>國家發改委：國內油價年內第十一漲，每噸汽油、柴油分別上調145元。

>住建部：同意擴大臺灣建築業企業在閩開展建築活動範圍。

>農業農村部：黑龍江省大豆受霜凍影響面積約爲1478.5萬畝，預計減產5.5億斤左右。

>生態環境部：對違法生產和使用ODS的違法行爲堅決依法予以打擊。

>銀保監會：當前保險業償付能力充足穩定。

>安徽啓動非洲豬瘟疫情I級應急響應。

>盒馬經營數據表現亮眼、新零售+社區生鮮受認可

>貨運提升疊加新線路開通、鐵路設備需求增長可期

>東港股份與螞蟻區塊鏈合作、深圳惠程將再獲增持

>三安光電擬回購、佳訊飛鴻擬引入新戰投中海豐潤

〇盒馬經營數據表現亮眼、新零售+社區生鮮受認可

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17日，阿里旗下盒馬首次公佈經營和盈利數據。截至7月底，盒馬已在全國14個城市擁有64家門店，服務超過1000萬消費者。運營1.5年以上的盒馬門店，單店坪效超過5萬元，單店日均銷售額達到80萬元，遠遠超過傳統超市。

盒馬交出靚麗成繢單，表明結合新零售的社區生鮮業態獲得了消費者的認可。機構指出，社區生鮮一方面滿足了當下消費升級和便捷性的雙重需求，另一方面，經營優秀的社區生鮮連鎖還能通過貼近社區截流大型商超，搶佔超市的市場份額。中信證券認爲，盒馬模式體現先進發展方向，未來科技+供應鏈是強者競合時代，看好業態適應一到五線市場、供應鏈優勢較大、積極數字化的公司。

永輝超市（601933）在生鮮領域供應鏈積累深厚，引入京東、騰訊等戰略投資者，加碼新零售；

信息發展（300469）"追溯雲”定位爲第三方食品安全追溯雲平臺，與盒馬、大潤發等衆多傳統生鮮零售和新零售核心企業深度合作。

〇住建部最新數據顯示1至8月全國棚戶區改造開工465萬套，一個月前公佈的1至7月數據爲開工407萬套。

〇17日兩市A股總成交額2068億元創2016年初以來新低；

北上資金對海康威視、貴州茅臺、五糧液的淨買入額超過1億元。

〇上海市17日宣佈推出《關於加快推進上海人工智能高質量發展的實施辦法》，以22條新舉措打造人工智能高地。

〇17日24時起國內汽油、柴油價格均上調每噸145元，今年以來累計上調幅度分別爲每噸1025元和995元。

〇華夏銀行擬向三家國資股東定增募資不超過292億元，公司最新股價7.45元，半年拫中每股淨資產12.18元。

〇貨運提升疊加新線路開通、鐵路設備需求增長可期

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據鐵路總公司公佈，9月份以來，國家鐵路貨物發送量保持同比大幅增長態勢，單日卸車數再創新高，集裝箱裝車數再次刷新歷史紀錄。截至9月11日，本月日均完成貨物發送量891.9萬噸，同比增長10.1%。另外，今年前8個月，全國鐵路開通新線960公里，近期還有懷邵衡、連鹽、杭黃、哈牡等多條線路開始聯調聯試，有望年內開通運營。在上述因素共同推動下，鐵路設備需求持續增長，今年前8個月的機車車輛投資額已超過去年全年。鐵路裝備板塊中，一些上市公司的上半年業績也表現出了復甦跡象：

中國中車（601766）鐵路裝備板塊收入同比增長5.63%，毛利率同比增加0.93個百分點；

永貴電器（300351）軌交板塊實現收入同比增長45.4%。

〇多地LNG價格出現上漲

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近期多地LNG價格出現上漲，9月份以來市價平均漲幅近14%。17日在國產氣方面，LNG液廠出廠價繼續大面積大幅上漲，西北液廠漲幅約每噸100元-300元，局部最高漲幅達每噸400元。海上進口氣方面，河北曹妃甸、中石油大連接收站漲價每噸100元，全國接收站總體出廠價每噸4300-4600元。

中泰證券認爲，隨着採暖季的臨近，近期LNG貿易商紛紛開始惜售，預計LNG價格或開啓上漲趨勢行情，今年價格高點有望高於去年。據測算，2018年全年天然氣缺口較去年增大，中性假設缺口高達95億立方米，較去年增大50億立方米，最大缺口發生在12月。

