疫情導致生鮮電商訂單暴增叮咚買菜股價上漲超45%
作者： 王海
[ 當前，生鮮業務的玩家主要分自營型以及平臺型兩種，其中自營模式又分爲前置倉和倉店一體。兩者最核心的區別在於前者完全放棄線下引流，通過壓縮地租成本，追平純線上獲客的高額成本；後者承擔較高的地租成本，門店具備線下引流的功能，同時從線上和線下獲客。 ]
截至美股4月5日收盤，叮咚買菜（DDL.NYSE）股價上漲45.96%，至6.86美元/股；每日優鮮（MF.NASDAQ）股價上漲14.29%，至1.28美元/股。
生鮮電商平臺的股價暴漲，或許得益於受新冠肺炎疫情影響，近期中國居民居家物資需求激增，每日優鮮、叮咚買菜等生鮮電商平臺的訂單量暴增。
“經歷過2020年的抗疫保供，這次我們無論從運營管理還是人員調配方面都很有經驗了。雖然累，但大家都明白早點送達就能讓用戶早點喫上菜，所以都在拼命幹。”叮咚買菜薔薇站負責人王玉龍告訴第一財經記者，薔薇站已經從一日一次大倉配貨，增加到2次，貨源相對充足。
受疫情影響，叮咚買菜、盒馬等生鮮訂單量猛增。自4月6日起，盒馬在滬開啓“自提應急通道”，首批上線4家盒馬X會員店，服務採取團購自提方式，優先保障急需物資的醫護羣體、志願者團體、特殊人羣的保供需求。隨後，自提應急通道將在上海盒馬鮮生門店全面鋪開。
備貨和運力是兩大挑戰
“95後”王玉龍是薔薇站的站長，附近站點華涇站也是他在負責管理。
訂單量急劇上漲，備貨和運力是兩大挑戰。在備貨方面，2020年春節疫情集中暴發期間的保供經驗，使得叮咚買菜具備了充分的應對能力。全國多產地的基地直採及自建冷鏈供應鏈，能幫助叮咚買菜在整個上海區域的供貨量在短時間內調整到2倍及以上。同時，叮咚買菜在各受疫情影響站點也快速上架“抗疫特供”大份蔬菜包，大大提升了供應效率。
爲了方便封控小區居民買菜，叮咚買菜推出了“叮咚鄰里團”，進行集約式保供，把基礎民生商品蔬菜、水果、肉禽蛋做成組合套餐，每天定時、定點統一配送到每個小區的自提點，將配送效率最大化，儘可能滿足特殊時期居民們的菜籃子需求。
“叮咚鄰里團”以小區居委爲單位開通服務，目前已經覆蓋了上海176個封控小區，並且還在不斷增加。“叮咚鄰里團”優先覆蓋封閉小區多、配送壓力大的重點區域，比如閔行的江川街道、梅隴鎮，浦東的張江鎮、花木街道，以及徐彙區、普陀區、松江區、嘉定區、寶山區等地區均有覆蓋。
3月18日，第一天推出時只有100多個訂單，截至3月23日，每天要給1萬多個家庭配送蔬菜套裝，達10萬多份蔬菜。並且新增的用戶和訂單還在呈倍數增長。
已開通服務的小區居民可以通過“鄰里團”微信小程序，選購套餐，每天早上9點到下午7點都可以下單，第二天早上9點，“鄰里團”就會通過貨車，把該小區的套餐統一送到小區裏的自提點，由居委會安排居民們有序領取。
“目前最期待的，是這波疫情早點過去，等工作空閒一些就去打理髮型。”王玉龍表示，趁着春暖花開，他想約上朋友們一起去踏青。
盒馬也推出了社區集單服務。
所謂社區集單，是指居民社區相關牽頭人，針對社區住戶的商品需求，集中下訂單，交由盒馬相關對接人員，由盒馬鄰里、盒馬X會員店、盒馬鮮生門店進行集中配送。
