週三市場繼續呈現調整，盤中兩市行業再現分化和輪動，工程機械、煤炭、供氣供熱、有色、運輸設備、石油、旅遊、銀行、電力等行業呈現活躍，互聯網、公共交通、通信設備、礦物製品、半導體、軟件服務、傳媒娛樂、家居用品、航空、房地產等題材呈現回調；題材板塊方面，飛行汽車、工業母機、稀缺資源、低空經濟、一帶一路、黃金概念等題材呈現走強，存儲芯片、時空大數據、安防服務、光刻機、稀土永磁、衛星導航、知識產權、光通信、汽車芯片、算力概念、鈦金屬、毫米波雷達、鈦金屬等題材呈現走弱。 截止收盤，滬指下跌0.70，報收3027.33點；深成指下跌1.60%，報收9297.96點；創業板下跌2.06%，收1789.94點。

從兩市主力資金流向來看，截止收盤，滬深兩市主力資金呈現大幅淨流出的狀態，兩市共流出439.8444億元。其中，超大單淨流出191.2012億元，大單淨流出248.6432億，中單淨流入44.4082億元，小單淨流入395.4362億元。

從兩市行業板塊資金流向來看，電力獲主力資金淨流入7.87億，珠寶首飾板塊獲主力資金淨流入3.42億，工程機械板塊主力資金淨流入3.06億，航空機場板塊主力資金淨流入1.30億，燃氣板塊主力淨流入9894.24萬。

從市場個股資金流向來看，獲得主力資金淨流入排名前十情況如下：

從兩市個股主力資金流向來看，長江電力獲主力資金淨流入5.18億，三一重工獲主力資金淨流入2.26億，深中華A獲主力資金淨流入2.19億，宗申動力獲主力資金淨流入2.12億，中國石油獲主力資金淨流入1.83億。

總體來看，市場繼續呈現出震盪調整，盤中兩市行業再現局部輪動。近期市場持續調整，短期資金面呈現分歧，盤中行業板塊的輪動及熱點的此消彼漲凸顯市場分化和謹慎情緒。目前，市場整體趨勢走弱，短期或繼續下探需求技術支撐。近期，市場整體情緒較爲謹慎，在於市場聚焦3月份的經濟數據以及美聯儲未來的貨幣政策動向，而當前美聯儲的寬鬆政策尚不明朗，對市場情緒面形成短期干擾。不過，短期來看，外圍因素對市場整體影響相對有限。3月份製造業經理人採購指數和製造業指數的超預期，已經顯示出國內經濟的持續改善。另外，穩增長政策的繼續加碼，汽車、家電以舊換新，風電下鄉等政策的實施將助力於國內經濟的復甦和增長，在國內經濟基本面持續改善下A股修復的邏輯依然存在，市場的中期修復行情依然可期。在當前市場環境下，建議短線投資者輕倉觀望爲主，中線投資者可進行逢低繼續佈局，行業板塊方面，建議繼續關注經濟復甦預期下投資和消費，關注基建、建材、工程機械以及新能源賽道景氣回升的光伏、風電，此外繼續關注大消費中的旅遊、酒店餐飲以及新能源汽車和電子大宗商品消費電子、人工智能等板塊的投資機會。