滙豐控股（00005）公佈，該公司擬於2020年12月17日發行總值15億美元的4.600釐永久後償或有可轉換證券。

預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券的面值爲20萬美元，超出部分以1000美元的整數倍數計算。

該公司擬將出售相關證券所得款項淨額，用於根據優先股及美國預託股份的條款及細則，贖回優先股及美國預託股份。超出贖回金額的任何所得款項淨額將用於一般公司事務，並根據歐盟資本規定立法文件的規定進一步加強公司的資本基礎。

而發行相關證券所得款項的總額預期爲15億美元。發行相關證券所得款項的淨額於扣除管理人的佣金後，預期爲14.85億美元。