5月22日金融一線消息，由新浪財經主辦的“2024年度金石獎暨金融消保優秀案例評選”獲獎名單隆重揭曉！多家機構的激烈競爭下，華夏理財脫穎而出，其憑藉報送的“搭建客戶服務體系”相關案例榮獲“金融消保優秀機構”一獎。

以下爲華夏理財報送案例簡述：

管新規後銀行理財產品打破“剛兌”，和其他資管產品一樣直面市場反饋，理財產品的投資者需要打破之前“保本保收益”的觀念，接受銀行理財產品的淨值波動和回撤以及不能“剛兌”的實際情況。因此這對理財子公司消費者保護工作的廣度和深度提出了更高要求。

華夏理財深刻反思並覆盤了近年來的市場波動對銀行理財行業的影響，積極轉型，作爲理財子行業內較早嘗試旅程式客戶投教服務的機構之一，於2023年8月成立客戶體驗部，聚焦客戶服務，通過打造銷售人員、客戶雙服務平臺。

一方面爲銷售渠道提供售前、售中、售後的專業賦能；另一方面直接爲客戶提供持有前、中、後各核心環節、場景，包含投教、投顧、業務辦理在內的服務內容。通過TOB、TOC兩條路徑相互作用，最終形成良性循環的全生命週期、多場景、全覆蓋的客戶服務體系。

經過一套客戶服務體系建設後，首先，華夏理財宣教基地規模持續壯大，代銷機構手機銀行服務號累計觸達近4萬人次。直銷APP用戶規模累計註冊用戶近20萬戶，公衆號粉絲規模超4萬，抖音官方賬號運營覆蓋超125萬人次。

其次，公司客戶答疑解決度增長快速，自2023年11月上線客服電話，公司客戶服務熱線電話已累計服務超800人次。2023年公司協助代銷渠道處理投訴近300筆，客戶滿意度達100%，投訴處理15日辦結率100%，全年未發生重大投訴事件。此外，2023年協助客戶辦理理財產品特殊處理事項100件。

此外，公司宣傳活動舉辦廣度也有所擴大。2023年全年輸出宣傳教育內容1800餘份，包含產品營銷物料、直播活動等，累計瀏覽人次超34萬。第三屆華夏理財節活動參與人次超過100萬，參與客戶數超過40萬。春節前消保反詐宣傳系列活動累計宣傳曝光量近6萬人次，獲得客戶一致好評。

一系列努力下，銀行業理財登記託管中心於2023年12月向華夏理財發送感謝信，表揚公司在過去一年中持續向中國理財網、同名微信公衆號提供多篇高質量投資者教育稿件，信中提到其對於我國銀行理財市場投資者教育工作具有重要意義。

2023年期間，華夏理財獲得2023投教宣傳年暨金融消費者保護月優秀項目·優秀投教示範案例獎、2023 財聯社卓越社會責任金榛子獎、2023年度人民匠心品牌獎等多個業內獎項，得到社會各界認可。