原標題：中國內地3億人已購買長期人身險保單，被保險人接近6億

《亞洲保險業發展報告》是《亞洲保險業競爭力研究》於2021年的升級版本。該研究項目由21世紀經濟報道設立，始於2008年，每年發佈一次。今年的報告由21世紀經濟報道委託西南財經大學獨立研究完成。此爲報．．．

2020年，新冠肺炎疫情暴發後，全球各大區域保險業在疫情中的表現出現明顯分化，中國內地保險業較好通過了疫情考驗，主要指標都處於亞洲保險業前列，已成爲全球保險市場的中堅力量。

2020年中國內地保費增長率爲 6.1%，增幅比亞洲保險業高6.4個百分點。不過，儘管中國內地保險市場在疫情中依然保持高速增長，但保險密度和保險深度都低於世界平均水平，蘊含着巨大的發展潛力。

健康險業務增速明顯高於其他險種

《2021亞洲保險業發展報告》顯示，2000-2020年，中國內地保險收入年均增長25.9%，較同期GDP增長速度高約15個百分點。截至2020年末，中國內地保險公司總資產共計 233000億元（35694億美元），較2019年同比增長13.3%。

過去一年，中國內地保險市場雖然受到很大沖擊，但得益於疫情控制及時，經濟恢復較好，保費總收入仍保持增長。根據瑞士再保險數據顯示，2020年，中國內地保費收入爲6558.74億美元，相較於2019年增長了3.6%，增速回落了5.4個百分點。中國銀保監會統計數據顯示，2020 年，中國保費總收入爲45257億元，總額較上年增長6.1%，增速則大幅回落了6.1個百分點。雖然兩家機構統計數據存在差異，但關於中國內地保險市場受疫情影響增長放緩的結論都是一致的。

由於業務性質和經營模式不同，不同險種在疫情期間表現也相差較大。 其中，財產保險業務與實體經濟相關性更強，受疫情衝擊相對也更大。據中國銀保監會統計， 財產保險業原保險保費收入爲11929億元，總額較上年增長了2.40%，增速較上年回落5.8個百分點。

壽險業務雖然傳統面對面銷售模式因隔離措施受到抑制，但得益於線上銷售迅猛發展，全年實現原保險保費收入23982億元，總額較上年增長5.40%，增速較上年回落4.4個百分點。

健康險業務得益於疫情下人們的健康保障意識增強，全年實現原保險保費收入8173億元，總額較上年增長15.66%，增速明顯高於壽險、產險、意外險等大類險種。人身意外險業務則因人們活動受到抑制而造成需求明顯減少，全年僅實現原保險保費收入 1174億元（180億美元），較上年減少0.08%，是中國內地唯一收入下降的險種。

疫情出現明顯增強居民投保意識

《2021亞洲保險業發展報告》指出，總體上，中國內地保險業風險總體可控，償付能力指標保持在合理區間。中國銀保監會數據顯示，2020年末，納入償付能力監管委員會審議的 178家保險公司的實際資本爲5.1萬億元，同比增長12.4%；最低資本爲 2.1萬億元，同比增長13%；淨利潤爲 3143億元，同比增長1%；平均綜合償付能力充足率爲246.3%，同比下降1.4%；平均核心償付能力充足率爲 234.3%，同比下降2.5%。人身險公司、財產險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分別爲239.6%、277.9%和319.3%。

爲應對疫情衝擊，中國內地保險業加大了科技投入，數字化進程明顯加快。德勤《保險行業展望調查報告》顯示，有79%的受訪者認爲，此次疫情凸顯了公司數字化能力的薄弱和轉型計劃的不足。即便一些公司已經對業務轉型計劃作出了調整，仍有高達 95%的受訪者希望能夠加快數字化轉型步伐，以增強抗風險能力。

此外，疫情出現明顯增強了中國內地居民的投保意識，爲保險業發展提供了新動力。一般來說，居民投保意識主要受三方面因素影響。

首先，居民的金融素養影響保險購買意願。商業保險購買行爲是一個複雜的過程。商業保險同時具有保障和投資功能，居民需要獲取和分析參保信息幫助權衡風險和預期收益，在此過程中金融知識具有重要作用。 此外，保險產品定價、保費計算及賠付計算模型較爲複雜，理解和認識保險合同條款也需具備一定的金融知識。艾瑞諮詢發佈的《保險新週期：中國保險用戶需求趨勢洞察報告2021》指出，在未購買保險的人羣中，36.0%是因爲對保險不瞭解，28.8%是因爲從未將商業保險作爲理財配置的可選項目。近年來，在金融保險知識普及宣傳影響下，中國內地居民金融素質有了顯著提升。