藍焰控股（000968）爲國內煤層氣龍頭，受益於天然氣價格上漲；

深圳燃氣（601139）旗下80萬噸/年LNG儲備調峯項目有望年內投產，將增強天然氣供應能力，項目盈利彈性可觀；

廣匯能源（600256）啓東接收站滿負荷運轉，上半年實現LNG銷售10.72億方。

〇東港股份與螞蟻區塊鏈簽署合作協議

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東港股份（002117）與螞蟻金服全資子公司簽訂《螞蟻區塊鏈合作伙伴框架協議》，雙方將以共同建設領先的大數據生態體系爲核心，圍繞"區塊鏈+稅務"'‘區塊鏈+財政""區塊鏈+金融"等領域開展長期深度合作。

〇深圳惠程將再獲增持

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深圳惠程（002168）控股股東中馳惠程方面於2018年5月30日至9月17日期間累計增持11.45%股份，累計增持金額達9.92億元，並計劃在未來12個月內繼續增持1億元至10億元公司股份。

〇三安光電等擬回購股份

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三安光電（600703）擬回購股份2億元至8億元，回購價格不超過18元/股。

紅日藥業（300026）擬回購股份6000萬元至2億元，回購價格不超過5元/股。

舒泰神（300204）擬回購股份5000萬元至2億元，回購價格不超過15元/股。

盈峯環境（000967）擬回購股份5000萬元至1.5億元，回購價格不超過9元/股。

威華股份（002240）擬回購股份5000萬元至1億元，回購價格不超過16元/股。

迪瑞醫療（300396）擬回購股份1000萬元至5000萬元，回購價格不超過21元/股。

〇佳訊飛鴻擬引入新戰投中海豐潤

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佳訊飛鴻（300213）控股股東林菁、鄭貴祥擬將所持的合計3700萬股轉讓給國資背景的戰略投資者北京中海豐潤投資管理中心（有限合夥），佔總股本的6.22%。股權轉讓單價5.48元，合計約2.03億元。中海豐潤背靠北京海淀科技金融資本控股集團和北京市海淀區國資經營管理中心，擁有雄厚的資金和優質的產業項目資源，願爲公司提供全方位支持。

〇航錦科技圖形處理芯片明年望量產

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航錦科技（000818）控股子公司長沙韶光自主研發的國產高性能圖形處理芯片SG6931布圖設計獲得專有權保護，目前已列入國產某型號軍用加固計算機元器件清單。該產品今年2月初一次MPW流片成功，9月底即將開始進行優化流片，預計年底完成優化流片，明年實現產品量產推廣。

〇廣譽遠控股股東擬籌劃重大事項

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廣譽遠（600771）公告，爲優化控股股東東盛集團的股權結構，公司實控人郭家學擬與新疆中泰對東盛集團以"股權轉讓+增資“的方式進行戰略合作。本次重大事項有可能影響公司實際控制人的變更，但不影響公司正常生產經營。

〇四創電子獲民航領域相關空管雷達項目

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四創電子（600990）首次中標民用航空領域一二次合裝空管雷達和二次空管雷達項目。中標總金額約8247萬元。本次中標拓寬了公司空管雷達產品的市場領域，將對公司經營業績產生積極影響。

〇機器人獲1.7億元特種機器人大單

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機器人（300024）於8月20日簽署"移動機器人轉載輸送系統"訂單，合同價1.71億元，要在2019年底完成交付，預計將對公司2018、2019年度業績產生積極影響。本次合同的簽訂一方面證實公司特種機器人產品的高品質，另一方面表明公司在國防領域逐步擴大的市場影響力。

〇南威軟件等三季報預增

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南威軟件（603636）預增245%，因主營業務項目驗收合同額快速增加，營業收入同比增長。

國瓷材料（300285）預增124%至131%，因公司產品電子陶瓷材料、結構陶瓷材料等相關業務發展良好，收入和利潤同比增加；納入合併範圍的子公司王子製陶、深圳愛爾創業績貢獻增加。

>中國鉀肥海運進口大合同簽訂、鉀肥價格中樞有望上行

>阿里雲棲大會本週開幕、相關公司受關注

>德國啓動全球首次商業運行的燃料電池列車、相關公司受關注

>潤和軟件：與螞蟻金服計劃12月發佈新一代分佈式互聯網核心產品

○中國鉀肥海運進口大合同簽訂、鉀肥價格中樞有望上行

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9月17日，中方鉀肥聯合談判小組經過近9個月的艱苦談判，最終與BPC（白俄羅斯鉀肥公司）就中國2018-2019年鉀肥海運進口合同達成一致，合同價格爲CFR 290美元，高於此前市場預期。雖然較2017年合同價格上漲60美元/噸，但仍大幅低於南美等地的漲幅，已經與此前印度大合同價格一致。

