來源：21世紀經濟報道

記者  陳植  

隨着中國跨境電商出口產業蓬勃發展，Checkout、派安盈（Payoneer）、dlocal、Adyen等海外跨境支付服務商紛紛佈局中國市場。

Payoneer全球高級副總裁、大中華區總裁承丹丹近日接受本報記者專訪時直言，這背後，是越來越多海外跨境支付服務商日益看好中國跨境電商產業規模持續穩健增長。儘管受多重因素影響，艾瑞諮詢預計未來三年伴隨經濟復甦，行業增幅將會逐步修復，加上國家政策扶持，跨境出口電商預計將繼續以16.4%的年均複合增長率實現穩中有進的發展。

“此外，在全球衆多國家仍面臨通脹壓力的情況下，價廉物美的中國商品仍具有極高的競爭力。” 承丹丹指出。

一位海外跨境支付服務商中國區業務主管也向記者直言，目前他們將拓展中國市場視爲重要的業務戰略發展方向。中國跨境電商市場潛力巨大，疫情以來的逆勢增長表現全球矚目。

“我們還注意到，中國跨境電商產業運作模式的一系列變革，包括圍繞跨境物流與海外在線營銷策略迭代的配套支付解決方案創新，都可以複製到其他國家市場，助力當地跨境電商產業更好發展並做大做強我們的業務規模。”他直言。

但是，海外跨境支付服務商要立足中國市場，如何提升本土化運營能力並不斷創新推出滿足中國跨境電商賣家日益增長的、多樣化的支付產品和服務需求，仍是一大挑戰。

畢竟，中國跨境電商出口市場與其他國家有着很大的差異。一是基於數字化技術，境內跨境電商出口企業的業務模式創新速度更快，需要海外跨境支付服務商提升市場反應速度，提供與時俱進的跨境支付解決方案；二是近年國內跨境電商企業除了佈局歐美市場，還積極拓展“一帶一路”等新興市場，需海外跨境支付服務商整合更多全球資源，爲國內跨境電商企業佈局海外新市場提供完善的支付解決方案；三是國內跨境電商企業的出海模式也在發生明顯變化，以往都是借道亞馬遜等全球跨境電商平臺實現商品出海，如今越來越多企業要麼設立獨立站推動“品牌出海”，要麼在海外設立分支機構提升全球化運營能力，由此帶來配套的跨境支付服務方案迭代需求旺盛。

承丹丹告訴記者，這對海外跨境支付服務商既是機遇也是挑戰。一方面海外跨境支付服務商更有機會利用在海外豐富的生態圈資源和全球市場覆蓋能力，另一方面也需緊貼境內跨境電商出口企業的創新需求賦能更豐富的支付場景，進一步提升整體的支付服務體驗。

“ Payoneer派安盈作爲最早進入中國市場的跨境支付企業之一，率先進入B端跨境支付領域，自2015年進入中國，我們服務的主要客戶羣體包括跨境出口B2C電商賣家、跨境電商B2B企業，除了提供合規、可靠與安全的支付解決方案，我們也緊緊圍繞客戶的出海新需求不斷升級產品和服務。” 她向記者指出，隨着品牌出海，賣家紛紛佈局獨立站，2022年5月派安盈面向香港主體企業推出Payoneer Checkout派安盈收單服務，今年將升級獨立站收單業務，提供更多支持本地收單市場和國家，以及上線更多本地化的支付方式，幫助更多獨立站商戶將業務拓展到更廣闊的海外市場。此外，面對全球供應鏈格局變化下跨境B2B電商業務的發展，Payoneer也將提供更本地化的跨境電商出口外貿收付方案，進一步提升跨境出口電商企業的收款時效與資金使用效率。

值得注意的是，隨着境內金融監管趨嚴，如何落實合規運作，儼然成爲海外跨境支付服務商佈局中國市場所面臨的新挑戰。

尤其是《非銀行支付機構監督管理條例》在去年底出臺後，多家海外跨境支付服務商正積極獲取境內第三方支付牌照以落實合規運營。

一位外資跨境電商支付服務機構人士告訴記者，企業總部對收購境內第三方支付牌照進行了討論，因爲《條例》所採取的“先證後照”管理模式，預示着未來海外跨境電商支付服務商在中國境內拓展業務，也需持牌經營。

