市場回顧】

A股:滬指週四小幅高開後出現短暫衝高,指數在突破5日均線後出現逐級跳水,最終跌幅超過1%,指數開始向3600點整數關口靠攏。深成指全日表現明顯弱於滬指,20日、120日均線被輕鬆擊穿。截至收盤,滬指報收3607.09點,下跌 1.34%;深成指報收14258.13點,下跌1.91%;創業板指報收3128.84點,大跌2.24%。兩市成交量出現近一成的放大。

美股:美股三大指數基本平收,道指跌0.18%,標普500指數跌0.15%,納指漲0.13%。貴金屬板塊大跌,科爾黛倫礦業跌超11%,金田跌超6%,泛美白銀跌超4%。航空股上漲,易捷航空漲超3%,美國航空漲超2%。熱門中概股漲跌不一,高途漲逾3%,好未來漲超2%,富途控股、嗶哩嗶哩跌超4%,理想汽車、蔚來跌逾2%。

中概股:熱門中概股週四收盤多數走低,籮筐技術漲近12%,該公司宣佈旗下公司易圖通與微軟簽署合作協議,爲汽車廠商提供自動駕駛相關服務。聯代科技、九紫新能漲超13%,華富教育漲超8%,尚德機構漲近5%,高途、滿幫集團漲超3%,流利說漲近3%,迅雷、途牛、人人公司漲超2%,愛奇藝、金山雲、一起教育漲近1%。

歐股:歐股三大指數集體上漲。截止收盤,英國富時100指數報收於7027.48點,比前一交易日上漲10.99點,漲幅爲0.16%;法國CAC40指數報收於6622.59點,比前一交易日上漲38.97點,漲幅爲0.59%;德國DAX30指數報收於15651.75點,比前一交易日上漲35.75點,漲幅爲0.23%。

【要聞盤點】

重磅!中國正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》

9月16日,中國商務部部長王文濤向《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)保存方新西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交了中國正式申請加入CPTPP的書面信函。兩國部長還舉行了電話會議,就中方正式申請加入的有關後續工作進行了溝通。

多家基金公司證實:監管在查風格漂移而違約基金產品,要求自查並說明情況,部分產品被要求調倉

監管部門對部分風格發生漂移的基金產品進行了重點關注,相關基金也對基金產品的持倉進行了調整。對此,財聯社記者向多家基金公司求證得知,監管的確在查因爲風格漂移而違背基金合同的產品,要求基金公司自查,同時要求部分公司旗下的產品進行調倉。

點評:總體看來,目前市場上風格漂移的基金歸納起來有三類,分別是中小盤基金買大盤股、量化基金“僞”量化、主題基金名不副實,明星基金經理袁芳管理的工銀瑞信文體產業、劉暢暢的華安文體健康主題等知名基金,都“深陷”其中。

一夜鉅變!“恐怖數據”提升美聯儲鷹派預期 美元勁升、黃金雪崩

美元兌一籃子貨幣DXY指數升至近三週高位。數據顯示,美國8月份零售額意外上升,緩解了人們對經濟增長急劇放緩的擔憂。該報告公佈後,美元指數上漲,黃金大幅下跌。

點評:美國宏觀數據好於預期 大宗商品因此承壓現貨黃金擴大跌幅,並跌至8月13日以來的最低水平,從美國數據發佈後的1760美元/盎司區域跌至1750美元/盎司下方。8月零售銷售報告出人意料地強勁,這令美元多頭歡欣鼓舞,而這反過來又對美元計價的大宗商品構成沉重壓力。數據顯示經濟持續復甦,並重申了美聯儲將在今年晚些時候宣佈縮減購債規模的預期。 這一點從美國國債收益率大幅飆升就可以看出,也進一步推動資金逃離這種無收益的黃色金屬。

股票型ETF個人投資持倉佔比超過機構,主要集中在券商、軍工、半導體等板塊

截至2021年6月末,在全市場所有股票型ETF中,個人投資者平均佔比51.48%。自2009年末以來,個人投資者持倉佔比首次超越機構。個人投資者持倉佔比較高的ETF主要集中在券商、軍工、半導體、光伏等板塊。

