【財經要聞】

1、銀保監會召開2021年中國銀保監會工作會議，明確要切實加強對互聯網平臺金融活動監管；依法將金融活動全面納入監管，對同類業務、同類主體一視同仁；加強對銀行保險機構與互聯網平臺合作開展金融活動的監管；堅決遏制壟斷和不正當競爭行爲。要毫不鬆懈防範化解金融風險，保持宏觀槓桿率基本穩定；嚴格落實房地產貸款集中度管理制度和重點房地產企業融資管理規定；繼續做好不良資產處置；加快推動高風險機構處置，完善重大案件風險和重大風險事件處置機制

2、上海市市長龔正：支持浦東意見很快將出臺，相關特殊安排正在有序推進；要探索發展人民幣離岸交易、跨境貿易結算和海外融資服務，建設國際金融資產交易平臺。在推進科創中心過程中，要進一步發揮科創板的加速器作用，要以註冊制改革試點爲引領，加快打造服務全球科創企業的重要的投融資平臺，支持鼓勵更多硬科技爲主的科創企業上市

3、1月27日，易方達基金髮出公告，宣佈調整旗下易方達藍籌精選混合型基金大額申購及大額轉換轉入業務金額限制。根據該公告，自1月28日起，上述基金“單日單個基金賬戶累計申購(含定期定額投資及轉換轉入)本基金的金額不應超過10萬元” ，調整爲“單日單個基金賬戶累計申購(含定期定額投資及轉換轉入)本基金的金額不應超過5000元”

4、1月27日，工信部公佈135個2020年製造業與互聯網融合發展試點示範項目，航發動力、用友網絡、工業富聯等多家上市公司項目入選。

5、北上資金淨流出12.55億。隆基股份淨賣出7.90億，五糧液淨賣出7.54億，寧德時代淨賣出6.08億，比亞迪淨賣出5.28億。

東方財富淨買入6.63億，牧原股份淨買入3.34億，京東方A淨買入3.03億，中國平安淨買入2.42億。

南向資金27日淨買入235.3億港元。個股方面，騰訊控股、中國海洋石油分別獲淨買入68.73億、43.75億港元。

【投資聚焦】

農業農村部發文，積極推動農業轉基因納入政府議事日程

1月27日，農業農村部辦公廳印發《2021年農業轉基因生物監管工作方案》。各省級農業農村部門的年度工作目標是：積極推動農業轉基因監管納入政府議事日程，將支持農業轉基因生物安全事業發展的相關支出列入政府預算；指導從業主體辦理農業轉基因生物加工許可證，依法開展農業轉基因生物加工審批和監管等。

參考國外防控經驗，傳統的生物安全防治措施並不能有效農作物病蟲害破壞。而商業化種植轉基因作物是防控重要手段之一。2019年12月30日，農業農村部科教司發佈公告，擬批准頒發農業轉基因生物安全證書目錄。共有192個植物品種，其中包括189個棉花品種、2個玉米品種和1個大豆品種。

A股轉基因農作物種子概念股主要有豐樂種業（000713）、大北農（002385）等。

今年上半年顯卡將處於持續缺貨狀態，產業鏈公司望受益

據媒體報道，去年下半年顯卡市場持續處於供不應求的狀態，今年以來缺貨問題更加嚴重。日前，AMD（美國超威半導體公司）表示，全球PC和遊戲機圖形芯片需求的不斷擴大，今年上半年衆多顯卡市場將迎來供應短缺的問題。

AMD在週二晚間發佈了第四季度業績強於預期的報告後，公司全球總裁兼首席執行官蘇姿豐（Lisa Su）在與分析師的電話會議上表示，“我們確實遇到了一些供應緊張的問題”。蘇姿豐表示，供應短缺主要出現在PC市場和遊戲市場。

此前，華碩、索泰等顯卡公司已接連上調顯卡報價，部分型號產品漲幅超過20%。分析認爲，顯卡代工的部分物料元件嚴重緊缺、成本上漲。此外，30系列代工商三星的8nm工藝良品率較低等諸多的原因都是導致顯卡產能不足的重要原因。