他透露：“新規指導下，跨境支付企業一方面要積極擁護中國在支付方面的法律法規完善，另一方面對中國跨境支付市場更加充滿信心。”

記者還了解到，當前越來越多海外跨境支付服務商日益重視跨境電商稅務方面的合規操作——面對衆多國內跨境電商出口企業的出口退稅需求，他們也在與專業機構合作，全面落實退稅申報方式與退稅操作流程的合規性。

儘管相關合規操作或將提升運營成本，但在衆多海外跨境支付服務商看來，合規運營反而是他們幫助中國跨境電商出口企業穩健經營的新支撐點。

“在跨境電商支付領域，若能通過金融科技做好買賣雙方的KYC（即Know Your customer， 充分了解你的客戶）與KYB（即Know Your Business， 充分了解你的業務）認證，就能令更多國內跨境電商出口企業對業務安全性更加放心，進而爲企業贏得更大的發展空間。”承丹丹指出。

本土化運營征途

在業內人士看來，海外跨境支付服務商進軍中國市場，幾乎都會遇到“水土不服”與本地化運營挑戰，這甚至影響到他們佈局中國市場的成敗。

事實上，中國跨境電商產業與海外國家地區有着諸多不同。

具體而言，一是中國數字化技術發展迅猛，令跨境電商出口企業的業務創新需求與能力更強，需要跨境支付服務商快速提供相匹配的支付解決方案，二是中國跨境電商出口業務規模突破萬億元，市場前景廣闊，大量中小跨境出口電商交易具有小額、高頻、碎片化特點，對安全、便捷、高效、穩定的跨境支付解決方案需求增加，三是中國跨境電商出口企業的出海模式正發生顯著變化，從原先的商品出海到如今的品牌出海（獨立站）與全球化運營，都需跨境支付服務商提供多樣化、多場景支付解決方案，在產品和服務能力上提出了更高的要求。

此外，近年越來越多國內跨境電商出口企業在進軍更多海外新市場同時，紛紛引入海外營銷、物流、市場諮詢等合作伙伴以加強“本地化運營”能力，由此帶來新的境內外上游供貨商與合作伙伴的及時付款需求。

面對日益多元化的國內企業跨境電商出海金融需求，Payoneer2021年推出了“Payoneer隨心付商業萬事達卡”業務，以便境內跨境電商出口企業快速向境內外上游供貨商與各個合作伙伴付款。

“這讓我們意識到，要在中國市場保持領先，我們需緊貼企業需求變化而不斷創新。” 承丹丹告訴記者。“我們調研發現，越來越多跨境電商出口企業紛紛設立獨立站推動品牌出海，對海外收單的需求日益旺盛，我們計劃繼續升級獨立站收單業務，更契合他們的跨境收款時效需求。”

在她看來，海外跨境支付服務商要克服本土化挑戰，關鍵是落實本地化服務。比如針對獨立站商戶的收單需求，支付本地化利於獨立站商戶開拓新市場，促進支付成功率。同時，商戶在選擇支付服務商的產品與服務時，可根據場景需要進行考慮，如是否支持店鋪收入支付供應商及營銷開支，或輕鬆提款至本地銀行賬戶，甚至是直接用於線上、線下消費支付，實現餘額靈活使用。

上述海外跨境支付服務商中國區業務主管向記者直言，目前海外跨境支付服務商要在中國市場獲得長足的發展，已不能將目光侷限在提供安全穩定高效的跨境支付結算、資金歸集、海外賬戶設立、匯兌等金融服務，還要想盡辦法協助境內跨境電商出口企業解決諸多業務出海難題。

