【戰報】北向掘金策略精選今日提示的保利發展漲5%，金山辦公漲4%，興業銀行漲3.85%

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1月18日，北向資金延續淨流入態勢，全天合計淨買入23.35億元。其中滬股通淨買入42.95億元，深股通淨賣出19.6億元。

北向掘金策略精選今日提示的保利發展漲5.08%，金山辦公漲4.10%，興業銀行漲3.85%！

保利發展

招商證券指出，疫情下保利發展2021年業績放緩至小幅負增長，略低於市場預期，毛利率或築底有望對後續業績回升提供支撐；

銷售額保持正增長，利用綠檔優勢在集中供地核心城市獲取大量優質土儲，拿地節奏相對得當，爲後續發展夯實基礎；

21Q3三道紅線繼續保持“綠檔”水平，財務指標穩健；21年新管理層上任後積極增持彰顯對公司發展的信心；

預計2021-2023年EPS分別爲2.30、2.55和2.71元，維持“強烈推薦-A”評級，考慮到22年政策邊際改善或抬升優質綠檔央企估值溢價，且歷史上多次高於10X，給予目標價25.50元/股（對應2022PE=10X）。看漲空間約50%。

金山辦公

國泰君安研報指出，金山辦公近期發佈多款協作辦公新品，通過雲化及API化的方式，解決了傳統辦公軟件安全性差和協作軟件開放性差的問題，新品銷售可以顯著提高客戶價格，提高成長空間。

國泰君安預計2021-2023年公司EPS爲2.41、3.19、4.64元，維持目標價373.63元，對應2022年117倍PE。看漲空間約48%。

東興證券認爲，國產化、數字化、雲化趨勢方興未艾，看好公司作爲辦公軟件龍頭把握行業機遇的能力以及公司順應企業數字化辦公趨勢所做戰略佈局。

東興證券預計，公司2021-2023年淨利潤分別爲10.68、14.27和20.24億元，對應EPS分別爲2.32、3.10和4.39元。當前股價對應2021-2023年PE值分別爲114、85和60倍。維持“強烈推薦”評級。

興業銀行

近期興業銀行公佈2021年業績快報，2021年營收增速爲8.91%，歸母淨利潤增速爲24.10%，業績表現好於預期。

安信證券預計，公司2022年的收入增速爲10.93%，淨利潤增速爲15.34%，給予買入-A的投資評級，6個月目標價爲28.58元，相當於2021年0.98XPB。

東北證券認爲，2021年4季度，興業銀行業績提速、不良下行、資負結構優化。結合其2021年提出的新五年規劃，看好其投商行聯動模式下輕型投行和財富管理的發力。按2021年末每股淨資產計算其PB估值僅0.74倍，當前股價對應2022年和2023年PB估值分別爲0.66X和0.59X，估值修復空間較大，首次覆蓋給予“買入”評級。