全球最大規模IPO發行方案大公開個人投資者“打新”攻略來了（附IPO排隊列表）

飛速衝刺並謀求A+H同步上市的支付寶母公司螞蟻集團邁過了最後一道門檻。10月21日，證監會同意螞蟻集團科創板首次公開發行股票(IPO)註冊，這意味着A股即將迎來首個互聯網巨頭有望成爲全球最大IPO的螞蟻集團終於通過了登陸科創板的最後一道門檻。

10月24日上午，第二屆外灘金融峯會開幕，聯合國數字合作高級別小組聯合主席馬雲在會上表示：今天，我很自豪的宣佈，昨天晚上確定了螞蟻上市的定價，這是第一次科技大公司在紐約以外的地方定價，這是三年前連想都不敢想的，但是今天發生了，世界的變化是神奇的。

近日，證監會發文稱，證監會按法定程序同意螞蟻集團科創板IPO註冊。這意味着，螞蟻此次在上海和香港A+H股同時上市的計劃終於“闖關成功”，最快將於11月上旬登陸科創板。

隨後，螞蟻集團更新了招股意向書並公佈上市發行方案，董事長井賢棟致投資者的公開信也首次曝光。

在這封題爲《因爲相信，所以看見》的信中，井賢棟回顧了螞蟻集團的發展歷程，信中稱，螞蟻堅信數字普惠的未來，選擇和合作夥伴共同做大蛋糕，而不是零和遊戲分存量蛋糕。“我們相信，只要通過科技創新去不斷解決問題，一定會創造出更大的市場和機會。”

井賢棟強調，螞蟻集團不受機會驅使，而是使命願景驅動。“我們堅持做別人不願做，做不到或者做不好的事情，是科技給予我們這樣的能力和機遇。科技讓普惠成爲一種可持續的商業模式，並且發揮出最大的公益屬性。”

　10月29日發行申購戰略配售股票佔比八成

在科創板IPO獲證監會同意註冊後，螞蟻集團更新招股意向書並公佈包含上市詢價、股票申購時間表等的上市發行方案。根據螞蟻集團更新的最新招股書，此次螞蟻集團在A股的初始戰略配售股票數爲13.4億股，佔A股初始發行量的80%，佔“綠鞋”(超額配售選擇制度的俗稱)後總髮行股數的69.57%，創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾1~2年的限售期，爲科創板歷史最嚴。

本次發行的初步詢價時間爲10月23日，申購時間爲10月29日，繳款日期爲11月2日，股票代碼爲688688。

據螞蟻的發行計劃，A股發行的新股數量不超過16.7億股，不超過發行後(綠鞋前)總股本的5.5%。其中，初始戰略配售股票數13.4億股，佔初始發行量80%。阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作爲戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購7.3億股。

螞蟻集團科創板IPO還吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布達比投資局、沙特公共投資基金等全球十大主權基金中的六家。此外，螞蟻集團還在初始發行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的2萬億元估值計算，面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。

普通投資者如何才能投資螞蟻集團股票？

一種方式是購買參與螞蟻集團戰略配售的基金產品，這種方式門檻較低，適合大多數普通投資者，此前，在支付寶渠道銷售的5只螞蟻戰配基金已於10月8日晚間全部售罄，有超千萬人購買。

另一種方式則是通過“打新”，在此次發行中，螞蟻集團A股發行網上和網下的“打新”份額達到3.34億股，若按照兩萬億元的估值計算，面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。

個人投資者則可以參加網上發行，據悉，本次網上發行將通過上交所交易系統進行，網上申購的時間爲10月29日的9：30-11：30，13：00-15：00。

網上發行對象爲持有上交所股票賬戶卡並開通科創板投資賬戶的境內自然人、法人及其他機構（法律、法規禁止購買者除外）。

根據投資者持有的市值，確定其網上可申購額度，持有市值10000元（含）以上的投資者才能參與新股申購，每5000元市值可申購一個申購單位，不足5000元的部分不計入申購額度。

每一申購單位爲500股，申購數量應當爲500股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一。

IPO市場動態週報

2020年10月17日-2020年10月23日

一、IPO市場綜述

據全景數據監測顯示，截止10月23日，IPO信息披露在審企業共計1171家，其中，傳統板塊210家（上交所主板、深交所主板、中小板），上交所科創板和深交所創業板共計880家，新三板精選層81家。

