今天，科技股强者归来。

现在是不是庆幸，幸亏每天坚持看夜报，听我说了一句“科技股调整就是买入机会”？

值得注意的是，今天激活科技股的，是一个新方向：砷化镓（GaAs）。

催化剂是，证券时报昨天报道，砷化镓龙头企业稳懋总经理陈国桦表示，砷化镓半导体器件供不应求。

这个砷化镓究竟是什么呢？

简单理解，就是一种半导体材料。

我们都知道，第一代半导体材料主要以Si（硅）、Ge（锗）为主。

而第二代半导体材料就是以更高级的GaAs（砷化镓）为代表。第三代半导体则以GaN(氮化镓)、SiC(碳化硅)等为代表。

砷化镓之所以突然成为香饽饽，主要因为两个原因：

第一，随着5G时代的到来，5G基站中射频器件因为具有高频、高功率，因此对半导体衬底材料提出更高的要求，所以对GaAs为代表的第二、第三代半导体材料的需求显著提升。

机构预测2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。砷化镓半导体器件供不应求，相关公司有望受益。

另一个就是，国产替代的逻辑。

GaAs单晶衬底均被日本住友电气、德国费里博格以及美国AXT等少数厂商垄断，全球市场CR3高达95%。

国内GaAs单晶厂商仍以LED芯片用低阻抛光片为主，而用于射频元器件的大尺寸、半绝缘GaAs衬底，还没能规模生产。

所以，国产替代空间非常巨大。

目前，从事砷化镓生产的企业包括：云南锗业、三安光电、有研新材等。

另外，值得一提的是，砷化镓板块的高潮，还带动了整个半导体材料板块。

逻辑其实也比较顺畅，就是：既然砷化镓供不应求，对其他材料的需求也不会少。

具体来说，半导体材料可以包括：晶圆材料和封装材料。

其中，晶圆材料主要有硅片、光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助设备、湿制程、溅射靶、抛光液等。

封装材料主要有层压基板、引线框架、焊线、模压化合物、底部填充料、液体密封剂、粘晶材料、锡球、晶圆级封装介质、热接口材料等。

整体看，半导体材料国产化程度较低。

相关上市公司如下：

大家可以在这个表格里面挖挖宝。

……

另外，今天华为发布mate30，消费电子板块非但没有见光死，还越战越勇。

昨天炒的是摄像头，今天就炒到了电池（欣旺达，德赛电池）。

消费电子的炒作路线，基本上是按照未来手机的创新方向进行的。

因为，未来的5G手机，摄像头至少有3颗，天线也起码倍增到4根，各种散热要求倍增，电池容量要加大……

消费电子也是我最近反复说起的板块，认真看夜报的小伙伴最近应该都赚嗨了吧。

2，消费

消费和科技板块有非常明显的跷跷板效应。

上午酒鬼酒、迎驾贡酒等还大涨甚至涨停，伴随科技股崛起，就立马回落了。

还是那句话，科技是主线，消费未来只能动不动出来跑个龙套。

3，次新

今天，近端次新股集体高潮，三只松鼠，值得买，丸美股份都从底部上涨接近翻倍了。这个机会，我也在上周的夜报中提到过。

这波次新股的上涨，完全是被机构买起来的。但是，我今天看了三只松鼠的龙虎榜发现，机构已经开始大幅出货了。

这就要小心了。

4，三季报

对了，还是要提醒下，10月15日之前要发完所有的三季报。如果扣除中间的十一长假，其实时间不多了。最近已经有不少公司开始陆续发布，从下周开始应该会更多。

还记得中报行情吗？三季报不要错过啊。

5，其他

据说，今天“东方”家族的股票板了一堆。“东方”果然是个贵姓啊！

有人问我是不是要买点东方家族股票？你还是算了吧……

今天，大家应该都很开心。

每次市场一跌，就有很多脆弱的小心灵就开始患得患失。现在回头看时，是不是挺可笑？

我还是要重复下那句话：在股市，好心态比黄金更值钱。

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