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原標題:散戶熱情消退?Robinhood(HOOD.US)IPO定價38美元,位於指導價區間底部

來源:智通財經

美國零佣金券商Robinhood Markets(HOOD.US)將美股IPO發行價定於38美元,位於指導價區間底部,籌資21億美元。

根據該公司聲明,這家在線券商及其部分投資者將以每股38美元的價格發行5500萬股股票,此前該公司將其發行區間定在每股38-42美元。

按IPO價格計算,該公司的市值略低於320億美元,完全攤薄市值接近330億美元。相比之下,在其價格區間的上限,該公司完全攤薄估值將超過360億美元。

IPO相關細節

Robinhood將在納斯達克上市,股票代碼爲“HOOD”,高盛和摩根大通牽頭此次IPO。

此次Robinhood上市是今年美股中第七大IPO。根據相關媒體彙編的數據顯示,自1月1日以來,共有688家公司上市,融資總額超過2280億美元,創下了歷史新高。

作爲一家公開交易的經紀公司,Robinhood將加入Coinbase Global(COIN.US)、嘉信理財(SCHW.US)的行列,成爲又一家經紀平臺上市公司。據瞭解,Coinbase Global是一家加密貨幣交易平臺,目前市值爲500億美元;而嘉信理財在去年收購了其競爭對手TD Ameritrade後,目前市值達到了1280億美元。

根據Robinhood提交給美國證券交易委員會的文件,該公司聯合創始人、首席執行官Vlad Tenev和首席創意官Baiju Bhatt將共同控制公司的大部分股東投票權。

投資者行列

該公司的最大股東是風險投資公司DST Global、Index Ventures、New Enterprise Associates和Ribbit Capital,每家集團都擁有其上市前超過5%的股份。

同時,根據Robinhood的招股書顯示,Salesforce(CRM.US)旗下投資部門Salesforce Ventures表示有興趣以IPO價格購買高達1.5億美元的股份。

由於居家措施,多數年輕人轉向網上交易,Robinhood在疫情期間興起。在過去的一年,該公司的月活躍用戶增加了一倍多。數據顯示,截至第一季度,該公司月活躍數量達到了1770萬,高於2020年同期的860萬。

另外,該公司此前還表示,將爲其平臺用戶保留20%至35%的A類股票。

“交易遊戲化”

由於所謂的交易遊戲化及在meme股票熱潮所扮演的角色,備受市場歡迎的Robinhood已經引起了政客和監管機構的密切關注。據悉,在1月底,當遊戲驛站(GME.US)等股票的投機狂熱情緒達到頂峯時,該公司爲其用戶融資數十億美元資金。

而在7月1日,Robinhood提交公開文件,並首次披露了其財務狀況,文件顯示,在2020年,該公司淨營收爲9.59億美元,淨利潤達745萬美元,相比之下,該公司上年同期淨營收爲2.78億美元,淨虧損1.07億美元。

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