本週（10月17日-10月23日），19家企業上會，全部通過上會，上會通過率100%。

據全景數據監測顯示，10月17日-10月23日，資本市場IPO在審企業相關敏感新聞262篇，涉及聲訊股份、芯碁微裝、生益電子、招金勵福、國臺酒業、迪阿股份、共同藥業、中金公司、中金公司、紅星美羚、翔宇醫療、檸檬微趣、帥豐電器等。

(一)傳統板塊：73家企業狀態更新爲預披露更新

據證監會公開數據顯示，截止10月23日，共計210家（上交所主板、深交所主板中小板）企業進行IPO信息披露。

據證監會最新數據顯示，截止目前，佔比最高的是已反饋企業，共計87家，佔比42%；預披露更新企業70家，佔比33%。

圖1：傳統板塊受理狀態

(二) 科創板和創業板：浙江在審企業近百家

截止10月23日，共計880家企業進行IPO信息披露，數據量與上週持平。據上交所和深交所網站公開數據顯示，已經信息披露的880家企業覆蓋北京、上海、廣東、浙江、江蘇等29省市自治區，其中，浙江企業存量99家。

圖2：科創板和創業板企業更新爲中止狀態日期分佈

(三) 新三板精選層：狀態更新企業集中在安徽、四川和北京

據全國中小企業股份轉讓系統網站公開數據顯示，本週，共有5家企業更新狀態，安徽（浩淼科技、安徽鳳凰）、四川（秉揚科技、長虹能源）各2家，北京（清水愛派）1家。

圖3：新三板精選層IPO在審企業區域分佈圖

二、本週IPO市場動態

(一)本週IPO企業上會情況：上會通過率100%

本週（10月17日-10月23日），16家企業上會，全部通過上會，上會通過率100%。

圖4：IPO上會通過企業板塊分佈

(二)詢價

根據滬深交所網站數據顯示，本週國安達、中金公司、泰坦科技、洪通燃氣、九號公司等5家企業公佈詢價結果。

表1：本週新三板精選層IPO企業審覈狀態變化表

三、下週IPO市場動態

(一) 下週IPO上會情況

下週(10月24日-10月30日)有19家企業上會接受IPO審覈，分別爲創業板8家，上交所主板6家，創業板4家，中小板1家。

圖5：下週IPO上會企業板塊分佈

下週(10月17日-10月23日)接受IPO上會審覈的19家企業主要集中在東部沿海地區。值得注意的是，雲南也有1家企業下週上會。

圖6：上會接受IPO審覈企業板塊分佈

四、IPO 一週輿情彙總

(一)市場熱點關注

據全景數據監測顯示，10月17日至10月23日期間，IPO企業相關新聞共有15420條。本期市場關注熱點有：“證監會同意螞蟻IPO註冊”；“北元集團上市首日開板非註冊制下炒新降溫”；“今年銀行股IPO‘破零’有17家等候入場”；“復旦微電子即將登‘科’、“東風集團創業板IPO申請獲‘閃電問詢’”、“中金公司發行價定了，28.78元！超130億資金‘補血’”在路上”等。

表2：媒體報道下週IPO上市公司列表

(二)熱點輿情預警

共同藥業排在輿情預警榜首位，因其購銷、募投數據都存疑，曾被藥監局限制出口卻不披露。

據全景數據監測顯示，截至10月23日，128家IPO在審企業出現敏感輿情信息，其中，共同藥業以90篇轉載量位居輿情預警榜首位。

圖7：IPO在審企業輿情預警圖

輿情預警重災區分佈在中東部地區

據全景數據監測顯示，10月17日-10月23日，128家IPO在審企業出現敏感輿情信息，地域分佈廣泛，除內蒙、青海、寧夏、甘肅、雲南、廣西6省外，其它各地均有IPO企業預警。值得注意的是，因京東數科、螞蟻集團、格林精密、東鵬控股、中金公司等公司輿情受到市場關注，本期預警企業集中地仍爲北京、浙江、廣東三地，廣東爲輿情重災區。