原標題：上市險企承壓：保單銷售難度加大、壽險增長壓力延續

截至目前，5家A股上市保險公司已經悉數發佈前5月保費收據。今年1—5月，中國人壽實現原保險保費收入3864億元，同比增長4.49%；中國平安實現原保險保費收入3610.82億元，同比下降5.66%；中國人保實現原保險保費收入2817.60億元，同比增長0.37%；中國太保實現原保險保費收入1887.82億元，同比增長5.16%；新華保險實現原保險保費收入826.72億元，同比增長4.64%。這意味着，中國平安成爲整體原保險保費收入唯一負增長的A股上市保險公司。

粗放式發展難滿足客戶需求

在壽險上，中國人壽實現原保險保費收入3864億元，同比增長4.49%；新華保險實現原保險保費收入826.72億元，同比增長4.64%；太保壽險實現原保險保費收入1211.73億元，同比增長4.04%；平安人壽實現原保險保費收入2359.61億元，同比下降4.19%；人保壽險實現原保險保費收入574.08億元，同比下降7.39%。

平安人壽的持續負增長始終備受市場關注。此前不久，中國平安董事長馬明哲在 2021年壽險高峯會上講話時表示，對照新時代要求，反觀自身，我們認識到，過去模式的老路是走不遠的。近年來，平安壽險總體上保持了較好發展，但我們也清醒地看到，壽險在經營、管理、營銷、服務等各方面暴露出了不少問題，“重規模輕品質，重短期輕長期”，過於追求業務發展的規模和速度，忽視了對業務品質、服務質量的要求，客戶滿意度下滑，客戶投訴率上升。表面上是經營管理的問題，歸根結底，是價值觀出現了偏差。無論從外部環境還是內部發展看，平安壽險的第三次改革都已是刻不容緩、別無選擇。

誠然，壽險行業粗放式發展模式已經走到了十字路口。國泰君安非銀金融行業首席分析師劉欣琦認爲，上市保險公司壽險業務原保險保費收入增長壓力延續，核心原因依然是粗放式發展的保險代理人渠道難以滿足認知日益提升的客戶需求所致。

銀保監會數據顯示，截至2020年底，全國共有約900萬名保險代理人，2020年前三季度，保險代理人渠道實現保費收入佔比全部保費的48.1%。

“隨着人口紅利的減弱，保險代理人隊伍發展困難，收入相對不高，留存出現困難。保險銷售對於業務專業性要求相對較高，但這始終是壽險營銷的痛點和難點。保險代理人隊伍發展如何轉型、升級，需要行業共同思考。”某壽險公司負責人對21世紀經濟報道記者表示。

誠然，保險代理人爲推動保險行業快速發展作出了巨大貢獻，但這種模式存在的“頑疾”也備受質疑，比如人員素質參差不齊、服務能力有限、人員流動頻繁等。此外，保險代理人多數採用“金字塔”模式，層級衆多，代理人雖是銷售主力軍，但大部分代理人最終到手的收入並不多。

據瞭解，目前保險公司個險渠道的管理模式正逐漸從分級式管理逐步向垂直型管理轉型。前述壽險公司負責人指出，“隨着時代的發展，特別是科技、移動互聯的發展，需要利用科技的變化進行管理上的升級。”此前不久，銀保監會推出的獨立個人保險代理人制度，亦是適應新發展趨勢的一種探索和嘗試。

劉欣琦強調，二季度以來，原有的粗放式渠道模式下保單銷售難度不斷加大，造成保險代理人脫退嚴重且增員困難的惡性循環。在此背景下，部分保險公司通過短期改變產品策略來維持代理人收入穩定和保費增長。短期靈活的產品策略爲保險公司贏得渠道改革的時間，而走出壽險發展瓶頸的根本依然是堅定渠道改革。

車險負增長壓力將自四季度起收窄

在財險上，太保產險實現原保險保費收入676.09億元，同比增長7.24%；人保財險實現原保險保費收入2026.22億元，同比增長0.99%；平安產險實現原保險保費收入1091.26億元，同比下降8.81%。

對於太保產險近年來在市場中保持的良好發展勢頭。此前，太保產險董事長顧越在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，能不能把握市場發展的脈絡至關重要。以農險爲例，“其實，早幾年農險並不被市場看好，發展水平也還不高，但中國是農業大國，農村農業現代化是國家現代化發展進程中的重要環節，農險必有可爲。”

業內人士認爲，隨着車險綜合改革即將歷經完整年度，車險保費的負增長壓力將自四季度起有所收窄。2020年9月19日，銀保監會發布實施《關於實施車險綜合改革的指導意見》。車險綜改對產險公司而言，既是機遇也是挑戰，將推動產險公司走精細化、差異化發展之路，注重車險與非車險業務的協調發展。

安聯集團首席經濟學家盧睿德（Ludovic Subran）認爲，“疫情提升了公衆對保險產品的需求，也提高了對保險服務適應數字化生活的期望。全球保險業將面臨重要轉型，從產品邏輯向服務思維轉型，從經濟補償向風險管理及預防轉型。在消費者對風險保障需求日益增長的後疫情時代，保險公司只有主動轉型才能得到長足的發展。”

（作者：李致鴻）