繼先後獲得中國銀保監會及中國證監會批准後,中國太平洋保險(集團)股份有限公司發佈公告稱,已於倫敦時間2020年6月10日於倫敦證券交易所正式刊發發行全球存託憑證(Global Depository Receipts,GDR)的上市意向函。本次上市意向函的刊發意味着中國太保此次GDR發行已實質性獲得境內外監管部門的認可,向前邁出堅實的一步。

2019年6月,上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制(即滬倫通)正式啓動。符合條件的兩地上市公司,依照對方市場的法律法規,發行存託憑證並在對方市場上市交易。滬倫通也是繼滬港通、深港通之後,境內外交易所互聯互通模式的又一創新。2019年6月17日滬倫通通航首日,首單華泰證券GDR在倫交所掛牌交易。2019年9月23日晚間,中國太保首次公告宣佈擬發行GDR並登陸倫交所。

如此次GDR成功發行上市,中國太保將成爲首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國保險公司。同時,中國太保GDR將成爲滬倫通下第二單西向發行,標誌着中英資本市場雙向開放再下一城,成爲中國資本市場全球化進程中的又一里程碑事件。

根據上市意向函,中國太保意向發行不超過113160600份的GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。此次發行的GDR預計將在英國上市,並於倫敦證券交易所主板市場的滬倫通板塊交易。鑑於此次發行的GDR的認購對象限於符合境內外相關監管規則的合格投資者,上市意向函並非針對境內投資者刊發。UBS AG London Branch及華泰金融控股(香港)有限公司擔任此次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

在倫敦證券交易所發行GDR,是中國太保推動轉型2.0戰略的重要一步,有助於進一步優化公司股權架構和治理機制,提升穩健經營能力和風險管理水平,以及穩步拓展國際化業務佈局。此次GDR發行不僅將是中國太保29年來發展歷程中的又一個里程碑,也將有力地促進中英兩國經貿往來的進一步深化,充分地向世界展現中國資本市場開放的新格局。

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