電動卡車，又稱電動載貨汽車，也可稱作電動貨車。電動物流車也屬於電動卡車。電動卡車以車載電源爲動力，當前車載電源主要是蓄電池。應用最廣泛的電源是鉛酸蓄電池，但隨着電動汽車技術的發展，鉛酸蓄電池由於能量低，充電速度慢，壽命短，逐漸被其他蓄電池所取代。正在發展中的電源主要有鈉硫電池、鎳鎘電池、鋰電池、燃料電池等。本文所指的電動卡車是純電動卡車。

電動卡車按承載噸位分爲微型卡車、輕型卡車、中型卡車、重型卡車、超重型卡車。但由於受到技術的制約，當前市場在售的電動卡車類型主要是微型卡車、輕型卡車和中型卡車。

市場特徵一：電動卡車以輕型卡車爲主

據一覽衆諮詢報告顯示，我國2017年輕型卡車銷量達到171.89萬輛，而重型卡車銷量也超過了百萬輛規模，達111.69萬輛。相比這兩個卡車細分市場，中型卡車和微型卡車市場規模較小。

圖表 1 2017年各類卡車銷量

數據來源：中國汽車工業協會、一覽衆諮詢

總體來看，當前電動輕型卡車市場處於起步階段，而電動重型卡車還處於研發推廣階段。2017年電動卡車市場以電動輕型卡車爲主，總銷量5萬餘輛。2017年電動卡車銷量佔卡車總銷量的比重非常少，不超過2%。在各類電動卡車中，電動輕型卡車雖在輕型卡車銷量中佔比較大，但也只有2.91%。其它類型的電動卡車在該類卡車銷量的比重幾乎可以忽略不計。

圖表 2 2017年各類電動卡車佔該類卡車銷量比重

數據來源：中國汽車工業協會、一覽衆諮詢

市場特徵二：電動輕卡和電動微面是電動物流車市場主力

微型麪包車裝載量較輕型卡車小少，但其通過性較好，可以替代部分三輪車市場。主要用於同城快遞、商超、生鮮物流、搬家運輸等領域。電動輕型卡車載重量較大，購置成本相對較低，性價比相對中型卡車與微型卡車有優勢，能夠滿足同城配送的物流貨運需求。

2017年電動物流車銷量爲14.8萬輛，電動輕卡佔純電動物流車總銷量約34%，同比2016年增長近250%，增長迅速。電動微型麪包車銷量爲6.4萬輛，佔比44%。中重型電動物流車銷量約1萬輛，約佔7%。2017年微型卡車銷量非常少。

圖表 3 2017年各類別電動物流車銷量佔比

數據來源：中國汽車工業協會、一覽衆諮詢

2018年1－7月，全國新能源專用車銷量達22887輛。其中電動微型麪包車、電動輕型卡車分別佔比51%、29%，這兩種車型是新能源專用車中銷量的主力。而微型卡車銷量很少，只銷售2060輛。

圖表 4 2018年1-7月各類別電動卡車銷量佔比

數據來源：中國汽車工業協會、一覽衆諮詢

市場特徵三：龍頭企業優勢明顯

從市場銷量來看，電動輕型卡車市場集中度很高，前十家生產企業佔據的市場總額達90%以上，前五家企業市場總額超過80%。佔據市場主要份額的企業分別是東風汽車、新楚風汽車、大運汽車、中通客車。東風汽車是唯一一家銷量上萬的企業，佔據着超過三分之一的市場份額。

圖表 5 中國電動輕型卡車市場各企業市場份額

數據來源：中國汽車工業協會、一覽衆諮詢

將電動輕型卡車企業劃分梯隊，具體情況如下表。從中可發現，梯隊之間的差距較大，第二梯隊企業銷量規模在4000-6000輛左右，第一梯隊企業銷量規模在9000輛以上，而第三梯隊的銷量規模都在1500輛以下。這種斷崖式的差距，表明占主導地位的企業在行業中具有很大的優勢。更多企業詳情請關注一覽衆諮詢的《2018-2023年中國電動卡車市場調研及投資前景報告》。

圖表 6 中國電動輕型卡車企業競爭梯隊分佈

數據來源：中國汽車工業協會、一覽衆諮詢

市場特徵四：新進入者仍有較大機會

佔據主導地位的企業優勢明顯，而這種優勢則來自於該企業在傳統燃油輕型卡車市場的固有優勢，並且率先投入電動卡車的研發與推廣。在電動輕型卡車市場前十強企業中，只有東風汽車是傳統輕型卡車市場的前十強之一。其它電動輕型卡車企業都是新進企業。

圖表 7 2017年傳統輕型卡車市場銷量前十強

資料來源：一覽衆諮詢整理

之所以出現這種情況，其中一個原因是有些傳統燃油輕型卡車企業沒有投入精力做電動輕型卡車。另外很重要的原因是，傳統燃油輕型卡車企業沒有突破原有的慣性。因爲電動卡車與傳統的物流業務結合之後產生了深刻的改變，其銷售方式、使用習慣、業務性質、車輛管理、運輸組織模式等都發生了一系列的變化，傳統卡車企業應用的那一套規則不再適合，甚至是傳統業務越強的企業越不容易突破。