點評:近日A股市場持續震盪,但今年以來部分偏股型基金收益率已實現翻倍,還有不少基金業績接近100%。其中,有多隻股票ETF。

證監會牽頭成立打擊資本市場違法協調小組 首次會議提出四方面工作要求

會議指出,依法從嚴打擊證券違法活動,對建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場,以及服務經濟高質量發展具有重要意義。黨中央、國務院高度重視打擊資本市場違法犯罪,多次召開會議部署相關工作。協調小組的建立,是落實“建制度、不干預、零容忍”的具體舉措,是完善中國特色證券執法司法體制機制的必然要求,是促進健全良好資本市場發展生態的迫切需要,必將對進一步推動《意見》各項任務部署的落實落地起到重要的促進和保障作用。【證券市場操縱“最重量刑”落地 主犯自稱:抓我等於打掉全國黑嘴產業鏈的頂端!

點評:本案是操縱市場及其衍生違法犯罪類案中獲刑最高的一起案件。隨着2020年3月1日《操縱市場司法解釋》的施行,降低了操縱市場入罪和加重處罰的門檻,今年刑法修正案(十一)的出臺,進一步明確了“搶帽子”操縱的適用情形,對操縱市場犯罪的打擊懲戒力度還將進一步加大。

國際油價節節攀升,美國頁岩油商怕是按捺不住啦!

美國原油期貨價格微跌承壓73美元,但基本維持了上個交易日的大部分漲幅,美國能源信息署上週原油庫存下降幅度超過預期,美國是世界上最大的石油消費國。EIA週三表示美國原油和燃料庫存上週大幅下降,因美國墨西哥灣地區的煉油廠和海上石油設施仍在從颶風艾達中恢復,週三(9月15日)美油收漲逾2.5%。

點評:然而這幾個月裏情況發生了很多變化。目前美國頁岩鑽探公司可能準備重新開始鑽探,當前的美國石油形勢是頁岩油公司在危機最嚴重的時候所夢寐以求的。由於需求復甦,庫存大幅下降,但是由於颶風艾達的影響,最近近海生產的關閉也導致了產量的下降。

鋰產業上演供需失衡之殤 機構預判價格大概率突破20萬元關口

記者與多家券商、公募、私募和有關企業交流注意到,由於下游產業需求突增,鋰產業當前正在上演“供需失衡”,且短期供需錯配難以緩解。機構普遍認爲,鋰、碳酸鋰等現貨價格還將持續上漲,未來1至2年內鋰產業都將處於緊平衡狀態,鋰價格大概率會突破20萬元/噸關口,甚至可能會達到25萬元/噸。

點評:由於鋰現貨價格的不斷高漲,一時間“家裏有礦”也讓多家上市公司迎來了“高光時刻”,以贛鋒鋰業和天齊鋰業爲例,兩隻個股股價在年內均創出階段性新高。東方財富數據顯示,贛鋒鋰業股價年初最低點爲86.21元/股,6月底以來則持續攀升,9月初創出了224.4元/股的新高;天齊鋰業股價表現與贛鋒鋰業如出一轍,該股價自年初低點32.99元/股漲至目前的120元/股上方,近期更是曾創出143.17元/股的高點。

【行業熱點】

煤炭冬儲拉開序幕 多方聯動保供穩價

轉債市場行情火爆 警惕估值過高風險

電池能量密度提升超15% 磷酸錳鐵鋰產業化進程加速

【機構策略】

最新公佈的PMI數據看,雖然經濟仍處於擴張區間,但趨勢上看,復甦已經開始放緩,經濟下行壓力較大。與此同時,流動性保持穩定,但寬鬆預期提升仍需時日。目前市場結構性行情爲主,中期如果通脹回落以及流動性寬鬆趨勢確立,市場仍有望迎來新的趨勢性行情。但在此之前,市場仍存不確定性,結構性行情還將延續,注意整體性風險的同時,可自下而上重點關注個股行情。

【話題公司】

騰訊網易官宣,中秋假期未成年人網遊“調休”安排來了

騰訊和網易先後公告稱,結合實際放假調休安排,今年中秋節假期,未成年人可於9月17日(週五)、9月19日-9月21日(中秋節假期)的每天20時至21時之間登錄遊戲,9月18日(週六,工作日)則無法進入遊戲體驗。騰訊遊戲的這則公告被頂上微博熱搜。

