威海市商業銀行擬赴港募資7至8億美元 不良貸款率爲1.80%
股東數量過多，將在中聆訊成爲重點關注的問題。
據IPO早知道消息，4月15日早間，港交所官網披露了威海市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“威海市商業銀行”）的招股說明書，華泰國際、中金公司和招銀國際擔任聯席保薦人。
而根據早前銀保監會官網4月8日顯示的信息，山東銀保監局已於2020年3月27日同意威海市商業銀行首次公開發行H股股票的申請，發行規模不超過本次發行後總股本的25%。
IPO早知道從知情人士處獲悉，威海市商業銀行此次赴港上市的募資規模預計爲7至8億美元，計劃於今年年內掛牌上市。
事實上，成立於1997年的威海市商業銀行最初計劃A股掛牌上市，並先後於2016年4月8日和2018年1月9日在證監會官網披露了招股說明書。直至2018年8月，威海市商業銀行的IPO審查顯示爲終止。
招股書顯示，威海市商業銀行是唯一一家網點覆蓋山東省所有地級市的城市商業銀行。按截至2018年12月31日的核心一級資本計，威海市商業銀行在中國銀行業協會公佈的《中國銀行業100強》榜單中排名第80位，相較於2016年年末上升了15位。按截至2019年6月30日的資產總值、吸收存款總額及發放貸款總額計算，威海市商業銀行在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。
威海市商業銀行強調，“大零售”業務是其目前較爲核心的戰略選擇，即通過不斷強化科技賦能以加強產品和服務的數字化改造。截至2019年12月31日，手機銀行客戶已達到110萬戶，年交易金額超過1200億元（人民幣，下同）。
2016年6月，威海市商業銀行還成立了通達金融租賃公司，爲了在山東省以外地區拓展業務經營及擴大服務範圍。通達金融租賃業是山東省首家由商業銀行發起設立的金融租賃公司。
2017年至2019年，通達金融租賃所帶來的利潤從1.02億元增至2019年的2.39億元，年複合增長率爲53.1%。
其他財務數據方面，2017年至2019年，威海市商業銀行的資產總額分別約爲2044億元、2031億元和2246億元；負債總額則分別約爲1934億元、1893億元和2067億元。2019年，威海市商業銀行發放貸款和墊款、以及吸收存款的金額分別爲901億元和1442億元。
2017年至2019年，威海市商業銀行的營收分別爲39.08億元、38.33億元和49.47億元；淨利潤則分別爲16.02億元、10.17億元和15.23億元。
其中，2018年淨利潤的減少主要是基於監管新政，其2018年將所有逾期90天以上的貸款歸類爲不良貸款，從而導致經營業績受到影響；2019年則得益於零售業務的持續發展，進而使得發放貸款和墊款淨額增加，同時利息淨收入以及手續費及佣金淨收入也繼續增加。
目前，利息淨收入是威海市商業銀行經營收入的最大組成部分，2017年至2019年的佔比分別爲93.3%、49.6%和66.8%。
此外，威海市商業銀行2017年至2019年的不良貸款率分別爲1.47%、1.82%和1.80%，處於相對穩定的狀態。
值得一提的是，山東產權交易中心於2019年12月披露了一則股權轉讓信息：威海外匯業務培訓中心擬以1589.55萬元的底價轉讓威海市商業銀行0.11%的股權。最新公告顯示，這一交易已於今年3月按轉讓底價完成交割，不過未披露受讓方名字。
根據招股書披露，山東高速集團有限公司直接持有威海市商業銀行33.20%的股份，同時山東高速集團有限公司亦爲持股13.96%的山東高速股份有限公司的控股股東，因此直接及間接持股比例爲47.16%；威海市財政局、中國重型汽車集團有限公司則各自持有18.5%和16.28%的股份。
此外，公告披露的股東結構爲：山東高速集團有限公司、威海市財政局、中國重型汽車集團有限公司、山東高速股份有限公司是僅有的四個持股比例超過5%的主體，分別持有33.2%、18.5%、16.28%和13.96%的股份。
此外，38名非個人股東合共持有約21.36%的股份，其中無持股5%以上股東；另有997名個人股東合計持有約1.59%的股份。
而股東數量過多、股權結構過於分散也恰恰是中小銀行上市長期被詬病的一大問題，無論是A股還是港股，或也將是威海市商業銀行在聆訊過程中重點描述的問題。
在威海市商業銀行之前，近期已有多家城商行向港交所遞交招股說明書乃至完成上市，如國內最年輕的全國性股份制商業銀行渤海銀行於2月26日正式遞表，渣打銀行持股約20%；同一天，晉商銀行亦完成遞表。
2019年12月30日，貴州銀行則成功在香港聯合交易所主板掛牌上市，截至4月15日港股收盤，其報於每股2.44港元，市值約爲355.95億港元。
上市門檻更低、審批更爲快捷等因素或許是近段時間多家銀行赴港上市的重要原因，尤其對於迫切需要補充資本的銀行而言。