新一波13F出爐！看最全大行持倉變動

　　近日，美國證券交易委員會頻繁披露各個機構的持倉情況。

　　除了黑石、景順、高盛、大摩等知名投行、對沖基金持倉變動引發市場關注，號稱規模3000億美元的沙特主權財富基金也公開持倉面目，吸引了衆多眼球。

　　沙特主權基金：持倉市值環比增348%，瘋狂建倉美股優質資產

　　沙特主權基金在美國監管範圍的持倉約爲97.77億美元，其前十大標的佔比達72.52%。該基金上一季度持倉市值爲21.83億美元。

　　根據公開文件顯示，公共投資基金（PIF）第一大重倉股爲$優步（UBER.US）$其佔比達20.73%，持倉市值爲20.34億美元，其他持倉依次爲$英國石油（BP.US）$8.28億美元、$波音（BA.US）$7.14億美元、$花旗集團（C.US）$5.22億美元，$Facebook（FB.US）$ 5.22億美元、$萬豪酒店（MAR.US）$5.14億美元、$迪士尼（DIS.US）$4.96億美元、$思科（CSCO.US）$4.91億美元、$美國銀行（BAC.US）$4.88億美元以及$荷蘭皇家殼牌石油公司-A（RDS.A.US）$4.84億美元。

　　從增持數目可以看出，除優步外，這些耳熟能詳的美股明星股，都是在一季度建倉的。

　　從行業分佈可以看出，公共投資基金在進入2020年後豐富了自己的持倉結構，從原來的只持有非必需消費品行業標的，增加了通訊、能源、金融等行業。

　　PIF基金負責人Yasir al-Rumayyan上月表示，該基金正在研究航空、石油和天然氣以及娛樂等領域的投資機會，並補充稱，一旦危機過去，就會有很多潛在的投資機會。

　　黑石集團：持倉總市值環比降10%，押注智能家居系統服務商VIVINT

　　據統計，$黑石（BX.US）$一季度持倉總市值達137.83億美元，上一季度總市值爲153.96億美元，環比減少約10.5%。黑石在一季度的持倉組合中新增了35只個股，增持了5只個股；同時，黑石還減持了7只個股並清倉了22只個股。

　　在前五大重倉股中，前二大與上季度保持一致。$Cheniere Energy Partners LP（CQP.US）$位列第一，佔比約40.29%，黑石持有其約2.06億股，總市值約爲55.5億美元；$Gates Industrial Corp. Plc（GTES.US）$位列第二，佔比約13.16%，黑石持有約2.46億股，總市值約爲18.1億美元。

　　排名第三的是智能家居系統服務商$VIVINT SMART HOME INC（VVNT.US）$ ，佔比約9.8%，黑石持有其約1.08億股，總市值約爲13.5億美元。同時，它也是黑石本季度加倉最多的股票。

　　排名第四、第五的分別是$Change Healthcare（CHNG.US）$和保險控股公司$FGL Holdings（FG.US）$=，分別持有約5962萬股和4529萬股，總市值分別爲5.96億美元和4.44億美元，佔比分別爲4.32%和3.22%。

　　從持倉比例變化來看，黑石前五大買入股分別是$VIVINT SMART HOME INC（VVNT.US）$ 、$美國豪斯特酒店（HST.US）$、$Energy Transfer LP（ET.US）$ 、$Enterprise Products Partners LP（EPD.US）$ 、$MPLX LP（MPLX.US）$。

　　前五大賣出股分別是太陽能及儲能系統供應商$Vivint Solar（VSLR.US）$、儀器耗材供應商$Avantor（AVTR.US）$、安碩紐約地方債券ETF（NYF.US，PUT）、$VICI Properties（VICI.US）$和$Algonquin Power &； Utilities Corp（AQN.US）$。

　　摩根士丹利：總市值環比下降14.27%，金融和TMT仍是重倉行業

　　第一季度，$摩根士丹利（MS.US）$總持倉市值爲3686.48億美元，上一季度（Q4）爲4300.04億美元，環比下降14.27%。該季度，大摩新增持倉標的199只，清倉標的243只。增持標的2212只，減持標的3996只。

　　據悉，大摩在一季度增持前五位的標普500ETF、iShares Core MSCI EAFE ETF、iShares Russell 1000 Value ETF、iShares Russell 1000 Growth ETF、ZOOM，增持比例分別爲0.709%、0.519%、0.465%、0.462%、0.404%。

　　減持前五位的標的爲$Booking Holdings（BKNG.US）$、$MercadoLibre（MELI.US）$、$AT&；T（T.US）$、$波音（BA.US）$、iShares Core S&；P Small-Cap ETF（IJR），減持比例分別爲0.215%、0.194%、0.194%、0.178%、0.177%。

　　目前，大摩持倉前5位分別爲標普500ETF，佔總持倉3.72%，持倉市值約爲137.16億美元；$微軟（MSFT.US）$佔總持倉2.64%，持倉市值約爲97.48億美元；$亞馬遜（AMZN.US）$佔總持倉2.44%，持倉市值約爲89.88億美元；$蘋果（AAPL.US）$佔總持倉約爲2.40%，持倉市值約爲88.57億美元；$Visa（V.US）$佔總持倉1.38%，持倉市值約爲80.85億美元。

　　其持倉結構佔比最重的系金融行業，其次爲信息技術方面的標的。

　　景順集團：資產總值環比降26%，依舊大幅持倉科技股

　　第一季度，景順集團總持倉市值爲2375.79億美元，上一季度（Q4）爲3220.78億美元，環比下降26.24%。該季度，景順集團新增持倉標的196只，清倉標的213只。增持標的1545只，減持標的1792只。