許家印“老友”減持恆大 套現超1億 投資恆大虧40多億

A股百億上市公司世聯行發佈公告,與恆大集團已就應收款項中部分款項達成抵房解決方案。簡單的說,就是恆大欠了世聯行超10個億,但也沒錢還,所以大家看,這個時候上市公司也跟那些買了恆大財富的散戶一樣,只能選擇以房抵債了。

【新股申購】

新股提示:新瀚新材、星華反光今日申購

今日可申購新瀚新材和星華反光。新瀚新材申購代碼:301076,申購價格:31.00元,單一賬戶申購上限2萬股,公司主營:芳香族酮類產品的研發、生產和銷售;星華反光申購代碼:301077,申購價格:61.46元,單一賬戶申購上限1.5萬股,公司主營:反光材料及其製品的研發、設計、生產及銷售。

【行業機會】

【公告速遞】

停牌

600859 王府井

600723 首商股份

000875 吉電股份

300083 創世紀

復牌

600877 電能股份

公告摘要

【熱點】

和邦生物:公司擁有磷礦資源儲量3174萬噸 目前尚未開採

和邦生物(603077)9月15日晚間發佈異動公告,公司擁有磷礦資源儲量3174萬噸,目前尚未開採,開採相關工程尚未開始建設,後續開採工作及開採時間存在不確定性,對公司經營業績的影響存在不確定性。

東華科技:公司參與了西藏礦業碳酸鋰項目的前期有關工作

東華科技(002140)9月15日晚間披露異動公告,近日,相關投資者較爲關注公司鹽湖提鋰業務情況。公司參與了西藏礦業(000762)碳酸鋰項目的前期有關工作。該項目的具體情況,請參考西藏礦業的相關公告。

帝歐家居:響應限電限產要求 公司廣西藤縣生產基地暫時性停產

帝歐家居(002798)9月15日晚間公告,公司控股孫公司廣西歐神諾陶瓷有限公司,於近日受廣西壯族自治區部分地區電力供應緊張的影響,積極響應限電限產的要求,暫時停運了位於廣西藤縣的4條生產線(建築陶瓷年產能合計約3000萬平方米)。公司廣西藤縣生產基地暫時性停產所影響的產能預計將在當地電能供應緊張狀況有所緩解後得以恢復。

紫江企業:控股子公司紫江新材料各項財務指標占公司的比重均不高

紫江企業(600210)9月15日晚間披露股票交易異動公告,公司目前生產經營活動一切正常,不存在應披露而未披露的重大信息。近期市場對公司的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司關注較多。該公司主要從事鋰離子軟包電池用鋁塑複合膜的研發、生產及銷售。根據最近一期經審計的財務指標,2020年紫江新材料各項財務指標占紫江企業的比重均不高,其中營業收入佔比爲2.75%,淨利潤佔比爲7.72%。

【業績】

北汽藍谷:子公司前8月銷量同比下降22.91%

北汽藍谷(600733)9月15日晚間公告,子公司北京新能源汽車股份有限公司8月銷量4074輛,上年同期2132輛;1-8月銷量1.45萬輛,同比下降22.91%。

中國國航:8月旅客週轉量同比下降53.1%

中國國航(601111)9月15日晚間公告,集團8月合併旅客週轉量(按收入客公里計)同比、環比均下降。客運運力投入(按可用座位公里計)同比下降40.6%,旅客週轉量同比下降53.1%。平均客座率爲57.6%,同比下降15.4%。

南方航空:8月旅客週轉量同比下降51.23%

南方航空(600029)9月15日晚間公告,8月,公司及所屬子公司客運運力投入(按可利用座公里計)同比下降40.82%;旅客週轉量(按收入客公里計)同比下降51.23%;貨運運力投入(按可利用噸公里—貨郵運計)同比下降30.83%。

【增減持】

九華旅遊:嘉潤金地擬減持公司不超14.46%股份

九華旅遊(603199)9月15日晚間公告,持股14.46%的公司股東安徽嘉潤金地企業管理有限公司計劃於自6個月內,通過集中競價交易、大宗交易或協議轉讓的方式合計減持股份數量不超過1600萬股,約佔公司股份總數的14.46%。