這給新進入者參與市場競爭的機會，以吉利商用車爲例，吉利商用車依靠其在電動汽車市場方面的優勢，進入電動卡車市場，現處於電動輕型卡車市場的前十強。雖然當前的龍頭優勢明顯，但這不是穩定的競爭態勢，未來很容易被打破。當前電動卡車市場還處於初步階段，市場空間有待打開，新進入者仍有進入市場獲得市場份額的機會。

市場特徵五：企業加大電動重型卡車的研發與推廣

電動重型卡車由於載重量大，因此需要更大的電池，然而這會造成卡車自身重量加大，影響長途運輸的經濟效益。因此，電動重型卡車的研發和推廣難度很大。

當前，已經推出電動重型卡車的企業有比亞迪、大運汽車、東風汽車、華菱汽車、一汽解放、湖北三環等。這些企業中，比亞迪的續航里程具有優勢，這得力於該企業在電動汽車領域的技術優勢。這些企業率先發布電動重型卡車，將先於競爭對手搶佔市場。更多企業詳情請關注一覽衆諮詢的《2018-2023年中國電動卡車市場調研及投資前景報告》。

面臨的問題

1、續航里程有待提升

2018年累計生產的電動卡車續航里程大多在200-250km的範圍，而這是空載情況下的極限值。受制於電池容量和裝載配置，電動卡車在實際使用中，往往會遇到充電效率低、環境適應力差、續航持續性弱等問題，碰上炎熱和暴雨天氣等因素也會令電池效率發生衰減，會降低電動物流車行駛效率，甚至產生安全隱患。

圖表 8 2018年1-7月累計生產的電動卡車續航里程（公里）

數據來源：中國汽車工業協會、一覽衆諮詢

受動力等因素影響，不少電動卡車在行駛中性能有限，容易出現故障、爬坡無法啓動等情況，此類車輛實際續駛里程往往只達到200公里，難以勝任高效的長距離運輸。

2、經濟效益面臨挑戰

電動卡車因使用電力，每公里使用成本大大低於燃油卡車，並且沒有燃油卡車的稅費，購車成本與燃油卡車的成本相差不大，電動卡車在生命週期內的總成本要低於燃油卡車。因此，電動卡車能帶來一定的經濟效益。

然而這是理論上的分析，電動卡車在實際運用中的經濟效益面臨挑戰。主要有以下幾點。

1）大部分的電動卡車購車成本上升。2018年6月開始執行新的新能源汽車補貼政策，新能源汽車補貼政策對續航里程小於300公里的汽車補貼額度下降，導致大部分的電動卡車購車成本上升。

2）充電問題影響經濟效益。對於快遞業的電動物流車來說，需要經常依靠固定充電設施充電，但是慢充時間耗費數小時，快充也要一小時，這滿足不了持續性物流配送的時效性要求。要滿足配送時效性，則要多配備電動物流車，但這無疑會增加運營成本。

3、配套設施不完善

充電基礎設施不完善是當前面臨的主要問題，配套電網建設仍處於初步階段，直接影響到電動卡車的推廣。

未來的機遇

1、政策助力推廣應用

近幾年來，國家爲了推廣應用新能源物流車，出臺了一系列的鼓勵和優惠補貼政策。有舉措強調,要提升城市交通、物流、環衛等行業新能源汽車應用佔比。在過去幾年，通過補貼政策促使電動卡車行業有了較大的發展，此後補貼力度向高續航、高能量密度的電動卡車車型傾斜。未來電動卡車將往更高質量方向發展。而更高的續航里程和能量密度將會滿足更多樣的需求。

監管環境促使人們採用電動卡車，包括國家層面的排放法規（如針對車企所產汽車總二氧化碳的排放目標）和地方層面的准入政策（例如無排放區域的設立）。

當前，不少城市出臺了電動卡車不限行的政策，這也將促進電動卡車的推廣。

2、技術進步帶來多樣化的需求滿足

特斯拉在2017年發佈了純電動重型卡車，據稱最大續航里程達到800公里，其中可能有誇大的成分，但也能說明其技術能力。續航里程是電動重型卡車推行的關鍵因素，隨着技術的進步，電池能量密度將會提升，續航里程將不會是大問題。

電池能量密度提升，使得電動卡車整體的續航里程增加，動力也更加強勁，將滿足更多樣的貨運需求。

3、經濟效益提高促進電動卡車的推廣

當前制約電動卡車的經濟效益的因素主要是基礎設施不完善、續航不足和安全性能問題。隨着技術進步和基礎設施建設的不斷完善，將使得電動卡車的經濟效益提高。未來兩三年，將是電動卡車經濟效益提高的階段。

4、未來兩年電動中型卡車將迎來快速發展時機

與電動重型卡車相比，在經濟效益上更有吸引力的電動中型卡車新品發佈數量不多。從當前情況來看，對續駛里程要求相對較短、針對城市之間應用場景的中型卡車市場將在2020 年左右開始迎來快速發展時機。

5、電動重型卡車的推廣需要更長的時間

電動重型卡車的新車發佈數量越來越多，但受到各種因素的限制，要到數年之後纔能有較好的使用。2018年我國已有企業投放電動重型卡車運營。到2020 年之前，投放市場的新品數量將逐步增加。一覽衆諮詢預計到 2025 年左右，電動重卡購買及使用成本才能與傳統燃油卡車相當，屆時電動重卡將實現快速增長。