記者：謝忠翔

隨着A股上市銀行半年報披露完畢，各銀行上半年涉房貸款情況也逐一呈現。

券商中國記者梳理41家A股上市銀行披露的涉房貸款比例數據後瞭解到，目前仍有11家銀行的個人住房貸款佔比超出監管要求，10家銀行的房地產業貸款超出“紅線”。與此對應的，上市銀行涉房貸款的不良貸款率也明顯上升，這些信貸資產質量承壓。

在A股上市銀行房地產貸款業務中，多數滿足監管要求，不少銀行仍選擇對房地產企業貸款進一步壓降；但個人住房貸款方面有所分化，部分銀行忙着降比例，也有銀行個人房貸佔比不降反升。

分析人士對券商中國記者表示，國內結構性房地產調控趨嚴的情況下，銀行積極落實房貸“兩道紅線”監管，並且對房企信貸風險進一步防範。儘管如此，仍有部分銀行存在較大整改壓力。

多家銀行涉房貸款仍踩紅線

9月3日，央行發佈的《中國金融穩定報告（2021）》稱，當前房地產貸款集中度管理制度已進入常態化實施階段。

去年末，央行、銀保監會宣佈實施房地產貸款集中度管理制度，對銀行業金融機構設置房地產貸款佔比和個人住房貸款佔比“兩道紅線”，並對不同體量的銀行設置了五檔標準。

在個人住房貸款佔比方面，五個檔次的佔比上限分別爲32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。

券商中國記者注意到，相較於去年末，仍有多家銀行的涉房貸款比例超出監管規定的“兩道紅線”要求。在個人住房貸款佔比方面，建設銀行、郵儲銀行、興業銀行、招商銀行等11家銀行超出監管上限，但總體均較去年末有不同幅度的壓降。

以建設銀行爲例，該行個人房貸佔比從年初的34.73%下降至今年6月末的33.72%。郵儲銀行較年初也下降了0.65個百分點。興業銀行6月末這項佔比爲25.94%，也較年初下降了0.61個百分點，不過仍比監管要求高出5.94個百分點。招商銀行6月末佔24.71%，較紅線要求高出4.71個百分點。

在房地產業貸款佔比方面，監管對五個檔次給出的上限標準分別爲40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。據A股上市銀行的半年報數據，目前仍有10家處於“踩線”狀態。

與個人房貸佔比超標類似的是還有興業銀行、招商銀行和成都銀行等10家機構，且均相對較多地超出監管標準。興業銀行、招行、成都銀行的房地產貸款的佔比分別爲34.61%、32.22%和29.44%，分別超出監管要求7.11個、4.72和6.94個百分點，在整改上存在相對較大的壓力。

興業銀行在半年報中表示，公司將主動適應更加嚴格和精細的房地產調控政策，按照監管部門房地產貸款集中度管理方案穩健投放房地產信貸業務。招行也在半年報中表示，將繼續加強房地產貸款集中度管理，推動房地產貸款佔比穩步下降，預計房地產貸款集中度管理政策的總體影響可控。

對於仍有不少銀行涉房貸款超標的原因，光大銀行金融業分析師周茂華分析，一是歷史存量較大，二是個人按揭房貸在銀行眼裏仍是“優質資產”。“擔憂客戶流失，部分銀行壓降積極性不高等。”

“從目前觸及監管‘紅線’銀行看，佔比超限程度不算太嚴重，預計過渡期內絕大多數銀行還是能完成整改。”周茂華稱。

上市銀行房地產貸款佔比“瘦身”

爲達到監管要求，今年上半年，不少銀行紛紛壓降涉房貸款比例。券商中國記者梳理A股41家上市銀行的半年報發現，除上海農商行、紫金銀行未披露外，共有27家銀行的房地產業貸款較去年末有所下降。

其中，六大國有銀行的房地產貸款比例均較年初普遍有所下降，中國銀行和建設銀行分別下降了1.34和1.01個百分點。城商行中，壓降幅度較大的分別爲成都銀行、杭州銀行、青島銀行，分別較年初下降了5.22、2.38和1.47個百分點。

不過，在個人住房貸款數據上，由於不同上市銀行距離監管上限的空間並不一致：一些接近監管紅線的銀行忙着壓降個人住房貸款的，另一些個人房貸佔比低的銀行卻在加大對個人房貸的投放。

數據顯示，有20家上市銀行的個人住房貸款有所壓降，另外19家的個人住房貸款佔比較年初上升了0.03-7.06個百分點。其中，杭州銀行目前個人住房貸款佔比達14.32%，較年初的7.26%，提升了7.06個百分點，在A股銀行中上升最快。

不過，也有一些銀行個人住房貸款佔比大幅低於同業，但目前仍選擇“按兵不動”。例如平安銀行和浙商銀行的佔比分別爲9.01%和7.03%，儘管較年初分提升了0.03和0.18個百分點，但仍然低於全行水平。

平安銀行副行長郭世邦在中報業績發佈會上表示：“我們的兩個指標距離監管要求還很遠，但這並不代表我們就有機會，並不是說馬上就能投放很多房地產貸款，還是要按照監管要求來。”無獨有偶，各大銀行召開的業績發佈會上，不少銀行高層表示了將繼續按監管要求，嚴格控制好房地產貸款的規模和佔比。

周茂華認爲，大行房貸壓縮，一定程度利好中小銀行。同時，這些銀行擴大涉房貸款的投放，受幾方面因素制約：一方面中小銀行要有足夠的房貸額度，中小銀行房貸集中要求相對更爲嚴格；另一方面，部分中小銀行可能受到規模體量制約，不一定能“承接”大房地產融資需求；最後，部分中小銀行投放房貸也需要滿足屬地的監管要求。

部分銀行房地產貸款不良率承壓

日前，央行發佈的報告指出，實施房地產貸款集中度管理制度，主要是爲了防範潛在系統性金融風險，特別是房地產金融這一宏觀審慎管理的重點領域。這一制度的實施，一方面有利於抑制居民部門槓桿率水平，另一方面有利於促進房地產市場平穩健康發展。

不過，從上市銀行披露的半年報來看，不少銀行的房地產不良貸款較2020年末有明顯上升。券商中國記者根據41家上市銀行中報梳理後發現，20家銀行披露的房地產業的不良貸款率，其中有13家銀行較去年末上升。

具體來看，工商銀行房地產業不良貸款率達4.29%，較去年末上升1.97個百分點，在國有行中上升幅度最大；中國銀行房地產貸款不良率爲4.91%，上升了0.23個百分點；建行、交行也分別較此前上升0.25和0.34個百分點。

股份行方面，招商銀行、浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浙商銀行的房地產業不良貸款率也出現走高，分別較上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52個百分點。

中小銀行中，也有不少銀行房地產貸款不良率有顯著升高。以重慶銀行爲例，該行這一指標年初爲3.88%，到了6月末已達6.28%。券商中國記者注意到，同樣位於重慶的重慶農商行的房地產不良率也位居高位，達6.18%。

對此，重慶農商行在半年報中稱：“個別房地產企業因流動資金緊張，在建項目發生停工情況，基於審慎原則，本行對其貸款風險分類確認爲不良，但該戶貸款押品充足，後續將繼續加強清收、處置，逐步實現債權回收。”

“部分中小銀行對房貸或單個行業過度依賴，使其經營受房地產或某個行業週期波動影響大。銀行作爲特殊行業，需要防範潛在局部系統性風險，未來銀行優化資產負債結構是大趨勢。”周茂華表示，這些中小銀行需要提升經營水平和防範風險能力，多元化資產結構，夯實穩健經營基礎，採取差異化競爭策略。