需求方面，近期比特幣價格高位震盪，挖礦潮的捲土重來帶動顯卡需求爆發。雖然最近比特幣價格暴漲暴跌，波動明顯加大，但整體依然處於高位，因此也絲毫沒有影響到礦工挖礦熱情，反而缺貨現象愈發嚴重，部分挖礦機產品價格已翻倍上漲，貨源依然短缺。後市顯卡供需結構繼續向好，產業鏈公司望受益。

勝宏科技（300476）生產顯卡用PCB，在細分領域市場份額佔比較高，顯卡收入穩定呈逐年遞增趨勢。

景嘉微（300474）擁有M7200國產圖形顯卡，公司民用顯卡望迎來突破。

【公司聚焦】

小康股份(601127)

目前公司新能源汽車板塊尚未實現盈利

四天三板的小康股份1月27日晚披露股價異動公告，公司發佈了駝峯智能增程系統，增程技術爲當前市場已有技術，發佈會上提到的其他技術目前尚不具備量產的條件；目前公司新能源汽車板塊的營業收入佔比較低，該板塊業務尚未實現盈利。

南極電商(002127)

擬3億元-5億元回購股份

南極電商1月27日晚公告，公司擬使用自有資金3億元-5億元通過集中競價的方式回購公司部分股份，用於後續實施股權激勵或員工持股計劃，回購價格不超過15元/股。

萬盛股份(603010)：實控人擬變更爲郭廣昌 28日復牌

中國中期(000996)：吸收合併國際期貨 28日復牌

廣州浪奇(000523)：公司原部分董事、高管被監察機關立案調查

中遠海發(601866)：擬收購中遠海運投資旗下集裝箱製造業務資產

申華控股(600653)：華晨集團管理人申請對華晨集團、遼寧正國等12家企業採用實質合併重整

金奧博(002917)：公司入選工信部2020年製造業與互聯網融合發展試點示範名單

吉電股份(000875)：與度普簽訂戰略合作協議 涉足充電樁市場

寶馨科技(002514)：擬定增募資不超過4.9億元 控股股東全額認購

豫光金鉛(600531)：控股股東擬引進投資者進行混合所有制改革

二三四五(002195 )：擬2.5億元-5億元回購公司股份

愷英網絡(002517)：董事長擬不低於3000萬元增持公司股份

探路者(300005)：實控人變更爲李明 股票復牌

科藍軟件(300663)：控股股東擬減持不超過5%公司股份

*ST長城(002071)：股票已連續19個交易日收盤價均低於1元 可能被終止上市

ST中葡(600084)：預計2020年淨利潤爲負值且營業收入低於1億元 公司股票可能被實施退市風險警示

ST金泰(600385)：預計2020年扣非前後淨利潤均爲負值 營業收入低於1億元 可能被實施退市風險警示

ST百花(600721)：預計2020年度經審計的淨利潤爲負值且營業收入低於1億元  公司股票可能被實施退市風險警示

*ST實達(600734)：股票收盤價低於1元 公司股票可能被終止上市

業績報告

天原股份(002386)：上修爲盈利1.1億元-1.3億元 同比預增39.67%-65.06%

恆通股份(603223)：2020年淨利預增4673%

星雲股份(300648)：2020年淨利預增1478.18%-1816.36%

通富微電(002156)：2020年淨利預增1571.77%-2094.20%

華大基因(300676)：2020年淨利預增623.77%-732.34%

沃森生物(300142)：2020年淨利預增590%-620%

粵傳媒(002181)：2020年淨利預增233.54%-352.66%

泰格醫藥(300347)：2020年淨利預增100%-115%

紅日藥業(300026)：2020年淨利預增30%-50%