　　該行前十大持倉佔比爲12.23%。其中最大重倉股爲微軟，景順集團持倉市值約51.81億美元。根據公開資料顯示，亞馬遜、谷歌、Facebook、蘋果等一衆科技公司分列3-6位。

　　其一季度增倉最多的是亞馬遜、微軟、蘋果京東和谷歌，最多減持爲嘉年華郵輪、花旗、德西尼布福默特、森科能源、小摩。

　　高盛：減持科技股，大幅平倉特斯拉看跌期權並買入正股

　　最新數據顯示，$高盛（GS.US）$Q1持倉總市值爲2838億美元，較上季度的3926億美元有所減少，環比下降約27.7%。本季度，高盛在持倉組合中新增了618只標的，增持2121只標的。同時，高盛還減持了2213只標的，並對625只標的進行了清倉處理。一季度，高盛前10大持倉約佔總持倉比例的17.56%。

　　其前三大重倉股與上季度保持一致，標普500ETF佔比4.57%排名第一，持股市值約爲130億美元。蘋果、微軟分別位列第二、三位，持股市值分別位67億和64億美元。

　　第四、第五重倉股分別是標普500指數ETF看跌期權、亞馬遜，持股市值分別爲49億美元和48億美元。

　　值得注意的是，高盛一季度大幅加倉標普500指數ETF看跌期權，佔總持倉的1.73%，環比增加108%。此外，蘋果、微軟和亞馬遜都有不同程度的減持。

　　從持倉比例變化來看，高盛前五大買入股分別是標普500ETF、標普500指數ETF看跌期權、納指100ETF看漲期權、特斯拉、納指100ETF。

　　前五大賣出股分別是特斯拉看跌期權，Energy Transfer、標普500指數ETF看漲期權、埃克森美孚和摩根大通。其中，特斯拉看跌期權是高盛上季度最大加倉標的。

　　老虎環球：持倉總市值環比下降約8.3%，京東仍是第一重倉股

　　最新數據顯示，老虎環球Q1持倉總市值爲166.09億美元，上一季度總市值爲181.22美元，環比下降約8.3%。本季度，老虎環球在持倉組合中新增了3只標的，增持11只標的。同時，老虎環球還減持了14只標的，並對2只標的進行了清倉處理。

　　在前五大重倉股中，$京東（JD.US）$繼續位列第一，佔比12.35%，持倉約5065萬股，價值約20.5億美元；微軟由第三升至第二，佔比10.25%，持倉約1079萬股，價值約17億美元。

　　位列第三、第四和第五的標的分別爲Facebook，阿波羅全球管理和亞馬遜，分別佔8.79%，6.84%和6.48%。

　　值得注意的是，於上季度對比，前五大重倉股中，僅Facebook獲得了增持，增持了43.1萬股，其餘均有不同程度的減持。

　　季度內，老虎環球前五大買入股分別是：$Workday（WDAY.US）$、$RingCentral（RNG.US）$、$阿里巴巴（BABA.US）$、$Athene Holding Ltd.（ATH.US）$、$Datadog（DDOG.US）$。

　　前五大賣出股分別是：$阿波羅全球管理（APO.US）$、$TransDigm Group（TDG.US）$、$優步（UBER.US）$、$FleetCor科技（FLT.US）$、$Spotify Technology SA（SPOT.US）$。

　　綠光資本：做多迪士尼、伯克希爾，清倉通用汽車

　　再來看看華爾街著名賣空大佬艾因·霍恩。

　　雖然在經歷了金融市場史上最糟糕的第一季度，但綠光資本總裁兼創始人艾因·霍恩爲該對沖基金的投資組合增加了11只新股票。

　　其中納什維爾地區最大的健康科技公司$Change Healthcare（CHNG.US）$在投資組合中佔比最高，達7.53%。在投資組合中佔比1.5%-2%之間有9家，其中包括$皇冠控股（CCK.US）$、$奧馳亞（MO.US）$、$伯克希爾（BRK.A.US）$、$迪士尼（DIS.US）$。

　　該基金一季度做多油氣、交通運輸和保險行業公司。包括增持$康索爾能源（CNX.US）$25%，增持世界上最大的商用飛機所有者$AerCap Holdings NV（AER.US）$2.2%，增持金融保險公司$Brighthouse Financial， Inc.（BHF.US）$1.86%。

　　另有5只股票被減倉。其中減倉幅度超過25%以上的有三隻，分別是全球汽車椅座供應商$Adient plc（ADNT.US）$，高性能化學品供應商$The Chemours Co.（CC.US）$，國際性提供商$Teekay LNG Partners LP（TGP.US）$。

　　清倉包括$通用汽車（GM.US）$、設備製造商$美彩科技（SGMS.US）$在內的7只股票，涉及能源、軟件硬件、汽車、藥物製造、旅遊娛樂和設備製造等多個領域。

　　持倉比重前五的公司分別是，地產建造商$Green Brick Partners（GRBK.US）$27.66%，提供人壽保險和年金產品的$Brighthouse Financial， Inc.（BHF.US）$12.53%，飛機租賃公司$AerCap Holdings NV（AER.US）$ 10.62%，健康科技公司$Change Healthcare（CHNG.US）$7.53%，高性能化學品供應商$The Chemours Co.（CC.US）$6.17%。