來源｜智谷趨勢（ID：zgtrend）

作者｜朝陽

今年，中國科技公司的命題是“渡劫”。

一道肉眼可見的鐵幕，包圍着中國大大小小的科技公司，通往未來的道路被封鎖了。

美國拉起一票夥伴，圍剿中國“走出去”的通路。科技戰、外交交鋒、金融戰爭都愈演愈烈，走向癲狂的美國大選高潮，把全世界拖向一個更不確定的未來。

扎克伯格宣揚中國互聯網威脅論，特朗普將發佈命令強行拆分收購TikTok，金融資本都等着從傷口上奪食。

美國的霸權這纔可見一斑，白宮、華爾街、硅谷，纔是這個國度真正的三權分立。

而在南亞次大陸，印度作爲全球公司必爭之地，靠着多方博弈而左右逢源，一邊加入洗劫中國公司，一邊討好美國硅谷，成爲全球資本的寵兒。

科技公司貌似走到末路，可在驚濤駭浪的資本市場，天量資金爲了逃避空轉，一股腦湧入“最優質資產”的科技巨頭，抱團推出一個個估值新高。

在財富自由的歡呼聲中，埋下了泡沫吹大的隱憂。

從新基建，到金融讓利，到“內循環”。

中國打出的一張張牌，都是在引導產業升級、穩住實體經濟、激活科技創新。

既想要突圍，更想承托住國運向上的轉折點。

01. 科技也沒有理想國

所有信奉科技理想主義、秉持互聯網精神的人，在面對時代顛覆和政治裹挾時，都陷入了幻滅和迷茫。

7月29日，美國國會叫來亞馬遜的貝索斯、蘋果庫克、谷歌皮查因和臉書的扎克伯格，就反壟斷問題召開了聽證會。

毫不客氣的說，這是美國硅谷權力最大的4個人。也正因如此，華盛頓的政客們無法坐視硅谷的影響力超過白宮和國會山。

4位大佬都知道這一趟去就是被炮轟，唯有扎克伯格在參會前，又把“中國威脅論”這道免死金牌扔出來。

扎克伯格總會在不同時候，拋出不同的人設。當要接近中國市場時，他可以是“中國女婿”；當中美摩擦加劇時，他又鼓吹中美互聯網價值觀對立，中國科技的威脅。

在新冷戰格局下，所謂“中美互聯網價值觀”的對立，就像用新新人類的語言翻譯了一下“意識形態的對立”。

美國牽頭，英國、日本、印度等國跟着下場，一道科技鐵幕把中國的出口都圍住了。

日前，Canalys發佈全球二季度手機商中，華爲以5580萬的出貨量超過三星，成爲了全球最大手機銷售商。

有人說這是迴光返照，有人看到了“內循環”的強支撐。

聲音怎麼會這樣不同？

從表面數據看，華爲的勝出，是因爲三星的下滑更嚴重：華爲二季度全球出貨量同比下降5%，而三星跌了30%。

華爲在前虎後狼的危局裏，海外市場份額下跌了27%。但是，依靠在國內市場的主導地位，而中國早已從疫情中復甦，華爲在國內市場同比上升了8%。

已經退出中國市場多年的三星，其核心市場在歐美、南美、印度等地，全部都還還是疫情高發、反覆的危險區。

這不僅抑制了消費者需求，更是對三星整體供應鏈體系的震盪。

但這個疫情創造的窗口，壽命註定是短暫的。各國供應鏈都在加緊恢復，而美國掀起的對中國的科技封鎖只會愈演愈烈。

手機只是華爲戰場上的一隅。5G，芯片，半導體，操作系統，纔是左右整個戰局中心。

7月29日，華爲和高通宣佈達成“和解”，雙方簽訂了長期專利許可協議，華爲一次性支付18億美元，也僅是通信領域的放開，芯片仍然被禁止合作。

華爲輸不起了。

中國第一大科技巨頭的境遇，只是這場科技戰“由暗轉明”的第一槍。

芯片、通訊、航空航天、互聯網，中國“硬”科技遭人封鎖，“軟”科技也被人拿捏。

華爲之後，另一個被針對的就是字節跳動。

今天，外媒傳來消息，特朗普將要通過命令的方式，強行要求字節跳動出售TikTok，而微軟可能會是那個買家。

在中國所有出海的企業中，TikTok的大獲成功是獨一份的，所以被打擊時也首當其衝。

字節爲了守護TikTok，又是挖來迪士尼高管，又是從業務、數據到公司架構都作出分割，但這在有心爲難之下都擋不住。

隨着各國加大對TikTok的審查和抵制，字節出海也被逼到了牆角。

外媒同時報道，爲了對付TikTok，美國政府還準備有多種制裁方案。

所謂的自由市場、公平貿易，都被一個精緻的美國夢綁架上了政客的戰車。

今年渡劫之難，不是一個兩個小戰役攻堅，而是面對一場無法避免的持久戰。

更可怕的是，在身後還有人在磨刀霍霍。

02. 印度，向“下一個中國”狂突猛進

這一週，微信正式停止了在印度的服務。

印度地方法院高調地向馬雲、阿里巴巴等開出了傳票。

因爲阿里旗下UC Web的一名前印度僱員，聲稱自己因爲對公司審查制度、假新聞提出異議而被解僱。

近幾年，中國巨頭們都在搶奪印度市場，把中國的商業模式一一嫁接到恆河畔。

他們眼中的對手只有彼此，眼前是錢景無限。

但當印度開動國家機器反噬中國資本時，一場滿是山寨、洗劫、突圍的“圍剿反圍剿”打響了。

可以理解，印度是一個擁有13.5億人口的國度，一個2019年GDP總量排名世界第5的大國。