最初，社區集單服務只在部分盒馬鄰里自提點開展，由自提點店長根據電話、微信手動記錄，後來，發展爲社區團長主動在居民微信羣接龍、集單，隨着公衆（尤其封控小區）對大包裝商品、生鮮商品的需求量越來越大，盒馬X會員店、盒馬鮮生門店也加入社區集單服務。
3月23日，社區集單剛在楊高南路店上線，不到半天，就已突破2000人集單。截至3月28日，上海47家盒馬鮮生門店、4家X會員店、數百家封控區內的盒馬鄰里自提點均推出社區集單服務。
前置倉VS倉店一體
經過數年探索，生鮮電商平臺在產品層面，品類從過去單一的水果，擴充到蔬菜、肉、魚、米麪糧油等；在物流層面，從過去“冷鏈宅配”長半徑的運輸，擴充到如今以前置倉、mini店鋪爲代表的短半徑運輸。
2020年初，突如其來的疫情讓人們只能宅在家中，出門採購的次數大幅減少，疫情期間的流量紅利解決了生鮮電商長期存在的購買頻次低、客單價、復購率等問題，也爲生鮮電商探索可行的盈利模式提供契機。
當前，生鮮業務的玩家主要分自營型以及平臺型兩種，其中自營模式又分爲前置倉（比如每日優鮮、美團買菜、叮咚買菜）和倉店一體（盒馬、永輝），而拼多多屬於平臺型。
前置倉和倉店一體模式最核心的區別在於前者完全放棄線下引流，通過壓縮地租成本，追平純線上獲客的高額成本；後者承擔較高的地租成本，門店具備線下引流的功能，同時從線上和線下獲客。
對於前置倉模式的成本，叮咚買菜創始人兼CEO梁昌霖告訴第一財經記者：“倉的建設成本，倉的水電費，倉內的分揀員、安全員、品控人員，配送到家的成本，以及退換貨，所有的費用佔銷售收入的比例約爲15%。現在經營好一些的社區店能做到15%到20%，因爲社區店房租比較貴，要招聘店員，要考慮顧客進店的環境舒服等因素。”
“平臺型玩家只能經營一些保質期長的品類，比如水果、根菜；自營型玩家除了保質期長的品類，還可以經營一些保質期短的品類，比如鮮肉、葉菜。”新零售內參創始人云陽子告訴第一財經記者，當前生鮮電商已經成爲各個互聯網巨頭必爭的陣地。
不管是何種模式，它們都需要解決流量、貨源、配送等最基礎的問題。爲了獲取穩定貨源，盒馬、每日優鮮、叮咚買菜等紛紛與各個蔬菜生產基地合作。在物流配送方面，各家利用智慧供應鏈，最大程度地縮短從田間到餐桌的流通環節，進行價值重新分配。
從產品層面看，現在各家生鮮電商售賣的產品基本都是同質的，但全國各地的農產品卻並不好賣，造成這一現象更深層次的原因在於上游的生鮮品牌、產地與渠道的合作關係一直不太成熟。
以本來生活孵化的“褚橙”爲例，在成爲網紅水果之後，現在各個渠道都在售賣。在這種微妙的關係下，渠道商到底有多大的動力去扶植真正的生鮮品牌，或者建立自己有優勢的品種，是涉及更上游的生鮮供應鏈的核心問題。
“商業中每一個獨立機構都是往上走的，最關鍵的是你給它創造多少價值，真正的價值是你不可被替代的部分，到底有沒有？如果你可以被替代，它爲什麼一定要跟着你做？”梁昌霖以公司扶持的網紅水果“武鳴黃慶華的沃柑”爲例，公司對後者在沃柑分級上提供了很大幫助，未來如果有其他生鮮電商來搶貨，價格戰也難以避免。
對於能否通過投資進行供應鏈綁定，梁昌霖認爲，綁得太緊反而可能失去活力，相信不同的個體之間“松耦合”，大家都在往各自最好的方向發展。
