作者:李少白,圖片來自“億歐網”

北京時間10月21日晚間,上海證券交易所官網和港交所官網先後披露,螞蟻集團的科創板IPO已獲證監會批准,且香港上市亦通過港交所聆訊。

螞蟻集團最新發布公告顯示,螞蟻集團在科創板股票簡稱爲“螞蟻集團”,擴位簡稱爲“螞蟻科技集團”,股票代碼爲“688688”。本次發行的初步詢價時間爲10月23日,申購時間爲10月29日,繳款日期爲11月2日,本次股票發行結束後公司將盡快申請在科創板上市,暫未確定具體上市日期。

承銷商陣容方面,中金公司、中信建投、中信證券(600030,股吧)、華泰聯合、申萬宏源(000166,股吧)和中銀證券擔任螞蟻集團科創板IPO的聯席主承銷商;香港IPO的聯席保薦人則包括花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司。

螞蟻集團“A+H”的初始發行規模將以1:1執行,即分別在A股和H股發行不超過16.7億股新股,A+H合計發行的新股數量不超過發行後(行使超額配售權前)公司總股本的11%(A、H分別爲5.5%)。

根據公告,螞蟻集團在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,佔A股初始發行量80%,創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,爲科創板歷史最嚴。此外,螞蟻還在初始發行安排中,留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的兩萬億估值計算,面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。

值得一提的是,阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作爲戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售,認購7.3億股。其他戰略配售對象還包括:戰略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機構和符合規定的長線投資者。

當晚,螞蟻集團董事長井賢棟還發表了《因爲相信,所以看見》向螞蟻集團投資人的公開信。井賢棟表示,螞蟻集團無法被定義爲金融機構或是移動支付公司,而是一家以數字支付、數字金融科技平臺、數字生活爲三大支柱的不斷進化的科技公司。

他認爲,螞蟻集團成立十六年來,要解決的最核心問題則是建立信任,未來,依然會死磕信任問題,因爲信任成本是生意中最大的障礙和成本。在普惠金融領域,依然希望用技術去開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市場,選擇和合作夥伴共同做大蛋糕,而不是零和遊戲分存量蛋糕。

在公益投入方面,螞蟻集團承諾,將繼續每年營業收入的千分之三投入到公益事業中,在未來十年內要再種10億棵樹,並一如既往支持女性的發展。

最終版招股書中,螞蟻集團也披露了2020年前三季度業務數據。根據招股書披露,2020年前三季度,螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比增長42.56%,主要來自數字金融科技平臺收入的增長;實現毛利潤695.49億元,同比增長74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%,整體好於預期。

此外,招股意向書亦更新了截至2020年9月30日的運營數據及財務情況。

其中,因平臺用戶規模及業務規模的增長驅動,支付寶App的月活用戶已從6月的7.11億增長至9月的7.31億。

相關文章