界面新闻记者 |刘晨光

近日，两家互联网券商公布了2023年年报。

从业绩上来看，去年两家公司净利润同比均实现了两位数增长，但是去年第四季度均出现了下滑。

财报显示，2023年全年，富途控股总营收达到100.08亿港元（约12.81亿美元），按年增长31.4%，按非美国通用会计准则下（Non-GAAP）实现净利润45.7亿港元（约5.85亿美元），按年增加45.9%。

不过相比全年，富途第四季度增长呈现出弱势状态，总收入同比增长4.1%至23.733亿港元（3.038亿美元），净利润同比下降8.6%至8.764亿港元（1.122亿美元）。

具体而言，2023年第四季度总交易量同比下降12.5%至9566亿港元，其中美股交易量为7046亿港元，港股交易量为2377亿港元，沪港通股票规模为107亿港元。2023年总交易量同比下降12.8%至4.2万亿港元。2023年第四季度的日平均收入交易(DART)同比下降22.2%至369729笔。2023年DART数量同比下降27.2%至428745件。

富途董事长兼首席执行官李华表示：“2023年，新增付费客户超过22万户，付费客户总数达到170万户，同比增长15.0%。第四季度获得了超过5.9万付费客户，环比下降8.6%。在香港，由于股市表现低迷，客户获取量呈下降趋势。在新加坡，由于客户继续表现出对货币市场基金的浓厚兴趣，第三季度客户获取保持了增长势头。”

财报显示，截至2023年末，富途牛牛和moomoo App注册用户数达2164万，按年增长10.5%；富途开户客户数达到356万，按年增长10.2%；有资产客户总数扩张至171万，按年增长15%，第四季度净增有资产客户5.9万，按年升41%，全年净增有资产客户超过22万人。截至第四季度，客户总资产达4856亿港元（约621.6亿美元），按年升16.3%，期内保持有资产客户98%以上的高留存率。

对公业务方面，截至2023年四季度，富途参与承销的港股IPO项目数达37家，蝉联港股券商第一。期内富途累计为414家企业提供IPO及投资者关系服务，同比增长24.3%。根据Wind的数据，该券商2023年承销了37宗香港IPO，在所有券商中排名第一。

近日，老虎国际也公布了其财务情况，去年全年营收2.7亿美元，同比增长20.9%。第四季度营收6998万美元，同比增长9.6%；归属于普通股股东的净亏损为180万美元，相比上年同季度的净利润120万美元，下降了247.7%。不过从全年来看，老虎国际普通股股东应占净利润为3260万美元，而2022年净亏损为220万美元。

财报显示，四季度，老虎国际全球开户客户新增4.8万，环比增长65.9%；总数达219.6万，同比增长9.3%。季内入金客户新增3.9万，环比增长58.6%，同比增长42.8%；入金客户总数达90.5万，同比增长15.8%。

2023年全年，老虎国际新增12.3万入金客户，基本都来自中国内地市场以外的客户，年度入金目标超额完成；有资产客户留存率持续维持98%高水平。期内公司总交易额818亿美元，其中股票交易规模197亿美元，期权与期货合约交易约804万份。

对公方面，四季度，老虎国际包括投行及员工股权激励服务(ESOP)等企业服务在内的其他收入达490万美元；全年其他收入共计1844万美元。自开展投行业务以来，老虎已参与承销超150家公司港美股上市。

值得注意的是，不论是富途还是老虎证券都在海外市场持续发力。

富途海外独立品牌moomoo先后于加拿大、日本市场正式展业。在东南亚，moomoo于新加坡的地位进一步稳固，并将业务辐射至周边国家，2024年2月马来西亚市场正式展业，提供马股及美股交易，上线一周便获逾三万名开户客户，创造新的业务增长点。

老虎国际创始人及CEO巫天华则表示，过去一年，来自香港及内地市场以外的客户资产已占到存量总资产的四分之三以上；集团收入侧，一大半贡献来自内地和香港市场以外的客户。新加坡作为集团总部的地位进一步凸显：无论是分季度还是全年，来自新加坡的新增入金客户比例均为最高。目前，新加坡客户在集团存量入金客户中所占比重最大；月交易客户超过一半来自新加坡市场，使得新加坡成为所有市场中活跃客户最多的地区。

除了新加坡之外，老虎国际还在澳大利亚、新西兰、美国等地展业。截至四季度末，老虎澳大利亚的全年交易客户数同比增长49.4%，美股交易人数同比增长65.8%，美股期权交易人数同比增长67.6%。在新西兰，四季度当地交易客户数环比增长19.1%，客户资产环比增长12%。