南寧糖業(000911)：2020年淨利預增25.43%-63.05%

石頭科技(688169)：2020年淨利預增69%-78%

迪安診斷(300244)：2020年淨利預增105%-135%

佩蒂股份(300673)：2020年淨利預增126%-150%

隆平高科(000998)：預計2020年淨利3500萬元-5200萬元 同比扭虧

國電電力(600795)：2020年淨利預增39%-86%

天康生物(002100)：2020年淨利預增160.67%-179.29%

明陽智能(601615)：2020年淨利預增66%-94% 風電行業快速發展公司在手訂單增加

瀘天化(000912)：2020年淨利預增23.56%-41.21%

中微公司(688012)：2020年淨利預增133%-176%

君正集團(601216)：2020年淨利預增80%-100%

吉鑫科技(601218)：2020年淨利預增245%-265% 風電鑄件產品需求旺盛

泉陽泉(600189)：2020年扭虧 預盈8500萬元

匯川技術(300124)：2020年淨利預增100%-130%

河鋼資源(000923)：2020年淨利預增79.71%-117.55%

漢王科技(002362)：2020年淨利預增172.89%-199.60%

硅寶科技(300019)：2020年淨利預增45%-65%

昌紅科技(300151)：2020年淨利預增175.12%-207.48%

固德威(688390)：2020年淨利潤預增124%-168%

會暢通訊(300578)：2020年淨利預增33.04%-62.98%

滬硅產業(688126)：預計2020年淨利7700萬元-9200萬元 同比扭虧

中國電影(600977)：2020年預虧4.65億元-6.75億元

豆神教育(300010)：2020年淨利預虧19.80億元-24.66億元

寒武紀(688256)：2020年虧損金額較上年同期收窄56%-70%

大唐電信(600198)：2020年預虧12.5億元-15億元

業績快報

浦發銀行(600000)：2020年淨利潤583.25億元 同比降0.99%

長江電力(600900)：2020年淨利潤263.15億元 同比增22.15%

財通證券(601108)：2020年淨利潤22.49億元 同比增20.08%

【熱點數據】

38家公司獲海外機構調研

近10日（1月14日至1月27日），海外機構對38家上市公司進行調研。其中，偉星新材最受關注，被33家海外機構密集調研。其次是埃斯頓，參與調研的海外機構共有32家。

仙鶴股份、海爾生物、新宙邦、樂鑫科技等公司，參與調研的海外機構均超過10家。從股價表現看，獲海外機構調研股近10日平均上漲6.06%。

其中，股價上漲的有容百科技、聯泓新科等，表現最好的是容百科技，累計漲幅爲52.27%。

股價下跌的有14只，跌幅最大的是東山精密，累計跌幅爲14.10%。公佈年度業績預告的個股有15只，業績預告類型來看，預增12只，預盈1只，預降1只，預虧1只。

以業績預告淨利潤增幅中值統計，淨利潤增幅最高的是比亞迪，年度淨利潤同比增長幅度爲172.54%。

【龍虎榜看臺】

資金流入雲遊戲、造紙等板塊

週三，滬深兩市探底回升。截止收盤，滬指漲0.11%報3573.34點，深成指漲0.40%報15413.84點，創業板指漲0.70%報3281.03點。兩市共計成交9232億元，較上個交易日減少908億元。

