原標題：三星、SK海力士們的尷尬：一邊斷供華爲，一邊被日本製裁

來源：中國經濟週刊

《中國經濟週刊》記者 楊琳 | 北京報道

9月15日，美國針對華爲的最新制裁令正式生效：凡是使用美國的製造設備、基於美國技術開發設計生產的芯片，如果沒有美國許可，均不得供貨華爲。

作爲華爲的重要供貨商，制裁令發佈當天（8月17日），三星、SK海力士等韓企就已停止生產向華爲供應的半導體。響應如此迅速，難道斷供華爲也是韓企的願望嗎？

斷供華爲，三星、SK海力士：我也不想啊

此番斷供，三星、SK海力士等韓企也是迫不得已。

華爲此前公佈，2019年華爲共從韓國企業購入了11.85萬億韓元（約合683億元人民幣）的產品，主要涉及由芯片、半導體制品及顯示器等，該金額佔據當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

其中，三星以及SK海力士均爲華爲的重要供應商。據韓媒報道，2019年三星電子對華爲銷售額約爲7.37萬億韓元（約合人民幣426億元），佔三星電子總銷售額的3.2%；SK海力士對華爲銷售額約爲3萬億韓元（約合人民幣173億元），佔總銷售額的11.4%。今年二季度，華爲依然是三星電子銷售額貢獻最大的前五名客戶之一。

3個月前，三星和SK海力士等製造商還沒被納入美國禁令的限制範圍。最新禁令公佈後，基本封鎖了華爲從第三方備貨的渠道。

韓媒透露，三星電子和SK海力士已經向美國商務部申請了對華爲的出口許可，至今尚未有企業獲得美國的許可。相關人士分析稱，如果美國允許了相關企業的申請，那麼其限制措施將變得毫無意義，這幾乎是不可能的事。

“表面風光”的韓國半導體

半導體行業產業鏈大致爲三部分：上游是半導體原材料和生產設備等，中游是核心環節，包括集成電路、光電子器件等部分的設計、製造、封測三大環節，而下游則是市場應用，包括手機、PC、汽車在內的終端產品。

而韓國的優勢主要是存儲芯片和顯示面板，處於產業鏈的中游環節。這就導致韓國半導體仍然有被“卡脖子”的可能。

根據市場調查機構Gartner的數據，2019年全球半導體供應商 Top 10 名單中，三星電子和SK海力士分別以 522 億美元和 224 億美元的收入排在第二位和第三位，全球市場份額分別爲12.5%和5.4%。

不過，即使位列全球半導體供應商的前三名，三星電子、SK海力士的半導體原材料同樣依靠上游供應商——日企。

數據顯示，目前日本在全球半導體材料市場份額中佔比超過60%。生產製造半導體所需的19種必備材料中，日本在14種芯片材料的供應上佔據超過50%的全球市場份額。

可以肯定的說，沒有日企的供應，不僅是韓國，全球的半導體制造都會受挫。

制裁背景下，韓國對日依賴不降反增

2019年7月，日韓貿易摩擦發酵。佔據原材料優勢的日本，宣佈限制高純度氟化氫、氟聚酰亞胺和光刻膠對韓國的出口。這3種材料都是半導體生產中使用的核心材料，三星電子、SK海力士、LG等韓企都需要這些材料來生產NAND閃存、OLED屏幕等產品。

相關數據顯示，2019年前5月，韓國半導體行業進口材料中，91.9%的氟聚酰亞胺、43.9%的光刻膠及93.7%高純度氟化氫都是從日本進口。

日本政府要求每個相關出口項目都要單獨獲得批准，此舉對韓國半導體企業的衝擊可想而知。

日本製裁一出，韓國一邊尋求替代方案，一邊加快了扶植國產化的腳步。去年8月，韓國宣佈將投入約41億美元的預算，促進100種主要從日本進口物資的供應端口多樣化。

不過，鑑於半導體生產工序特性，所需材料很多屬於高技術壁壘材料，生產工藝複雜，純度要求苛刻，需要長期的技術積累。過去的一年中，雖然韓國已實現高純度氟化氫氣體的量產，但想完全實現國產化、不受日本影響，韓國還任重道遠。

值得注意的是，隨着日本逐步放開管制，即使在推進國產化的背景下，韓國對日本的半導體產業需求仍然不降反增。根據韓國國際貿易協會發布的信息，今年前7月，韓國從日本進口的半導體設備和集成電路設備增長了77.2%。

據悉，相關進口設備的增加和三星電子的大規模投資有關，今年5月，三星電子宣佈宣佈將在平澤建立 NAND 閃存生產線，投資金額或超57億美元。

而在去年7月，三星電子、SK海力士還紛紛表示，要幫助韓企降低對日依賴，努力推進國產化進程，實現自給自足。