當印度的GDP超越其宗主國——英國之後，它的眼前只剩下美中日德了。

這樣一個國家，怎麼會沒有膨脹的野心呢？

2019年GDP排名前十國：美國、中國、日本、德國、印度、英國、法國、意大利、巴西、加拿大。圖源：世界銀行

印度的焦慮是，經濟增速還不夠爆炸，國際地位還不夠配位。

從中國改革開放的騰飛，印度看到了太多相似性；

從中國投資者源源不斷輸出的模式、資本和技術上，印度又看到了太多捷徑。

爲了當“下一個中國”，印度也顧不上喫相了。

一個月前，印度當局以“國家安全”的名頭，封禁了59款與中國有關聯的APP，名單上寫滿了熟悉的巨頭名字。

7月28日，印度的封禁名單又追加了47款中國應用。

據外媒報道，印度還在對275款中國應用進行審查，這一次囊括了更多手機遊戲、電商等熱門業務。

加勒萬河谷事件的風波漸漸平息，但這一套連環拳又讓人看出其“去中國化”的態度。

印度精英們，始終想着“要做一個有聲有色的大國”；種姓制度的廣大下層，又遠沒到洗腳上岸的時刻。

大國多方博弈，是印度苦等的良機。所以它加入了鐵幕的戰線，想憑藉左右逢源、暗度陳倉，在借力打力中成爲一個巨無霸。

印度一邊與中國脫鉤，一邊抱緊美國大腿，扶持印度本土公司，複製和山寨全球的一切模式。

這個套路我們很熟悉，但現在才知道其中利害。

如今，印度成爲了全球最火熱的吸金地。

這造就了印度首富，如今的亞洲首富——穆克什·安巴尼，一個財富超越馬雲、巴菲特、馬斯克的男人。

全球富豪榜第5，身家809億美元。

國內很多人知道他，是因爲他有一棟天價、奢侈和古怪的大樓。

可他的商業帝國橫跨多個領域，能源、製造業、電信、零售……每一個都不是一般人能涉足的領域，但他全都參與了。

穆克什靠着國家輸血，聯合谷歌、臉書、高通等美國巨頭，獲取全球頂級資本，在2個多月時間裏又炮製了Jio Platforms公司，涉足社交媒體、移動支付、通訊等領域。

穆克什商業版圖及對標公司

中國要一衆財富達人做的生意，他一個人在印度全包了，說全印度都是他的造富機器也不爲過。

在印度抵制華爲5G後，他又官宣了“印度自研”的5G技術，合作開發手機，操作系統，通信網絡和各類應用程序。

華爲成了他的商業帝國最新的獵殺對象。

而相似的，複製中國奇蹟的事情，正在全球各地發生。

03. 科技鏖戰，資本徹夜狂歡

聽證會之後，硅谷四巨頭的股價反而上漲，推動整個納斯達克狂升。

政治爲權力而鬥爭和妥協，資本只講究趨利避害。

彷彿一夜之間，全球最有名的獨角獸公司都放出了上市信號。

比如，字節跳動、螞蟻集團、滴滴出行；已經上市的巨頭，又想把部門和業務拆分出來單獨IPO，比如京東、百度；而在風口上的公司，還想着迴歸A股，在一個更熟悉的資本市場尋求更高估值，比如康希諾。

這些蟄伏了多年的龐然大物，沒有一個傻子。在市場上火熱的資金，爲了避免空轉、避免風險，必然會傾入“最優質資產”的公司。

越是被針對打壓的公司，越是優質傑出的資產；越是行業困難的時刻，越是行業向龍頭集中的時候。這就是科技戰中資金的邏輯。

所以市場上看着錢多，把估值高的被推得更高，但腰部和臀部的公司一分錢也看不到。

拿下蘋果供應商資格的立訊精密，估值一路突飛猛進；疫苗概念的康希諾、智飛生物、復星集團，都是資本新寵；美的集團這樣的傳統龍頭，在數字化改革後，又一次被外資買爆。

一些人看來是泡沫，是資本抱團遊戲，是千禧年的崩潰重演；一些人覺得估值還不夠高，速度還不夠快，格局還能更大。

科創板一週年，先後迎來了國盾量子、中芯國際、寒武紀三家。隨後螞蟻集團、京東數科也爲其背書。

同時，在這個中概股的低潮期，尋求赴美上市的公司並沒有減少，尤其是新能源汽車中理想、小鵬這些新秀。

國家層面要考慮的更多，既要兜住避險資金出逃，又要把錢導向最需要的地方，從上到下，從廟堂到江湖，都忙得腳不沾地。

不斷背書科創板、打通銀債市場、推動1.5萬億金融讓利、資本市場改革，都是爲了把錢導向最需要的地方——實體經濟、產業升級、科技創新。

7月31日，最高層出席並宣佈了，北斗三號全球衛星導航系統正式開通。

這是我國突圍科技封鎖的重要一步。

技術只要落後一步，脖子就被勒緊三分。核心東西要抓在自己手上。

在供應鏈全球化的時代裏，所有優勢都只是比較優勢。所以中國雙循環的構建，是要從受制於外部，變爲受益於外部。

政策明顯向科技公司、創業公司們傾斜。

在全行業艱難的時刻，中小企業面臨大洗牌的生死局。這是我國經濟、就業的主體，是今年要保護的重中之重。

從這個角度看，資本綁定實體經濟，既是利益共享，也是風險同擔。

渡劫，是爲了活下去；危機，是風險與機遇並存。

週期不斷起落，理性和狂熱不斷交替。

7月30日政治局會議定了調：

所有心懷理想、相信價值、篤信長期主義的人，都要做好長期面對一個不確定未來的準備。