1月24日消息,截至今日開盤,三大指數集體低開,滬指跌0.41%,報3508.24點;深成指跌0.62%,報13941.90點;創指跌0.76%,報3011.63點。從盤面上看,新冠治療板塊跌幅居前。

消息面:

1、李克強20日主持召開座談會時表示,要保持宏觀政策連續性穩定性、增強針對性,合理加大政策力度,實施組合式規模性減稅降費政策。

2、近日從央行獲悉,央行1月17日已下調常備借貸便利利率0.1個百分點,各分支機構已自1月17日起開始執行。

3、商務部新聞發言人表示,美國務院以所謂“參與導彈技術擴散活動”爲由,對3家中國企業和下屬研究機構實施制裁。中方對此強烈不滿,堅決反對。

4、美國交通部21日宣佈將暫停四家中國航空公司運營的44趟美國赴華航班。對此,中國駐美國大使館迴應表示,美方此舉非常不合理,敦促美方停止干擾和限制中國航司的正常客運航班。

5、國家發改委等部門發佈《關於進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》提出,到“十四五”末,形成適度超前、佈局均衡、智能高效的充電基礎設施體系,能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

6、上海市市長龔正表示,近期還將出臺實施意見,比如推動充換電等基礎設施建設;上海正加大力度佈局車規級芯片的生產,儘快解決汽車“缺芯”問題。

7、葛蘭晉級千億基金經理,2021年管理規模1103.39億、環比增長13.75%。

8、北向資金21日大幅淨買入87.58億元,五糧液、招商銀行、中國平安分別獲淨買入11.98億元、10.92億元、9.7億元;三一重工淨賣出額居首,金額爲5.0億元。北向資金已連續6日淨買入,上週累計淨買入近300億元。

9、士蘭微預計2021年淨利同比增長2145%-2165%;中微公司2021年扣非淨利同比預增1101%-1315%;藍黛科技2021年淨利同比預增2491%-2879%;聯創股份預計2021年第四季度淨利環比增長9%-52%;科沃斯2021年淨利同比預增211%-219%;中國中免2021年淨利同比增長56.23%;國泰君安2021年淨利同比增34.98%。

10、溫氏股份預計2021年淨虧損130億元-138億元;中遠海能預計2021年淨虧損49.2億元-51.2億元;完美世界2021年淨利同比預降75%至77%;長盈精密2021年預虧4.9億元-6.9億元。

11、比亞迪上調新能源車型官方指導價,上調幅度1000-7000元不等。

12、中國移動實控人擬增持30億元-50億元公司股份。

13、華寶股份早間公告,公司於近日收到耒陽市監察委員會立案通知書,其決定對公司實際控制人朱林瑤的違法問題立案調查。

14、恆逸石化擬197億元投建己內酰胺-聚酰胺產業一體化及配套工程項目。

15、新東方預期截至2021年11月30日止6個月虧損8億至9億美元。

16、從士蘭微獲悉,公司目前訂單飽滿,產能壓力較大,尤其是高端Mos管供不應求,無法滿足大客戶需求。

17、美股三大指數21日集體收跌,納指跌2.72%,全周累跌7.55%;標普500指數跌1.89%,全周累跌5.69%;標普500指數、納指均創2020年3月下旬以來最大周跌幅;道指跌1.3%,全周累跌4.58%,創2020年11月以來最大周跌幅。奈飛大跌近22%,Q1新增用戶數指引遠低於市場預期;滴滴跌超9%,監管部門約談提醒滴滴貨運等8家新業態平臺公司。

18、調查顯示,經濟學家預計美聯儲將在本週政策會議上暗示3月份啓動三年多來的首次加息,並在隨後不久開始收縮資產負債表。

19、瑞銀策略師認爲美股接近超賣,準備好抄底,歷史數據顯示美國股市在美聯儲加息週期中向來表現強勁。

20、比特幣上週六自去年7月以來首次跌破35000美元/枚,較2021年11月高點回落超50%。彭博報道稱,白宮希望在美國加密數字貨幣政策里居中心地位。

機構觀點:

國泰君安證券指出,2021年大盤價值個股表現並不佔優,主要在於“盈利下行(但仍正增)+信用擴張+貨幣趨寬”的環境下,盈利彈性特徵的中盤藍籌表現更好。一方面高盈利增速具有稀缺性的優勢,另一方面信用貨幣趨寬的環境使成長性與盈利增速更受益。但立足當下,在更長的視角下,成長與價值風格的切換,正在從行業層面滲透與發散。具體來看:一級行業間增速差異在快速收斂,相較2021年各行業的增速分佈在一個更窄的區間內,這意味着尋找具備明顯高景氣優勢的行業將更爲困難。同時,隨着穩增長主線浮出水面,盈利結構的再分配以及中下游的修復將成爲價值提升的重要線索。

該機構認爲,行業配置:把握價值中的價值。大盤價值相對佔優,按照穩增長的發力先後順序,疊加悲觀預期的修正幅度,推薦:1)消費:加速邁出預期底部,推薦業績有支撐且負面預期淡化的生豬、家電、傢俱以及社服/旅遊、白酒等方向;2)基建:基建投資改善,助力“興基建”未來超預期,推薦建材、建築、電力運營等方向;3)金融:券商、銀行;4)消費電子。

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