週二，澳洲聯儲發佈利率決議，維持利率1.5%不變，符合市場預期，並稱低利率將繼續爲經濟提供支撐。

法國財長表示，政府預計2019年經濟增長爲1.4%，此前官方預測爲1.7%。2019年赤字佔GDP的比率將從2018年的2.5%上升至3.1%。

週二，美股漲跌互現，美債重拾漲勢。紐約尾盤，2年期美債收益率跌3.02個基點，報2.3024%；10年期美債收益率跌2.68個基點，報2.4741%

新城發展控股發行4年期（2年不可贖回）美元債券，初始價格指引爲6.625%。

  • 發行人：新城發展控股有限公司
  • 附屬擔保人：發行人的若干非中國有限附屬公司
  • 發行人評級：Ba2 / BB / BB
  • 預期發行評級： - / - / BB
  • 發行用途：償還某些現有債務
  • 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：瑞銀、美銀美林、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、海通國際、華泰金融控股（香港）、東亞銀行、滙豐銀行、新城晉峯證券

騰訊發行5年期/7年期/10年期/30年期美元債券，初始價格指引爲T5+115bps/ T7+140bps/ T10+165bps/ T30+186bps。

  • 發行人：騰訊控股有限公司
  • 發行人評級：A1 / A + / A +
  • 預期發行評級：A1 / A + / A +
  • 債券類型：144A/Reg S
  • 發行用途：再融資和一般公司用途
  • 聯席全球協調人：德意志銀行、滙豐銀行、高盛（亞洲）、摩根士丹利
  • 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：德意志銀行、滙豐銀行、高盛（亞洲）、摩根士丹利、中國銀行（香港）、美國銀行、法國巴黎銀行、瑞信、工商銀行（亞洲）、摩根大通、瑞穗證券、三菱日聯、浦發銀行國際

新疆交通建設投資控股發行3億美元3年期債券，初始價格指引爲8％。

  • 發行人：新疆交通建設投資控股有限公司
  • 預期發行評級：未評級
  • 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：東方證券（香港）、瑞穗證券、中達證券投資、興業銀行香港分行
  • 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：海通國際、勤豐證券、絲路國際

GMR Hyderabad發行3.5億美元5年期固息債券，初始價格指引爲5.25%-2.375%。

  • 發行人：GMR Hyderabad International Airport Ltd
  • 發行人評級：BB+/Ba1/BB+
  • 債券類型：144A/Reg S
  • 發行用途：滿足機場規劃的資本支出
  • 聯席全球協調人/聯席賬簿管理人：花旗集團、滙豐
  • 聯席賬簿管理人：艾克塞斯銀行、美銀美林、摩根大通、YES銀行

Mongolian Mining發行5年期（3年不可贖回）美元債券，初始價格指引爲9.5%。

  • 發行人：Mongolian Mining Corporation and Energy Resources LLC
  • 債券類型：144A/Reg S
  • 預期發行評級：--/B-/B
  • 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：摩根大通、摩根士丹利

鑫苑置業爲購買舊票據，發行新的美元票據，固收投資者會議將從4月3日起在香港舉行。

  • 預期發行評級：B（惠譽）/B-（標普）
  • 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：瑞銀、美銀、巴克萊、國泰君安國際、海通國際

拉斯維加斯名勝世界發行10億10年期美元債券，發行價格爲T10+225bps，初始價格指引爲T10+255bps。

  • 本次發行獲得大於38億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲58%，美國佔比爲27%，歐洲佔比爲15%。
  • 按照投資者類型來看，基金/資產經理佔比爲78%，保險公司佔比爲12%，銀行佔比爲9%，私人銀行佔比爲1%。

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