機構分析認爲，按照6.8的人民幣兌美元匯率和1%進口關稅、10%增值稅、150元/噸的港雜裝卸包裝等費用，並考慮到簽約單位20美元/噸的返利，進口成本約爲2205元/噸，與目前返利後的鹽湖60%晶市場價格基本掛鉤。考慮到進口企業的銷售成本和合理利潤，預計2019年國內鉀肥價格中樞將與進口成本聯動上行，並將推高國產鉀和邊貿鉀的價格。鹽湖股份（000792）是國內鉀肥龍頭，氯化鉀年產能500萬。藏格控股（000408）公司有180萬噸氯化鉀產能。

○阿里雲棲大會本週開幕、相關公司受關注

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據媒體報道，9月19日至22日，以“驅動數字中國”爲主題的2018杭州雲棲大會將隆重召開。組委會透露，本屆大會將舉行2場主論壇、170多場前沿峯會和分論壇。前沿峯會和分論壇將由阿里雲、螞蟻金服等與生態合作伙伴、學界、科研單位共同承辦，涵蓋金融科技、智聯網（IoT）、區塊鏈、機器智能等衆多前沿創新領域。

業內認爲，雲棲大會是由阿里巴巴集團主辦的全球頂級科技大會，從2015年到2017年已累計吸引全球67個國家和地區的超過10萬人現場參與，數千萬人在線參與。鑑於每年主題的前瞻性和活動的巨大影響力，雲棲大會被很多科學家盛譽“雲棲大會指明的方向，就是中國科技負重前行的方向。”銀信科技（300231）爲2018杭州雲棲大會合作夥伴，是阿里雲飛天敏捷版及Docker企業版中國大陸地區金融行業總經銷商。數據港（603881）爲阿里巴巴、騰訊、百度等提供雲數據中心服務，雲棲大會現場同期舉辦主題爲“智慧園區與智能製造”的專場分論壇。

○德國啓動全球首次商業運行的燃料電池列車、相關公司受關注

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據媒體報道，9月16日，德國啓動全球首次商業運行的燃料電池列車，該列車由法國鐵路車輛企業阿爾斯通在德國薩爾茨吉特的工廠製造。燃料電池列車最高時速140公里，行駛距離1000公里，與柴油列車相同。在德國，約4成鐵路仍未實現電氣化，如果改爲燃料電池列車，二氧化碳排放能減少45％。

業內表示，由於燃料電池不僅安全高效，且具備綠色清潔的特點，未來有望成爲重要的能源組成之一。以豐田和法國液化空氣集團（Air Liquide ）爲代表的世界氫相關能源和製造業等企業組成的國際氫能委員會（Hydrogen Council）預測稱，到2050年，氫將佔到能源整體的2成。基礎設施等需要每年200億-250億美元的投資。雄韜股份（002733）在氫能產業鏈上已完成關鍵環節的卡位佈局，擬投資39億建氫能產業園。大洋電機（002249）在電機、電控及氫燃料電池(電堆+儲氫)的產業鏈均有佈局。

○潤和軟件：與螞蟻金服計劃12月發佈新一代分佈式互聯網核心產品

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潤和軟件（300339）日前在接受機構調研時表示，公司與螞蟻金服聯合研發的“新一代分佈式金融核心系統”，當前的團隊規模近200人，整體研發進度符合預期，已有部分功能的演示已經出來，預計12月份將完成第一個版本的研發。公司和螞蟻金服計劃在12月份針對新一代分佈式互聯網核心產品做產品發佈會。在即將到來的雲棲大會中也會做相關產品的介紹與推介。同時，螞蟻金服於今年6月份入股公司，持股5.05%，成爲公司第四大股東。雙方將在更多的金融科技領域實行戰略合作，助推公司金融科技業務加速發展。

○百傲化學：F腈中間體價格大漲、公司將再增7000噸產能

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百傲化學（603360）是國內乃至亞洲最大的異噻唑啉酮類工業殺菌劑生產企業，公司目前擁有異噻唑啉酮類原藥劑的生產能力超過萬噸。據公司員工介紹，目前市場上的F腈中間體價格已經達到42元/kg，較年初的價格翻了一番還多。且由於市場需求強烈，F腈中間體價格預計不會有太大的下降空間，估計一段時間內還將維持在35元/kg至45元/kg之間。公司首期年產3000噸B/F腈中間體的生產線已於2017年9月份投產，募投項目剩餘部分7000噸B/F腈中間體產能也計劃於2018年底前建成投產。建成後，公司業績有望增厚。