聖湘生物:實控人擬增持8000萬元-1.5億元

聖湘生物(688289)9月15日晚間公告,實際控制人兼董事長戴立忠擬自2021年9月16日起12個月內,增持8000萬元-1.5億元。

恆實科技:實控人擬減持公司不超4%股份

恆實科技(300513)9月15日晚間公告,公司控股股東和實控人錢蘇晉、張小紅計劃在3個交易日後的6個月內以大宗交易方式合計減持公司股份不超過1255萬股,即不超過公司總股本4%。

【合同中標】

梅安森:成爲陝西陝煤曹家灘礦業相關項目的供應商

梅安森(300275)9月15日晚間公告,公司今日收到由陝西秦源招標有限責任公司簽發的《成交通知書》。《成交通知書》確定公司爲陝西陝煤曹家灘礦業有限公司數據處理中臺及雲端分析決策系統採購、智能綜合管控平臺升級系統採購等項目的成交供應商,項目成交總金額爲5605萬元。此次項目成交總金額爲5605萬元,佔公司2020年度經審計營業收入的19.69%。

華自科技:子公司與寧德時代兩項訂單取消 不再執行

華自科技(300490)9月15日晚間公告,近日,全資子公司深圳市精實機電科技有限公司和寧德時代針對前期兩項中標訂單簽訂了《訂單變更協議》,因上述項目實施地變更、技術條件變化及精實機電產能檔期原因,以上兩項訂單需作調整。經雙方友好協商,上述兩項訂單取消,不再執行。

金盤科技:中標2.47億元新能源採購招標項目

金盤科技(688676)9月15日晚間公告,中標中國華電集團有限公司2021-2022年新能源項目主變和箱變框架採購招標項目,投標報價8.24億元;公司作爲排名第二的入圍供應商,預計本次公司中標金額爲投標報價金額30%,即2.47億元。

延安必康:子公司與億恩科電池簽署長期戰略合作協議

延安必康(002411)9月15日晚間公告,公司控股子公司江蘇九九久科技有限公司於當日與湖州崑崙億恩科電池材料有限公司簽署《長期戰略合作協議》。根據協議,雙方協商確定六氟磷酸鋰產品的供應量及採購量。九九久科技承諾:2022年供貨不低於720噸;2023年供貨不低於3600噸;2024年供貨不低於6000噸;2025年供貨不低於6000噸。億恩科電池承諾按照九九久科技可供應數量,足量採購產品。

綠茵生態:預中標淮河流域生態文明建設示範-葉縣灰河生態公園建設項目

綠茵生態(002887)9月15日晚間公告,公司作爲聯合體牽頭人與公司二級全資子公司津瑞誠及公司全資子公司百綠設計爲“淮河流域生態文明建設示範-葉縣灰河生態公園建設項目”一標段的中標人。一標段預算金額1.55億元。該項目目前處於中標結果公示階段,若公司能收到中標通知書,後期簽訂正式項目合同並順利實施,將對公司的經營業績產生積極的影響。

【重大投資】

川恆股份:擬投建“礦化一體”新能源材料循環產業項目 總投資預計100億

川恆股份(002895)9月15日晚間公告,公司與福泉市人民政府擬簽訂《項目投資合作協議》,擬在福泉市投資建設“礦化一體”新能源材料循環產業項目。項目總投資預計100億元,其中一期投資45億元,二期投資55億元。一期項目(除雙龍鐵路倉儲物流中心外)建設週期爲36個月,計劃建設期爲2021年3月-2024年3月。二期項目建設週期爲24個月,計劃建設期爲2024年4月-2026年4月。

長陽科技:擬投建光學級聚酯基膜項目和鋰離子電池隔膜項目

長陽科技(688299)9月15日晚間公告,公司擬通過全資子公司合肥長陽新材料科技有限公司投資12.24億元建設“年產8萬噸光學級聚酯基膜項目”。該項目產品主要應用方向爲偏光片離型膜和保護膜、MLCC(多層陶瓷電容器)離型膜、新型顯示用預塗膜等光學級聚酯基膜。同日公告,公司擬通過全資子公司合肥長陽新能源科技有限公司投資5.91億元建設“年產5.6億平方米鋰離子電池隔膜項目”。

鼎龍股份:擬投資2億元成立湖北鼎龍先進材料研究院

鼎龍股份(300054)9月15日晚間公告,公司擬投資2億元成立湖北鼎龍先進材料研究院有限公司,重點佈局半導體工藝材料、半導體顯示材料及其他國家戰略性新興產業等關鍵核心“卡脖子”進口替代類創新材料的研究和應用,並開展產學研合作。