“目前，越來越多國內企業在拓展跨境電商出口業務時，都普遍遇到三大難題，分別是不瞭解海外國家地區民衆的購物習慣與商品需求，不熟悉自身產品如何更高效地觸達目標客戶並提升轉化率，對知識產權、品牌保護的意識不強。”他向記者透露。目前他們正着手分析平臺自身的跨境電商交易數據，並結合第三方專業機構的市場調研報告，向跨境電商出口企業提供最新的海外用戶消費趨勢洞察與產品在線營銷策略優化建議，助力後者擴大跨境電商業務收入。

承丹丹向記者指出，隨着購物移動化、電商社交化與品牌出海的多渠道化，Payoneer也向境內跨境電商出口企業推出了在線消費市場洞察報告（美國篇），介紹海外用戶的購物習慣和消費洞察， 海外用戶獲取產品信息的渠道及變化趨勢，以便更好地觸達目標客羣並提升轉化率，未來企業也將陸續推出其他重點國家市場的線上消費市場洞察。

AI在跨境電商支付的新應用

記者瞭解到，人工智能（AI）技術的迅猛發展，也成爲影響海外跨境支付服務商能否更好地服務中國市場客戶的新因素。

前述外資跨境電商支付服務機構人士告訴記者，AI技術對跨境電商業態的影響是方方面面的。

在跨境電商營銷端，AI技術可以優化算法，根據用戶以往的瀏覽痕跡精準預判他的購物需求，並提供針對性的產品信息以提升購買轉化率，尤其是生成式AI技術的興起，將令用戶通過在線交互，更高效地找到自己想要購買的產品信息。

在跨境電商支付端，AI技術可以通過大數據分析與機器學習，進一步壓低跨境電商領域的欺詐風險，令商戶的損失更少。

承丹丹告訴記者，在商品出海時期，跨境電商的反欺詐風控主要由跨境電商平臺負責。但隨着近年越來越多跨境電商出口企業採取獨立站模式推動品牌出海，跨境支付服務商在反欺詐風控上發揮了越來越重要的角色。在跨境電商反欺詐風控領域，AI技術正發揮越來越明顯的作用。在派安盈收單業務場景裏，Payoneer已藉助大數據分析技術與風險控制模型，幫助商戶識別消費者是否屬於欺詐分子，並分析跨境電商訂單是否 “安全” 。

“這背後，是我們採用了基於大數據的風控模型，通過追蹤底層交易設備等方式，來評估設備對應的消費者身份和消費習慣是否正常，幫助商戶判斷跨境電商交易數據的安全性，同時在交易進行時攔截欺詐行爲。此外，若交易引發用戶爭議，後臺提供了爭議預警功能，提前通知商戶可能存在拒付的交易，讓商戶能夠及時解決問題或準備應對拒付，從而最大限度地減少拒付帶來的風險。” 她向記者分析說。尤其是涉及高客單價產品的跨境電商交易，退單風險相對較高，對此在第一時間採取人工操作審覈商戶申訴材料。同時，Payoneer正將機器學習和生成式人工智能整合到平臺反欺詐風控管理實踐，進一步檢測、預防和杜絕潛在的欺詐行爲。

在多位海外跨境支付服務商看來，AI在跨境電商支付領域應用的持續普及，也容易帶來雙刃劍效應，一方面它的確提升了跨境電商精準營銷效率並顯著降低欺詐損失，另一方面它導致業務流程變革節奏加快，無形間留下合規操作的隱患。

面對這種狀況，越來越多海外跨境支付服務商都對系統做了梳理，優先確保各項資金跨境流出遵守相關國家金融監管等要求，再考慮如何通過AI技術縮短交易鏈路或提升金融機構內部審覈流程效率，進一步縮短資金到賬時效。

承丹丹指出，未來，她相信全球領域的跨境電商支付合規化操作將是大勢所趨，且合規操作包括跨境電商支付的衆多領域，包括商業架構、主體設立、賬戶註冊、稅務、外匯規定、網絡安全、防範欺詐、數據隱私與知識產權保護、遵守貿易協定等，所有這些都需要落實更嚴格的合規操作要求。