存款被稱爲銀行的“立行之本”。去年以來，銀行存款利率多次下調，但存款定期化現象愈發明顯。

中新經緯梳理發現，截至4月2日，A股42家上市銀行中，已披露2023年業績的21家銀行存款總額達167.74萬億元，較上年增長15.77萬億元，增幅達10.37%。其中，個人定期存款總額達56.96萬億元，同比增長22.11%，部分銀行個人定期存款同比增長超40%。

六大行存款一年多了14萬億

中新經緯梳理了21家銀行的存款數據，需要指出的是，該數據僅爲吸收存款本金，不包含應計利息。從存款總額看，截至2023年末，工商銀行存款總額破30萬億元，以32.99萬億元居21家銀行之首。

農業銀行、建設銀行、中國銀行存款總額均超過20萬億元，分別爲28.44萬億元、27.22萬億元和22.60萬億元。

國有六大行存款總額合計達133.61萬億元，在21家上市銀行中，佔比近八成。與2022年相比，增長14.34萬億元，增幅達12.03%。按照中國14億人口計算，相當於每人存款增加1萬元。

在披露業績的7家股份制銀行中，招商銀行的存款總額最高，達8.16萬億元，同比增長8.22%。中信銀行和興業銀行以5.40萬億元和5.14萬億元緊隨其後。

從變化幅度來看，21家銀行存款總額均實現正增長，其中有9家實現雙位數增長。其中，瑞豐銀行和常熟銀行存款增幅居前兩位，分別爲16.60%和16.16%。而工農建中四大行在高基數的情況下，存款總額也達雙位數增長；7家股份制銀行中，6家存款增幅均爲個位數增長，僅浙商銀行存款增幅爲10.94%。

據中國人民銀行調查統計司發佈的城鎮儲戶問卷調查報告，2023年一季度至四季度，城鎮儲戶選擇進行更多儲蓄的佔比分別爲58%、58%、62%、61%，高於2020-2022年的均值53%。

定期存款同比大漲

近兩年來，銀行存款利率雖經歷多次下調，但從年報披露的數據來看，個人和公司更愛存定期存款了。

數據顯示，截至2023年末，21家上市銀行個人定期存款金額達56.96萬億元，較2022年末增長10.31萬億元，增幅達22.11%，遠高於存款總額增幅。

從絕對值看，工商銀行和農業銀行的個人定期存款均超10萬億元，分別達到10.48萬億元和10.45萬億元。郵儲銀行和建設銀行個人定期存款則超過9萬億元，分別爲9.35萬億元和9.31萬億元。

從變動幅度看，21家上市銀行，2023年吸收個人定期存款同比增長幅度均超10%。其中，招商銀行、浙商銀行和興業銀行個人定期存款分別同比增長48.58%、43.89%和40.74%，增幅均超40%。青島銀行、鄭州銀行和常熟銀行個人定期存款分別同比增長34.68%、30.54%和30.09%，增幅均超30%。

再來看公司定期存款，截至2023年末，21家上市銀行公司定期存款達40.21萬億元，同比增長17.55%。

具體來看，工商銀行、中國銀行、建設銀行和農業銀行的公司定期存款分別爲8.84萬億元、5.59萬億元、5.39萬億元和5.07萬億元。這四家銀行公司定期存款的同比增幅均超20%，分別爲34.09%、25.33%、20.85%和37.49%。

在21家銀行中，有7家銀行的公司定期存款同比下降。其中降幅前三分別爲無錫銀行、平安銀行和光大銀行，降幅分別爲8.83%、7.28%和6.46%。

爲何存款平均成本率不降反升？

儘管存款利率在逐步下調，但部分上市銀行披露的存款平均成本率不降反升。

中新經緯梳理發現，21家上市銀行中，有11家2023年存款平均成本率下降，降幅最大的是鄭州銀行，該行存款平均成本率下降12個基點，江陰銀行下降了11個基點。但還有10家銀行2023年存款平均成本率出現上升。如青島銀行在其年報中指出，2023年，該行存款平均成本率2.23%，比上年提高0.02個百分點，主要是定期存款佔比提高所致。

拆分個人和公司的定期存款成本率看，由於江陰銀行未披露，中新經緯統計了20家上市銀行的相關數據。

個人定期存款平均成本率方面，在20家銀行中，18家銀行的個人定期存款平均成本率下降，8家銀行個人定期存款平均成本率超3%。

值得注意的是，儘管鄭州銀行、重慶銀行和青島銀行的個人定期存款平均成本率均較上年下降超20基點，但絕對值仍居20家銀行前三位，分別爲3.64%、3.53%和3.15%。郵儲銀行、渝農商行和農業銀行的個人定期存款平均成本率較低，分別爲2.02%、2.39%和2.61%。

再來看公司定期存款，2023年，21家上市銀行公司定期存款平均成本率降幅不及個人定期存款。20家銀行中，重慶銀行、交通銀行的公司定期存款平均成本率超3%，分別爲3.06%和3.04%。郵儲銀行的公司定期存款平均成本率爲2.16%，在19家銀行中最低。

從變動幅度看，9家銀行公司定期存款平均成本率不降反升，佔比近一半。如常熟銀行2023年公司定期存款平均成本率較2022年上升了22個基點，上漲幅度居20家銀行之首。鄭州銀行、重慶銀行的公司定期存款平均成本率較2022年降幅較大，分別達53個和29個基點。

“造成存款平均成本率上升的主要原因有兩個，一是定期存款佔比提高，二是企業活期存款平均成本率上行，兩者均使得商業銀行存款利率未能如期壓降。”東方金誠金融業務部高級分析師張麗在接受中新經緯採訪時指出。

張麗分析稱，一方面，很多儲戶爲了避免存款利率下調影響利息收入，實施了活期轉定期操作，一些較長期限的個人定期存款佔比有所增長，拉高了銀行的平均成本率。在個人活期存款佔比下降後，銀行爲了保持基本的活期存款規模，加大了企業活期存款比重，這會帶動企業活期存款平均成本率上升。

張麗指出，另一方面，企業定期存款成本率本身應低於個人定期存款成本率，但下調個人定期存款利率在一定程度上會導致個人定期存款流失，一些銀行可能會略微上調企業定期存款利率，吸引企業定期存款來彌補個人定期存款流失的部分。

壓降高成本存款進行時

近期，上市銀行在密集召開2023年業績會，多家銀行高管紛紛表態將推動負債成本的下降。

中國銀行副行長張毅在業績會上表示，在負債端要持續推動負債成本的下降，加大場景獲客力度，通過代發薪、快捷支付、司庫等業務機會，促進低成本結算類資金佔比不斷上升。

“同時，今年對高成本存款的壓降力度會非常大，包括協議存款、結構性存款，三年期以上的大額存單，我們制定了一些合理的增長目標，對這方面的佔比會有適當的控制。”張毅透露。

建設銀行首席財務官生柳榮表示，爲了控制負債成本，建行今年加大了對一級分行的考覈，對3年期以上的高息存款進行加強控制，目前增幅已經有所下滑，另一方面，將繼續控制成本較高的同業負債。

光大銀行行長王志恆表示，存款業務量價雙優是保障銀行可持續發展的必由之路。要優化存款結構，強化成本管控，對大額存單、結構性存款等價格敏感性產品，提升精細化管理水平，降低存款成本，實現存款業務的高質量發展。

（文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。）