國城礦業:擬參設合夥企業 旨在投資新能源產業上游礦產資源和下游材料應用等領域

國城礦業(000688)9月15日晚間公告,公司以自有資金出資5500萬元參與設立海南錦鋰實業投資合夥企業(有限合夥)。該合夥企業出資額爲2億元,旨在投資新能源產業上游礦產資源和下游材料應用等領域,未來將根據投資項目的資金需求擇機進一步擴大規模。

熱景生物:擬出資設立堯景基因 受讓公司外泌體相關基因檢測研發項目

熱景生物(688068)9月15日晚間公告,擬與林長青、員工持股平臺堯景管理中心共同出資1億元設立北京堯景基因;堯景基因成立後,擬按照研發項目累計已發生賬面原值購買公司“外泌體相關基因檢測研發項目”。

安琪酵母:擬與康合隆成立合資公司 發展嬰童零輔食業務

安琪酵母(600298)9月15日晚間公告,爲推動全資子公司安琪紐特快速發展嬰童零輔食業務板塊,安琪紐特擬與康合隆成立合資公司。合資公司將作爲安琪紐特開發零輔食行業相關產品的專業控股子公司,謀求在嬰童零輔食領域發展的新機遇。

【股權變動】

歐菲光:擬出售子公司南昌光電持有的北汽藍谷0.94%股份

歐菲光(002456)9月15日晚間公告,公司同意授權管理層自董事會審議通過之日起18個月內以集中競價交易或大宗交易方式出售控股子公司南昌光電持有的北汽藍谷(600733)股票,數量不超過4048.81萬股,佔北汽藍谷總股本的0.94%。公司此次出售所持北汽藍谷股票預計資產規模將達到約5.00億-8.04億元,佔公司最近一年經審計淨資產5.56-8.94%。

【併購重組】

電能股份:重組事項獲有條件通過 明起復牌

電能股份(600877)9月15日晚間公告,根據併購重組委工作會議審覈結果,公司此次重組事項獲得有條件通過。公司股票將自9月16日開市起復牌。

金開新能:子公司擬1.52億元收購木壘縣採風絲路100%股權

金開新能(600821)9月15日晚間公告,公司全資子公司國開新能源擬以1.52億元收購木壘縣採風絲路風電有限公司(簡稱“採風絲路”)100%股權。本次收購完成後,採風絲路將成爲國開新能源控股子公司。

【再融資】

粵水電:擬發行可轉債募資不超9億元

粵水電(002060)9月15日晚間公告,擬發行可轉債募資不超過9億元,用於新疆巴楚縣150兆瓦光儲一體化項目、新疆哈密十三間房一期50MW風電場項目及補充流動資金。

【其他】

新日恆力:月桂二酸項目目前仍列示在在建工程中

新日恆力(600165)9月15日晚間披露異動公告,月桂二酸項目已於9月3日結束試生產,但由於產量目前未達到公司與中國科學院微生物研究所簽訂的《技術轉讓合同》中約定的規模化生產標準,月桂二酸項目目前仍列示在在建工程中,不對公司營業收入、淨利潤產生影響。月桂二酸項目存在行業技術進步、市場競爭加劇等風險,面對未來市場存在不確定性,從投產到全面達產釋放產能仍需一定時間和過程。

昇輝科技:子公司燃料電池發動機通過國家質檢機構強制檢驗

昇輝科技(300423)9月15日晚間公告,公司控股子公司昇輝新能源有限公司送往國家新能源汽車質量監督檢驗中心檢驗的兩款燃料電池發動機產品於近日收到檢驗報告,通過國家質檢機構強制檢驗。該檢驗報告表明昇輝新能源送檢的兩款燃料電池發動機性能已經達到國家強制性規範要求,可搭載於氫燃料客車、物流車與重卡等新能源車輛。該產品預計將會在2021年內開始試產和銷售。

裕同科技:擬以1億元至2億元回購股份

裕同科技(002831)9月15日晚間公告,公司擬定了《關於回購公司股份的方案》,擬以不超過每股41.19元的價格回購公司股份,回購金額不低於1億元,不超過2億元,回購的股份將全部用於公司員工持股計劃或股權激勵計劃。

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責任編輯:張恆星 SF142

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