含24.5億元）。每張面值爲100元，發行數量爲不超過2450萬張（含2450萬張），發行價格爲人民幣100元/張。

本期債券分爲兩個品種，品種一爲3年期固定利率債券，債券簡稱爲“24申宏01”，詢價區間爲2.0%-3.0%，品種二爲5年期固定利率債券，債券簡稱爲“24申宏02”，品種二的詢價區間爲2.2%-3.2%。發行人和主承銷商將於2024年3月11日（T-1日）向投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。