盤面上，快手概念、雲遊戲、丙烯酸、造紙等板塊漲幅居前；稀土永磁、養殖業、醫美概念、白酒概念等板塊跌幅居前。

盤後龍虎榜數據顯示：

富瀚微獲3遊資買入，買入淨額爲1.32億元；

金科文化獲2遊資買入，買入淨額爲3373.88萬元；

奧普特獲2機構買入，買入淨額爲1.10億元；

南極電商獲1遊資和1機構買入，買入淨額爲1705.56萬元；

蔚藍鋰芯獲2遊資買入，買入淨額爲8152.30萬元；

視源股份獲1遊資和3機構買入，買入淨額爲7851.79萬元；

瀋陽化工獲1遊資買入，買入淨額爲3154.45萬元。

【新股申購】

四隻新股28日申購

★恆而達：申購代碼300946，頂格申購需配市值16.50萬元，申購上限1.65萬股，申購價格29.45元，公司主營金屬切削工具。

★華康股份：申購代碼707077，頂格申購需配市值11.00萬元，申購上限1.10萬股，申購價格51.63元，公司主營多種功能性糖醇、澱粉糖產品。

★太和水：申購代碼707081，頂格申購需配市值19.00萬元，申購上限1.90萬股，申購價格43.30元，公司主營水環境生態建設和水環境生態維護。

★華銳精密：申購代碼787059，頂格申購需配市值2.50萬元，申購上限0.25萬股，申購價格37.09元，公司主營硬質合金數控刀片。

【歐美市場】

美股三大指數週三均跌逾2%

美股週三大幅下跌，道指跌逾630點，跌幅2.05%；納指下跌2.61%；標普500指數下跌2.57%。

美國大型科技股週三多數下跌，奈飛公司跌6.88%，谷歌母公司ALPHABET、Facebook跌逾3%。金融股全線下跌。

遊戲驛站上漲133% 今年以來漲逾17倍

美股散戶繼續抱團狂歡。遊戲驛站週三上漲133.13%，報344.99美元，今年以來上漲逾17倍。

熱門中概股週三普遍下跌 京東跌逾7%

保險經紀公司天睿祥上市首日飆升逾530%

保險經紀公司天睿祥週三在納斯達克掛牌上市，首日收盤飆升537.50%，股價報25.50美元。該股盤中一度暴漲1150%，數次觸發熔斷。

蘋果2021財年第一財季營收突破千億美元

蘋果公司週三盤後公佈了2021財年第一財季財報。蘋果公司第一財季每股收益1.68美元，市場預期1.40美元，上年同期1.25美元；營收1114.4億美元，爲有史以來最高季度營收，市場預期1027.58億美元，上年同期918.19億美元；淨利潤287.55億美元，市場預期237.23億美元，上年同期222.36億美元。

特斯拉2020年四季度淨利不及預期

特斯拉週三盤後公佈了2020年四季度財報。特斯拉四季度調整後每股收益0.8美元，市場預期1.03美元；營收107.4億美元，市場預期103.8億美元；淨利潤2.7億美元，市場預期7.63億美元；自由現金流18.7億美元，市場預期10.4億美元；現金支出11.5億美元，市場預期9.699億美元。

Facebook2020年四季度每股收益3.88美元

Facebook週三盤後公佈2020年四季度財報。Facebook四季度每股收益3.88美元，市場預期3.19美元；營收280.7億美元，市場預期264.1億美元。Facebook表示，四季度月度活躍用戶 （MAU）爲28億人，市場預期27.3億。

美聯儲：維持聯邦基金利率目標區間在零至0.25%之間

美國聯邦儲備委員會27日宣佈維持聯邦基金利率目標區間在零至0.25%之間，符合市場預期。

歐洲三大主要股指週三下跌

美油上漲0.45%

WTI 3月原油期貨價格週三上漲0.45%，報52.85美元/桶。布倫特3月原油期貨下跌0.18%，報55.81美元/桶。

紐約金價下跌0.32%

COMEX 2月黃金期價週三下跌6美元，收於每盎司1844.90美元，跌幅0.32%。

【機構觀點】

銀河證券：軍工板塊短期調整不必悲觀

銀河證券指出，近期，中信軍工指數大幅下跌，不過行業景氣度持續向上，短期調整不必悲觀。“十三五”末至“十四五”期間，裝備的結構性需求旺盛，主力機型、導彈、無人機等裝備預期增長迅速。軍工行業2021年一季報預期均較爲樂觀，未來“估值”+“EPS”交替上行共同驅動軍工板塊結構性行情向縱深演繹。中期看，行業估值分位數約爲65%，向上空間依然較大。

中銀證券：看好鋰電設備板塊

中銀證券指出，2020年，動力電池各環節龍頭公司股票價格均大幅上漲，但頭部鋰電設備公司估值提升幅度較小。預計綁定主流電池廠的鋰電設備公司2020年全年業績增速將出現拐點，而充足的在手訂單將爲2021年全年業績增長奠定基礎。綜合機構持倉、估值、業績、外資持股等因素來看，考慮到鋰電設備業空間大、確定性強、行業格局好，鋰電設備是動力電池產業鏈中最具投資價值的細分領域之一。

免責申明 ：

股市有風險，入市需謹慎，本資訊不構成投資建議，據此入市，風險自擔。