其次，保險行業的低聲譽已成爲影響中國內地居民投保的重要原因之一。隨着保險制度和監管的完善，保險行業的規範程度得以上升。但由於保險市場存在信息不對稱，代理人有賣出產品的衝動，部門代理人專業知識缺乏，對保險虛假宣傳現象依然存在，這已經成爲制約行業發展的突出問題。調查顯示，有30.6%的居民是因爲對保險好感度低，投保容易理賠難，而放棄保險購買。隨着監管部門不斷加強保險監管，規範保險行業的發展，居民保險購買意願也明顯增強。

最後，家庭經濟狀況會影響商業保險參與決策。家庭收入的增加和資產的積累會增加家庭商業保險購買的可能性。一方面，保險購買存在一定的財富門檻效應，只有家庭收入和財富水平足以維持基本生活所需纔有購買保險的慾望和能力；另一方面，財富水平越高，參保的平均成本越低，成功規避風險帶來的預期收益越大，在未購買保險的人羣中，有21.5%的是認爲商業保險價格超出個人接受範圍。隨着中國內地家庭收入持續較快增長，居民購買保險產品與服務的能力也不斷增強。

業務模式轉型和保險產品重構

《2021亞洲保險業發展報告》顯示，中國內地保險市場發展迅速，保費收入規模已居世界第二。截至目前，中國內地已有3億人購買長期人身險保單，被保險人接近6億人，商業人身保險覆蓋面達到42.7%，風險保障總額超過1000萬億元。

但是，這一排名更多的是中國人口和經濟規模的反映。因爲2020 年，中國內地保險深度和保險密度分別爲4.5%和455美元，人均持有人身險保單數不足1件，不僅遠低於發達國家保險市場的水平，也大幅低於全球保險業的平均水平。

與此同時，隨着居民金融素養、投保意願、投保能力的提升，保險市場需求快速增長的勢頭還將持續較長一段時間。即使按當前全球平均保險密度計算，中國內地保險市場仍還有3.5 萬億元的增長空間。準確把握宏觀環境和業務模式變化，根據自身特徵儘快完成業務模式轉型和保險產品重構，是對中國內地保險機構抓住發展機遇的關鍵所在。

對於壽險業務，首先要重點關注養老發展。隨着人口老齡化壓力不斷加大，養老必然會成爲中國社會未來關注的重點。中國政府制定的“十四五”規劃明確提出，要實施積極應對 人口老齡化國家戰略，發展多層次、多支柱的養老保險體系。在此背景下，着手佈局養老產業對保險機構拓展業務至關重要。在這方面，泰康人壽走在行業的前面。

其次，要特別關注科技轉型。2019 年，中國人民銀行印發《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021）》，明確了金融科技工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。對於保險機構來說，如何適應人工智能、大數據、雲計算爲代表的保險科技進步，實現承保、理賠和服務各個環節的數字化、智能化改造，是能否贏得未來市場競爭的關鍵。在這方面，平安人壽無疑是保險業界的一大標杆。

此外，要高度重視精英營銷趨勢。當前，中國內地保險普及率低、居民對保險接受認可度不高，其中很重要一點就是保險營銷方式有待改進，因此未來保險公司在做好產品的同時，也要逐步提升保險營銷人員的能力。2021年1月1日起，《保險代理人監管規定》正式生效，引入了“獨立個人保險代理人”概念，更是突出了保險營銷的重要性。很大程度上，保險機構之間的競爭就是保險營銷團隊之間的競爭。

在該方面，值得關注參考的保險公司當屬友邦人壽。從友邦銷售量最大的5個產品可以看出，其主打產品基本靠個代團隊銷售，相對銀保和經紀代理等中介渠道，穩定性更高的同時，成本也相對更低。即使在2020年疫情影響之下，其依舊實現了個代團隊的壯大，有效代理人數量增長53%，代理人渠道的新業務價值增長37%。

在非壽險業務上，首先要特別關注非車業務發展。自2020年9月實施車險綜合改革以來，車險保費以每月 20%速度下滑，全年車險保費僅增長 0.69%，佔財產險總保費比例下降至60.7%，而車險業務賠付率上升14個百分點至71%。面對車險業務下滑，財險公司需要及時發力非車險板塊，加大健康險、責任險及農險等業務拓展力度。2021年9月，中國銀保監會印發《關於推動財產保險專業化、精細化、集約化發展的指導意見》，明確提出到2023年非車險業務比重較 2020年底提升10個百分點以上。

其次，要重視金融科技的投入和應用。2020年5月21日，中國銀保監會印發《關於推進財產保險業務線上化發展的指導意見》，提出到2022 年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業務領域線上化率達到 80%以上，其他領域線上化水平顯著提高。目前，可供客戶網上購買的財產險險種很少，滲透率很低。

要解決當前非壽險的虧損問題，就需要改變財險公司的粗放經營模式，轉變經營理念，加快保險業務數字化轉型，推動行業由注重規模和增速的外延式增長，向更加註重質量和效益的內涵式增長轉變，走高質量發展之路。

（作者：李致鴻 編輯：馬春園）