○中集安瑞科：受惠強勁天然氣儲存及運輸設備需求

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基於中集安瑞科（3899.HK）穩固的市場地位，國家有利的政策支持有助帶動中國的天然氣儲氣設備需求，公司將成爲主要受惠者。今年4月，發改委發佈《關於加快儲氣設施建設和完善儲氣調峯輔助服務市場機制的意見》要求，到2020年，供氣企業擁有不低於其年合同銷售量10%的儲氣能力，城鎮燃氣企業要形成不低於其年用氣量5%的儲氣能力。7月份，發改委發佈了重點地區應急儲氣設施建設中央預算內投資（補助）專項管理法，原則上LNG儲罐的投資補助標準不高於儲罐總投資的30%，同時單位補助額度不高於2500元/立方米。發達地區最低不低於500元/立方米。這將會爲公司帶來龐大的機遇。此外，高毛利的LNG運輸船在手訂單支持下，公司未來兩年的收入貢獻將會增加。

三安光電（600703）擬2億元-8億元回購股份，回購價格不超18元/股；

紅日藥業（300026）擬斥資6000萬元至2億元回購公司股份，回購股份價格不超過5.00元/股。

金安國紀（002636）子公司擬2億元投建電子級玻纖布擴建項目。

航錦科技（000818）子公司高性能圖形處理芯片已列入某軍用計算機元器件清單。

天鵝股份（603029）擬1.36億元收購中軟通控股權，進軍網安領域。

東港股份（002117）與螞蟻金服全資子公司簽訂合作伙伴框架協議。

>匯金概念股近三日最受主力資金青睞

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據數據統計顯示，近三日上證指數下跌0.16%，A股成交金額較前三日增加4.63%，主力資金淨流入最多的概念爲匯金概念，該概念所屬個股共有22只，其中主力資金淨流入前列的個股是中國平安、格力電器、五糧液，分別淨流入7.78億元、3.68億元、1.23億元；淨流出最多的個股爲中信證券、中國石化、上汽集團，淨流出1.16億元、1.05億元、0.73億元。

>市場單邊下跌、資金買入特力A

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週一，滬深兩市低開低走，三大指數悉數下挫。截至收盤，滬指跌1.11%報2651點，深成指跌1.41%報7999點，創業板指跌1.23報1349點。兩市共計成交2067億元，較上個交易日減少440億元。盤面上，兩市僅西安自貿區、天然氣、油服幾個板塊上漲；海南、次新股、汽車零部件等板塊跌幅居前。

龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是特力A、金萊特、潛能恆信，金額分別達0.35億元、0.19億元、0.18億元。特力A主要從事汽車銷售、汽車檢測維修及配件銷售、物業租賃及服務。

大連熱電、南京公用、金虹控股、長春燃氣、寶德股份、升達林業、潛能恆信

消息面，2018年9月5日，國務院發佈《關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見》，加強國內油氣勘探，提高非常規氣補貼，保障國家能源安全。機構指出相關投資機會包括：1）頁岩氣、緻密氣等非常規氣開採及服務企業，2）擁有LNG接收站資產及LNG進口能力的企業等；3）大型城市燃氣企業健康發展。

盛洋科技、高斯貝爾、匯源通信

分析指出，5G是十年一遇的產業升級大機遇。國內5G頻譜劃分有望在年內落地，隨後運營商5G網絡規劃甚至投資規模有望進一步明確，我國通信產業鏈在技術和產品上已準備到位。我們認爲，5G確定性的投資機會主要包 括5G主設備、射頻線路板(PCB)、覆銅板(CCL)、天線振子、陶瓷介質濾波器和功放。

藍海華騰、九州電氣

消息面，蔚來汽車上市次日暴漲逾75%。中泰證券指出，在全球汽車市場及全球鋰電市場競爭格局下，整體產業鏈從電池及其材料都在向高端化轉變，關注行業結構性變化。建議從競爭格局，盈利能力強的爆款車及全球鋰電巨頭產業鏈龍頭進行配置。

博雲新材、科新機電、達剛路機

分析指出，軍工板塊受益於軍改落地，以及軍民融合、軍品定價機制改革等相關政策推動。而業績兌現、估值不斷趨向合理有望令軍工股重獲資金青睞。在板塊基本面預期向好以及政策利好確定的“一推一拉”背景下，後市板塊整體演繹空間可觀，也有不少機構早已提前“埋伏”。

特力A、世嘉科技、易聯衆等

在近期低迷的市場環境中，超跌股反彈成爲盤面上爲數不多的熱點。各路短線資金持續湧入，推動多隻超跌股逆勢狂飆。但爆炒也引起監管方面關注，樂視網、中弘股份雙雙公告停牌覈查。低價、超跌股不確定性較強，往往也存在一定的風險性，謹慎參與。

雅運股份、長城軍工

分析指出，次新股一般具有“高估值”現象。次新股上市後，遭遇遊資炒作，估值普遍大幅高於行業平均水平。此外，由於新股上市有盈利要求，不少公司爲了多募集資金、用更高價格發行，普遍存在上市前特意衝刺做高業績等行爲，甚至出現業績造假情況，這都是次新股操縱炒作的風險點。